王生把女子藏在秘室裏，過了好多天，也無人知道。他向妻子稍稍透露了一點兒。妻子陳氏，得知女子是富家大戶的小老婆，勸他趕快把她打發回去。王生不聽。
一天，王生偶然來到市上，遇見一個道士，道士打量著他，表現出驚疑的神色。問他道：“你碰到什麼啦?”王生說：“沒有。”道士說：“你身上被邪氣纏繞著，怎麼還說沒有呢?”王生極力給自己辯白，說他確實沒有碰到什麼東西。道士便離開他邊走邊說：“鬼迷心竅啊!世上還真有死到臨頭也不省悟的人!”王生聽他說得很奇怪，便有些懷疑那個女子。但轉而一想，明明是個美人，哪能是妖怪呢？便認為道士不過是以畫符念咒、驅神捉鬼來混飯吃的而已。
不一會兒，到了書齋門前，門從裏邊插上了，進不去。他心裏有些疑惑，大白天的插著大門幹什麼?就越過牆豁子。到門口一看，書房的門也從裏邊插上了。他便躡手躡腳地走過去，趴在窗上往裏看，隻見一個猙獰的惡鬼，臉是翠綠色的，牙齒尖尖的像鋸子。把人皮鋪在床上，拿著彩筆在上麵畫；畫完了，扔掉彩筆，提起人皮，像抖落衣服似的抖了抖，往身上一披，就變成了美女。王生看到這個情景，害怕極了，就趴在地上爬了出來。急忙去追尋道士，道士不知哪裏去了。他到處尋蹤追跡，在野外碰到了，就直挺挺地跪在地上，請求援救。道士說：“我給你把它趕走。這個家夥也費盡了苦心，好容易找到一個替身。我也不忍心傷害它的生命。”就給王生一道符，叫他掛在臥室的房門上。臨別的時候，還約定下次在青帝廟會麵。
王生回到家裏，不敢再進書齋，就睡在臥室裏，把符掛在房門上。大約一更左右，聽到門外有窸窸窣窣的聲音。他自己不敢趴門縫看，就讓妻子看。隻見女子來了，望著符，不敢進屋；站在那裏咬牙切齒，老半天才離開。過了一會兒，又回來了，罵道：“道士嚇唬我。終不成把吃到嘴裏的東西吐出來!”就把符摘下來扯碎了，破門而入；徑直上了王生的臥床，扯開王生的肚子，掏出王生的心走了。王生的妻子大喊大叫。使女進來拿燈一照，王生已經死了，腔血濺得四處都是。陳氏嚇得哭也不敢出聲。第二天，打發弟弟二郎快去告訴道士。道士氣憤地說：“我本來可憐它，鬼東西竟敢這樣!”就跟著王生的弟弟來了。
這時，那女子已經不知哪裏去了。道士抬頭向四周望了望，說：“好在逃得不遠。”就問二郎：“南院是誰家?”二郎說：“那是我的住所。”道士說：“現在你家。”二郎吃了一驚，認為他家不能有那個妖怪。道士問他：“有沒有個不認識的人到你家裏來?”二郎回答說：“我一早就到青帝廟，家裏的情況確實不知道。我該回去問問。”去了不一會兒，返回來說：“果然有。早晨來了一個老太太，要雇給我家幹活，我妻子把她留下來，現在還在我家呢。”道士說：“就是那個鬼東西了。”便和二郎一起來到了南院。道士手裏拿著桃木劍，站在院當心，大喝說：“妖孽，快嚐嚐我的蠅拂!”老太太在屋裏嚇得張皇失措，臉無人色，出門就想逃跑。道士追上去就是一劍。老太太倒下了，披在身上的人皮，嘩啦一聲脫了下來，變成了惡鬼，像一口蠢豬趴在地下嗥叫。道士用桃木劍砍下它的腦袋，它的身子變成一團濃煙，在地上盤旋成一小堆。道士拿出一個葫蘆，拔下塞子，擱在濃煙裏，隻聽見飀飀地像是用嘴吸氣，一眨眼的工夫，濃煙全被吸進去了。道士塞上葫蘆嘴，裝進了口袋。