兔媽媽對小兔子說，外麵有妖怪，不要隨便出去。
“媽媽，妖怪長什麼樣呀？”小兔子問。
“妖怪會變化呀。”兔媽媽說，“可以變成一頭熊，可以變成一頭牛，可以變成一隻老鼠，一隻小刺蝟……還可以變成一隻兔媽媽。”
“好可怕呀！”小兔子說，“那我怎麼才能知道那是一個妖怪呢？”
“妖怪的脾氣很壞。”兔媽媽說。
“噢，我知道啦。”小兔子說著，悄悄地溜出了屋子，她太想出去玩啦。
路上走來一頭小熊。
“看起來，他不像妖怪。”小兔子想著，跑上前去。
“您好！”小兔子對小熊說，“我們一塊兒玩吧？”
“好啊。”小熊很樂意。
他倆跳著摘果子，玩得可開心了。
“哇，”一不當心，小熊摔了一個跟頭，跌痛了腿。
“哎喲——”小熊叫起來。
“你沒事吧？”小兔子問。
“當然有事！”小熊生氣地嚷嚷起來。
“好可怕啊。”小兔子想，“天哪，難道小熊是妖怪變的？”這麼一想，小兔子忙轉身跑掉了。
路上走來一頭小鹿。
“看起來，他不像妖怪。”小兔子想著，跑上前去。
“您好！”小兔子對小鹿說，“我們一塊兒玩吧？”
“好啊。”小鹿很樂意。
他倆跑著追落葉，玩得可開心了。
“哇，”一不當心，小鹿頭上的角撞到了樹梢。
“哎喲——”小鹿叫起來。
“你沒事吧？”小兔子問。
“當然有事！”小鹿生氣地嚷嚷起來。
“好可怕啊。”小兔子想，“天哪，難道小鹿是妖怪變的？”這麼一想，小兔子忙轉身跑掉了。
路上走來一頭小牛。
“看起來，他不像妖怪。”小兔子想著，跑上前去。
“您好！”小兔子對小牛說，“我們一塊兒玩吧？”
“好啊。”小牛很樂意。
他倆捉起迷藏，玩得可開心了。
“哇，”一不當心，小牛踩到了泥巴塘，泥水濺了一身。
“哎喲——”小牛叫起來。
“沒關係，別急。”小兔子問。
“這麼髒！”小牛生氣地嚷嚷起來。
“好可怕啊。”小兔子想，“天哪，難道小牛是妖怪變的？”這麼一想，小兔子忙轉身跑掉了。
……
接下來，小兔子還遇到了小刺蝟、小花鴨、小灰鼠……每次看到他們變了臉色，小兔子就猜他們可能是小妖怪變的，飛快地溜遠啦。
“小兔，你怎麼把花裙弄得這麼破爛？”一到家，兔媽媽就嚷起來。
“媽媽，難道你也是妖怪變的？”小兔子驚恐地問。
“噢！”兔媽媽的臉一下子柔和起來，“媽媽隻是有點生氣，每個人生氣的時候，有點像壞脾氣的妖怪啦。”
“原來是這樣！”小兔子叫起來，“每個人都不生氣多好呀！”