森林裏的居民給伏麗西建造了一座宮殿，伏麗西是位仙女。鳥兒輪流展開翅膀成為宮殿的屋頂，綠樹是宮殿的圓柱，藤蘿交織在一起構成宮殿的牆壁，蠶兒吐的絲織成了窗簾。千萬隻小蟲組成壁毯的圖案。宮殿裏的鮮花排列成了座鍾，當需要報時的時候，各種花瓣輪流一開一合。在宮殿的四個角落有熱泉、冰泉、使人僵化的定泉、會說話的話泉。
女妖莫茲住在漏水的巢穴裏。她十分嫉妒伏麗西。有一天，她把自己的姐妹們和屬於蛇類、蝙蝠類的親戚們召集起來。他們被訓練成軍隊，讓訓練有素的魔鬼馱著這些士兵。於是，在莫茲的帶領下，隊伍出發了。
莫茲頭戴軍帽，帽簷蓋住了她臉上的皺紋和凶惡醜陋的表情。
一顆勳章在她幹癟的胸前發著紅光，兩枚金質的肩章閃閃發亮地掛在她的骷髏肩膀上。她帶領隊伍直奔伏麗西的宮殿而去。
仙女看見大兵逾進，連忙穿上鎧甲，戴上金盔。金盔下麵露出她柔美光亮的鬈發。鳥兒們率先飛出去迎戰魔馬，啄瞎了魔馬的眼睛。鹿兒用角刺穿了敵人的肚子。藤蘿纏繞在一起就像套馬索一樣纏住正在奔跑的女妖的脖子。這時，受了傷的莫茲狠命夾住她騎的馬，用一隻手按著流血的腰部，用另一隻手扔出一股地獄的火焰。於是，轟隆一聲爆炸了，伏麗西在濃煙裏消失了。妖文章開頭為我們展現出了一個漂亮的宮殿，令人向往。
怪們發出勝利的怪叫，在冒煙的廢墟上狂亂跳躍。莫茲急忙跑到宮殿四角的泉邊，改變了冰泉的流向，在熱泉裏下了毒，把被殺死的魔鬼的屍體扔進定泉，然後，她抓起一把青苔堵著自己的耳朵，還封上了話泉的嘴。
過一會兒，她用一個散布死亡的軍號下達了集合的命令，隨後，帶著隊伍撤退了。
伏麗西當時昏倒在廢墟裏，並沒有死。她慢慢地蘇醒過來，從磚塊裏掙紮著走出來。她身上的鎧甲已經破了，隻身離開了森林。她吃力地走著，走著，最後來到了海邊。她筋疲力盡，一下倒在沙灘上，緊靠著海浪，她的雙腿浸泡在浪花裏。不一會兒，魚兒們都圍了過來。螃蟹圍著她，蚌兒們張開美麗的貝殼，海藻裹著她的腳跟，海鳥飛來停在她的雙肩和膝頭上。她給海上的朋友們講了自己所受的災難。一條海鰻安慰她說：
“別難過，伏麗西！我們會給你建造一艘艦艇，比你過去的宮殿還要美麗。”
大家都同意海鰻的建議。於是，海鳥展開翅膀充當船帆，蚌殼們緊緊擠在一起構成她的吊床，一些帶鱗的魚兒成了燈塔。伏麗西上船了，艦艇立即開向深海。
伏麗西突然看見遠處來了一隻綠色的帆船，小船推著浪花，飛也似的衝向她。船頭是一條張著血盆大口的龍。莫茲立在船桅前麵。在龍船後麵，是女妖的艦隊。莫茲用幹癟的嘴唇吹著哨子，船隊頃刻間排成了戰陣。海風吹到莫茲甲殼般的胸脯上，她的海軍服被吹鼓了起來，浪花打到她發灰的頭發上。她跑到船頭，向伏麗西扔鐵錨，鐵錨根本未觸及伏麗西身上，大海一張口就把莫茲“海軍上將”和她的水兵們吞掉了。