黃巾教聲勢浩大，靈帝得知此事後，就派中郎將盧植、皇甫嵩、朱俊領兵討賊。
幽州太守劉焉得知張角來犯，便貼出布告招募義兵。
涿縣有一位英雄，生得身長八尺，兩耳垂肩，雙手過膝，本是漢景帝的後代子孫，姓劉名備，字玄德，時年二十八歲。他家住在涿縣樓桑村。附近有一個大桑樹，高達百丈，遠望如同車蓋一般。曾經有以為相師預言：“這一家要出貴人。”劉備小時候跟小朋友們在樹下玩耍，曾說：“我為天子，應該坐這車。”因為這句話，幼年的劉備還被父母狠揍了一頓。後來劉備讀過書，曾拜鄭玄、盧植為師，與公孫瓚是好朋友。奈何他父親早桑，家道敗落，隻好販賣草鞋，織席度日糊口。
恰逢今日，劉備看了招兵的榜文，不由慨然長歎。忽聽背後有人高聲說：“大丈夫不為國家出力，歎什麼氣？”
劉備回頭看去，那人身高八尺，頭像豹子，眼像銅環，燕子下巴，絡腮胡子根根直立，如同虎須，說話就像打雷，便問了他姓名。
那人說，“我姓張名飛，字翼德，祖輩居住涿郡，有些家產，靠賣酒殺豬為生，專好結交天下豪傑。剛才見你看榜長歎，所以來問。”
劉備邊說，“我想破賊，可心有餘而力不足。”
“好，我看你也是真心想破賊，那我就出錢募兵，咱們共舉大事！”
“多謝兄台高看與我，不如咱們去酒店，邊吃邊商議此事？”
“走！正好我也餓了。”張飛拽起劉備，就本想附近的酒家。
二人正飲著酒，商議著募兵之事，忽見一個大漢推一輛車子到門前停下，進店就喊酒保快拿酒，吃了就去投軍。
劉備見大漢身高九尺，胡子長二尺，臉色如紅棗，丹鳳眼，臥蠶眉，相貌堂堂，就要他同坐，問起他的姓名。大漢答道，“我姓關名羽，字壽長，後改雲長，河東解良人。因打抱不平殺了土豪，逃出五六年了。聽說此處招兵，就來投軍。”
關羽也是爽快，也不隱瞞自己出逃之事，加上他殺人本來就是仗義之舉，很快就和劉備二人聊到了一起。
三人是越說越投機，來到張飛的莊子上，商議大事。劉備提議由他們三人出頭，先招募一些誌同道合之輩，再去投奔劉焉，這樣一來手下有人，可得到劉焉的重視，拿到主動權避免被人拿去當炮灰用！
關羽張飛二人覺的劉備的提議甚是好，便舉雙手讚成。
看大事商定以後，張飛說道：“我看咱們三人如此投緣，我莊後有一桃園，桃花正盛開，不如明天我們到園中祭拜天地，結為兄弟，齊心協力，共商大事，不知二位意下如何?”
“好，你們這兩兄弟我交定了。”劉備關羽異口同聲道。
然後三人相視著，大笑著，笑聲驚的屋外的小鳥四處亂飛！
第二天，張飛在桃園中備下烏牛、白馬等祭禮，三人焚香跪拜，立下誓言：“我三人結拜為異姓兄弟，同心協力，救國扶危，上報國家，下安黎民。不求同年同月同日生，隻願同年同月同日死。皇天後土，可鑒此心。背義忘恩，天人共戮!”