魯滌平又向蔣介石報告。蔣介石又叫戴笠想辦法，吩咐不能露了馬腳。
戴笠主意多。不出三天，魯滌平突然“中風”死了。他的姨太太哭得死去活來，大喊：“你死得不明不白，冤哪！”不幾天，這位姨太太也突然“失蹤”了……
蔣介石安頓好後方，攜兵帶將，卷土又向蘇區撲來……
“三人團”率部轉移節節抵抗變成了節節敗退，紅軍不得不大規模轉移。為了準備出發，成立了一個“三人團”。分工是：政治上由博古做主；軍事上李德做主；周恩來督促軍事準備工作的實行。陳毅在老營盤右大腿負了重傷，坐骨斷了，體內有許多碎骨，痛得不能起床，住在紅軍醫院裏，又無法開刀，難以隨軍長征。他在１０月９日給周恩來寫了信。周恩來立刻下令衛生部長賀誠打開已裝箱的醫療器材，派兩個醫生給陳毅做了手術。手術第二天，周恩來來到醫院看望陳毅。
他讓要起身的陳毅躺好：“沒想到你傷得這麼重。早知這樣不該把你留下。”
陳毅雖然不太情願，但仍表示服從：“不留我留誰？這一帶我陳某人說句話還會有人響應。”
周恩來也讚成：“更可貴的是你有井岡山的鬥爭經驗，有中央根據地幾次反‘圍剿’的經驗，還是你留下來作用多些。你同項英同誌一道領導蘇區的遊擊戰爭。
但不和主力在一起，困難肯定更大……”
兩人沉默了一陣，依依不舍地握別。
周恩來又來到鄧穎超處。鄧穎超還患著肺病，經常發低燒，痰中總帶著血絲。
周恩來把自己的兩條毯子，一條被單和幾件換洗的衣服打了卷，坐在鄧穎超床邊：
“你收拾收拾，一起走吧。”
鄧穎超還太清楚這次戰略轉移的意圖：“我身體不好，不便隨軍行動，還是留下，等你們回來。”
周恩來一言難盡：“回來？什麼時候回來？你還是同我一起走吧。”
“走不動，還讓人家抬……”
“這是組織決定，個人不能改變。你準備準備，同董老、徐老他們編在幹部休養連，隨衛生部行動。”
長征開始並沒有設想二萬五千裏，隻想把部隊拉到湘西再說。一開始像是大搬家。每個軍團都有上千副擔子，什麼東西都挑上。軍團衛生部連一個石印機都要帶上。野戰醫院還以為就在附近打仗，就連屎盆、尿盆都帶上了。後來晚上行軍，天亮後宿營，體力消耗很大，許多新兵、民夫漸漸掉隊。不到三個月，部隊減員一半以上……
１１月，紅軍開始突破湘粵邊境，朝湘桂邊境突進。蔣介石急令桂軍的白崇禧準備迎戰。白崇禧派飛機偵察，見整個蔣軍正以大包圍形勢與紅軍保持兩日行程，已有七天停止不前。正在納悶，潛伏在蔣軍中央、不斷為白搜集情報的王建平（白的保定同期同學，私交甚厚）發來密電：蔣介石采取政學係頭目楊永泰一舉除三害的毒計：即壓迫紅軍由龍虎關兩側地區流竄平樂、昭平、蒼梧，更以主力向東驅逐其進入廣東新會、陽春地區，或者沿羅定、廉江逼入雷州半島，預計兩廣兵力不足應付，自不能抗拒蔣軍的大舉進入，如此則一舉而三害俱除，消滅了蔣的心腹大患……
白崇禧把兵團部參謀長湯篧叫來，出示王建平的電報，一撇嘴說：“好毒辣的計劃，我們幾乎上了大當！我現在就到龍虎關去，你也在今晚趕到平樂來，召集民團指揮官蔣如荃和縣長、鄉長到平樂開會。你先打電話叫蔣如荃準備，你有時間也可以到龍虎關去看看沿途公路橋梁車渡的情況。今晚到平樂再見。”
湯篧稍猶豫：“這個電報靠得住嗎？如果把主力扼守龍虎關，萬一共軍由灌陽、全縣亡命突入，不怕夏威支持不住而蒙受重大損失嗎？”
白崇禧勃然大怒：“老蔣恨我們比恨朱毛還更甚，這計劃是他最理想的計劃。
管他呢，有匪有我，無匪無我，我為什麼頂著濕鍋蓋為他造機會？不如留著朱毛，我們還有發展機會。如果夏威擋不住，就開放興安、灌陽、全縣，讓他們過去，反正我不能叫任何人進入平樂、梧州，犧牲我全省的精華。你快去照辦，不必多言。”
湯篧到了龍虎關，見沿途無數民夫搶修公路橋梁，徹夜不停，連婦女小孩也都加入。晚７時，白崇禧在平樂準時開會，當眾宣布：“龍虎關到平樂一帶民食一律供給軍用，由縣府發給糧票，以後給錢。如有藏匿不繳者，以有意留給共產黨論罪！”並於當晚下達轉移大軍於龍虎關的命令，主要內容是：灌陽至永安關隻留少數兵力，全縣完全開放，第七軍集結恭城機動使用。
紅軍主力旋即輕而易舉地越過湘桂邊境的灌陽、永安關、文市、石塘，沿桂北直趨貴州。桂軍一俟紅軍主力通過後，立以主力由龍虎關突至灌陽的新圩，俘獲紅軍的一些掉隊的傷病號及群眾；同時，將侵入桂境的蔣軍萬耀煌師和周渾元師的各一部加以繳械。所不同者，紅軍的傷病號都解送蔣介石處報功，而萬周兩師的被繳械者，則一經說明絕不再進入廣西境，即退還武器，送出邊界。