（一）後燕帝國的滅亡
407年，也就是胡夏帝國建立同年，在東北一隅苟延殘喘的後燕帝國，終於在一場政變中滅亡。
後燕的最後一任皇帝是花花大少慕容寶的弟弟慕容熙，他比慕容寶更加不成器。就是這一年，慕容熙的正宮苻皇後病逝，他下令政府官員全部都要大哭以示悲慟，並且還要派遣專人巡回察看，隻要是沒有眼淚的官員，都將給予嚴厲的處罰，官員們無奈，隻得想辦法用辣椒刺激淚腺。皇後出葬時，慕容熙居然赤著雙腳，徒步扶柩護送了10多公裏。這
後燕皇帝慕容熙
時，早就苦於暴虐的龍城（遼寧朝陽）人民，在高句麗籍大將高雲的帶領下，抓緊時機，發起叛變，他們緊關城門，拒絕皇帝返國。慕容熙情急之下率軍攻擊，結果被捉住，當即處死。慕容垂好不容易建立起來的後燕帝國，成為了短命皇朝，僅曆經24年。高雲自然坐上慕容家族的寶座，從此北燕帝國出現了。
（二）南燕帝國的滅亡
409年正月，南燕帝慕容超嫌宮廷樂師不夠多、不夠好，準備對東晉用兵，目的就是為了掠取好的樂師。二月，慕容超進攻東晉宿豫（今江蘇宿遷東南），掠走了東晉2500百姓。劉裕奮起抗擊南燕，四揚聲威，積極備戰，並於同年四月自建康（今南京）率舟師溯淮水入泅水。
五月，劉裕進抵下邳（今江蘇睢寧西北），放棄水路改由陸路，進至琅邪（今山東臨沂北）。為了防止南燕兵力斷自己的後路，劉裕所過之地都修築城壘，並留兵防守。而南燕自恃英勇，對晉軍的進入不放在心上。慕容超將征虜將軍公孫五樓提出的“憑據大峴山（今山東沂山）之險，使東晉軍不能深入”或“堅壁清野”、“斷晉糧道”良策置若罔聞。
六月，劉裕軍隊因未遇抵抗，順利過莒縣（今屬山東），翻越大峴山。慕容超這時才派遣公孫五樓、賀賴盧及左將軍段暉等，共率步兵、騎兵5萬人，進據臨朐（今屬山東）。當慕容超得知晉兵已過大峴山時，親自率領步兵騎兵4萬隨後。南燕軍到達臨朐，慕容超派出公孫五樓將軍率騎兵前出迎戰，試圖控製臨朐城南的巨蔑水（今山東彌河）。公孫將軍與晉軍前鋒孟龍符相遇，戰敗退逃。劉裕將4000戰車分成左右翼，兵、車相間在前，騎兵在後，共同前進。晉軍進軍抵達臨朐南，慕容超再派精騎兵前後夾擊。兩國軍隊力戰，未見勝負，於是劉裕采納了參軍胡藩的計謀，派遣胡藩和諮議參軍檀韶、建威將軍向彌率領軍隊繞道而至燕國軍隊之後，乘機攻克了臨朐城。慕容超孤身騎馬逃往城南左將軍段暉的營中。劉裕乘勝縱兵追擊，至此燕軍大敗，段暉等十餘南燕國大將被斬。慕容超逃往廣固。劉裕繼續追擊至北上，攻克了廣固外城。慕容超隻得退守內城。劉裕按兵築壘，圍困慕容超，並且爭取到了民心，就地取糧養兵。慕容超被困在廣固內城，不得動彈，隻能派人去往後秦以求支援。
七月，後秦主姚興接到慕容超的求助後，派出衛將軍姚強率步、騎兵一萬，與洛陽（河南洛陽東北）守將姚紹統兵彙合，共赴廣固內城救助南燕，並派遣使者向劉裕宣稱，後秦將以10萬精兵屯聚洛陽，如果晉軍不還朝，後秦必將長驅直入。劉裕與眾大將識破姚興虛張聲勢的計謀，按兵不動。不久之後，姚興在貳城（今陝西黃陵西北）被夏主擊敗，便馬上命令姚強撤回長安（今西安西北）。慕容超久久被困於廣固，又等不見後秦援兵，便想割大峴山以南送給東晉作為和解的條件，還願意向東晉稱藩，但是劉裕並不答應這個優厚的條件。在相峙之下，南燕大臣封愷、封融、張華及尚書張俊相繼投降。
九月，劉裕在守城中截獲了去後秦借兵的韓範，城內南燕守軍知道後驚恐萬分。十月，南燕大臣張綱又被俘，晉軍勝利在望。在對峙東晉軍中不斷製造出飛樓、衝車等各種攻城器具，更加強了攻防能力。
六年二月，南燕的公孫五樓及賀賴盧率軍試圖挖地道來出擊晉軍，結果被晉軍發現、擊敗，隻能退回內城。劉裕決定四麵攻城，南燕尚書悅壽為了避免更大的傷亡，打開城門迎降，晉軍順利攻進了廣固內城。慕容超率領數十騎兵突圍逃走，被晉軍追獲抓回，送到建康斬首示眾，至此，南燕國滅亡。
（三）南涼王國的滅亡
414年，西蜀亡國的第二年，西秦王國並吞了北方的南涼王國。南涼的最後一任國王禿發傉檀，是全國百姓最崇拜的人物。所以禿發傉檀哥哥的王位不傳給兒子，而是傳給弟弟，目的就是要將國家托付給他。但是，禿發傉檀雖然聰慧卻缺乏治理國家的能力，小國寡民卻又窮兵黷武，禿發傉檀自不量力，無異於自掘墳墓。在南涼的最後一戰中，禿發傉檀親征乙弗部落（青海湖西），這一戰中南涼大獲全勝，擄掠了對方大批人口和牲畜。而西秦王國卻抓住南涼後方空虛的機會，一舉攻陷了南涼的首都——樂都（青海樂都），禿發傉檀在凱旋歸國的途中，聽到這個悲慘的消息，軍心潰散。禿發傉檀隻能無可奈何地向西秦投降，後來禿發傉檀被西秦國王毒死，南涼王國從立國到滅亡，隻有短短18年。