1927年9月國民革命軍第二集團軍因種種原因對內部進行了一次大的清洗，首先對第二集團軍第二方麵軍總指揮,靳雲鶚號稱12萬人馬部隊圍剿，靳雲鶚第二方麵軍占據豫中很大一塊要地，7,8兩月張宗昌,孫傳芳直魯聯軍進迫徐州時,蔣介石向馮玉祥求援，馮玉祥調靳雲鶚指揮的第二方麵軍前往徐州馳援，靳雲鶚以各種借口拒絕出兵增援，使孫傳芳,張宗昌直魯聯軍得手徐州，孫傳芳率7萬兵力近逼南京。8月3日蔣介石督師反攻，第一集團軍在孫傳芳,張宗昌聯軍強有力的攻勢麵前土崩瓦解，第一集團軍全線潰敗。
8月6日蔣桂攤牌，何應欽態度叵測，李宗仁,汪精衛廬山會晤。逼迫蔣介石下野，拂袖而去，寧,漢合流。8月25日之8月31日孫傳芳霧夜渡江，兵臨南京城下,慘烈的南京保衛戰在龍潭一決勝負，在李宗仁,白崇禧,何應欽的指揮下第一集團軍讓孫傳芳兵敗而退,李宗仁,白崇禧,何應欽驕傲的向國人宣布，沒有蔣介石，我們照樣獲得龍潭大捷，孫傳芳斃俘4萬多人。
在關鍵時刻根本不聽馮總司令調遣的第二集團軍第二方麵軍總指揮靳雲鶚,馮玉祥大為光火，由此馮玉祥認定靳雲鶚暗地裏有與孫傳芳聯手可能，靳雲鶚隨時有斷第二集團軍後路之意，設想一下靳雲鶚本來就是吳佩孚,孫傳芳的部下，至於靳雲鶚葫蘆裏賣的什麼藥誰也說不清楚，對於隨時都有圖謀不軌的靳雲鶚來說，馮玉祥采取先發製人的措施，以解後顧之憂，9月7日馮玉祥經過處心積慮的安排，對第二集團軍各部下達總攻擊靳雲鶚的命令，鹿鍾麟率第九方麵軍由南向北進攻，孫良誠率第一方麵軍由北向南進攻，韓複榘攻占登封，剿滅靳雲鶚的李振亞2萬多人的匪軍。孫連仲聯係靳雲鶚的秦德純軍，讓其歸順。
11日孫良誠率第一方麵軍占領漯河,郾城，12日鹿鍾麟率第九方麵軍攻克西平，龐更臣率第二十軍參加了討伐靳雲鶚的戰鬥，靳雲鶚在第二集團軍四麵圍攻下土崩瓦解，靳雲鶚殘部向上蔡,項城方向潰退。9月24日靳雲鶚在艾亭出現招兵買馬收拾殘部，以圖卷土重來，在艾亭的靳雲鶚遭遇石友三第5軍急速攻擊，在石友三窮追不舍打擊下，全殲靳雲鶚殘部，靳雲鶚僅以隻身逃離河南,再無複出之力,一支軍閥餘孽就此在中國煙消雲散。
第二集團軍第二方麵軍總指揮之職由孫連仲接任,副總指揮,秦德純。
1927年8,9月的中國大地狼煙四起，兵鋒火暴,戰亂紛爭，8月1日的南昌城頭驟然響起熾密的槍聲，霧靄雨朦的江西省會竟然升起一杆噪動的紅旗，遠離戰火的贛江，竟然唱響一曲共產國際的歌聲，一支新軍在兵變的進行曲中誕生，革命的火龍在爆炒的槍聲裏複活。
1927年8,9月間下野的蔣介石複位無望，東渡扶桑，巧遇良緣，成就一番美妙的婚念，中國的政壇有了一位眾目睽睽的賢內助。
1927年8,9月的何應欽頓兵蚌埠，此步北伐，作壁上觀，南京發出通電討唐生智，漢口群情鼎沸，又要誓師討伐東征。唯有國民革命軍第二集團軍的馮玉祥豎著杆北伐革命的大旗，遭受來自張作霖北洋軍閥政府的全麵圍剿，第二集團軍戰略上處於孤立無援的境地，北麵抗拒張作霖強有力的奉軍，東麵直對孫傳芳,張宗昌的直魯聯軍。
1927年8,9月的孫傳芳,張宗昌的直魯聯軍是其最為鼎盛時期，張宗昌號稱不知兵有多少的狂妄。魯軍共有28個軍，6個獨立師，總兵力達到四五十萬，其中嫡係部隊如楮玉璞,程國瑞,徐源泉,畢遮澄,許錕,孫殿英等軍十五六萬，一些著名的北洋宿將，如孫傳芳,曲同豐,張敬堯等加盟其中，張作霖的北洋軍閥政府有一半的地麵在張宗昌的統治之下。張宗昌的實力毫不遜色於馮玉祥國民革命第二集團軍。
1927年8,9月間,正當馮玉祥麵對渾濁的局麵彷徨之際，利來老謀深算，會見風使舵的閻錫山,在徐永昌,商震的影響下願意改弦易轍，更名晉軍為國民革命軍第三集團軍。讓左顧右盼的馮玉祥終於找到了一位幫手,與閻錫山第一次軍事合作由此產生，閻錫山是不會吃虧的，他向馮玉祥討價還價，勝利後全國利稅大戶，油水最肥的直隸肯定得歸他閻錫山。馮玉祥同意，勝利後馮玉祥得山東也不錯,買賣做成的閻錫山興高采烈，1927年9月28日閻錫山的第三集團軍如約兵出娘子關，前往攻擊石家莊，起初閻錫山的第三集團軍乘著張作霖奉軍毫無防備，采取突然襲擊的方式，獲得勢如破竹的效果，其左路先後占領柴溝堡、張家口兵鋒直指京北重鎮宣化，其右路軍先後奪取正定、新樂、定州、安國、曲陽等城池，前鋒直逼高碑店。讓張作霖的奉軍如夢方醒，張作霖命令調整完畢的奉軍第八軍軍長萬福林部於10月8號開始反擊，萬福林率奉軍第八軍軍長先後在宣化、望都附近大敗閻錫山的第三集團軍的左右兩路。無奈之下閻老西被迫下令第三集團軍總退卻，並要求其在北方最重要的盟友馮玉祥第二集團軍發動進攻,牽製奉魯兩軍對自己的攻擊。