此外，為了迷惑欺騙德軍，英軍還組織了一支假船隊，由4艘運煤船、5艘布雷艦偽裝運輸船，2艘巡洋艦、5艘驅逐艦擔任護航。在PQ-17船隊出海的同時出航，以吸引德軍注意，分散德軍兵力。可惜這一煞費苦心的計劃，因德軍沒有發現而毫無作用。
德軍根據各種情報，也已掌握了盟軍船隊即將出動的情況，決定以航空兵、潛艇和水麵艦艇組織協同作戰，消滅這支船隊，作戰代號“跳馬”。計劃規定水麵艦艇分為兩部分，一個是特隆赫姆艦群，由“提爾比茲”號戰列艦、“希爾海軍上將”號重巡洋艦和6艘驅逐艦組成，另一個是納爾維克艦群，由“呂佐夫”號袖珍戰列艦、“舍爾海軍上將”號重巡洋艦和6艘驅逐艦組成。一旦發現PQ-17船隊出動，特隆赫姆艦群將進入韋斯特峽灣，納爾維克艦群則進入阿爾塔峽灣隨時待命出航。潛艇部隊則於6月10日前派出3艘潛艇抵達冰島東北海域，進行偵察和監視，另以5艘潛艇在熊島海域組成巡邏線。第5航空隊則負責空中偵察，並在挪威北部各機場進駐了大批飛機。戰役指揮由北方海軍指揮部統一指揮，戰術指揮則由隨“提爾比茲”號出海的艦隊司令全權負責。根據希特勒關於避免主力軍艦遭到損失的指示，特別規定作戰原則是水麵艦艇將盡量避免與敵優勢兵力交戰，如果發現敵軍戰列艦掩護編隊，北方海軍指揮部和艦隊司令均有權取消作戰。
6月27日，PQ-17船隊從冰島浩浩蕩蕩出發，誰想剛出海不久，就遇上了濃霧，有2艘運輸船在濃霧中擱淺或撞上流冰，被迫返航，其餘船隻則不得不以隻有最高航速一半的低速繼續航行。此時雨雪交加，氣候相當惡劣，船身四周很快布滿了冰淩，由於積冰太厚，船隻重心逐漸升高，隨時有傾覆翻沉的可能，因此船員冒著雨雪奮力除冰，以保證航行安全。
3天後，船隊通過揚馬延島，然後航向稍向北偏，以盡可能遠離挪威海岸。德軍部署在熊島附近海域的潛艇發現了船隊，立即向海軍指揮部報告。當天下午，就有德軍偵察機飛來跟蹤監視，並有2艘潛艇對船隊實施了攻擊，但均被護航軍艦擊退，運輸船毫無損失。
後來船隊航行海域又出現大霧，船隊這次因禍得福，借助濃霧的天然掩護，猛然趕了兩天的路程，沒遇到一點麻煩。
但德軍根據偵察機拍攝的相片，還是掌握了船隊的編成，認為單靠潛艇和飛機，在雄厚的護航兵力麵前是難占便宜的。遂決定出動“提爾比茲”號戰列艦為核心的水麵艦艇編隊，而在水麵艦艇出擊前，仍派出飛機空襲船隊，以疲憊消耗護航兵力。就這樣，德國空軍從7月2日開始了持續三天的大規模空襲。
雲消霧散後，正值北極海域的極晝，德軍飛機異常肆虐，這天德軍空襲也達到了高潮！已到達熊島附近的PQ-17船隊遭到了德軍飛機一波接一波的猛烈轟炸，先後出動數十架次的容克—88轟炸機和亨克爾—111魚雷機，盟軍船隊的護航艦竭盡全力，戰鬥相當激烈，盡管德軍損失飛機5架，但還是有3艘運輸船被擊沉，1艘油船遭重創。
船隊克服惡劣天氣和德軍狂轟濫炸，嚴格保持著隊形，護航軍艦竭盡所能，組織反潛和防空作戰，有效掩護了船隊，最大限度保全了船隊安全。但是船隊所麵臨的形勢更為嚴峻——兩天前，德軍水麵艦艇編隊剛從特隆赫姆出航，立即被監視的蘇軍K-21號潛艇發現，並向德軍戰列艦實施了魚雷攻擊，但未奏效。而部署在挪威海域的英軍潛艇不久也發出報告，發現德軍戰列艦和驅逐艦編隊正以27節的航速駛出勞普海繼續向東北方向航行。
根據事先計劃，近距掩護編隊司令漢密爾頓少將迅即致電遠距掩護編隊司令托維上將，要求他迅速指揮強大的打擊編隊全速向船隊靠攏，迎戰德軍“提爾比茲”號戰列艦。但一直與船隊保持四五個小時航程的托維艦隊此時卻遭遇了大片的流冰，托維在計算了雙方的航速、航向之後，隻得打破出航以來的無線電靜默，電告漢密爾頓，遠距掩護編隊因遇流冰，無法按時趕到，一切情況由其全權處置。這一情況，使原來誘殲“提爾比茲”的計劃徹底破產，PQ-17陷入了非常不利的危險境地。
這天晚上，英國倫敦，特拉法爾加廣場西側的海軍部大樓裏，英國海軍部第一大臣龐德海軍上將正在召開緊急會議，討論PQ-17船隊所麵臨的危急局麵，根據雙方的航速、航向推算，10小時之後，PQ-17船隊就將進入“提爾比茲”的主炮射程，到那時，對付德軍潛艇和飛機綽綽有餘的護航軍艦和近距掩護編隊，將要麵對“提爾比茲”號令人生畏的8門381毫米主炮，而英軍所有軍艦中最大口徑的艦炮也不過203毫米，德艦可以在英艦的有效射程之外，毫不費力地將英軍軍艦和運輸船一一擊沉！參謀軍官出身的龐德，沒有艦隊指揮的實際經驗，並不知道戰場形勢的千變萬化，隻是單純地根據圖上作業和炮火口徑的計算，認為PQ-17已難逃全軍覆沒的命運，如果船隊繼續前進，就會將運輸船和護航軍艦一起葬送，與其這樣，不如解散船隊，撤出護航軍艦，那樣還可以保全全部軍艦和部分運輸船，而且時間緊迫，因此龐德海軍上將在數小時裏連續向漢密爾頓和PQ-17船隊發出3道命令：
1.巡洋艦編隊應以最快航速向西撤退。
2.鑒於德軍水麵艦艇的威脅，運輸船隊應立即解散，各自駛向俄國港口。
3.重申4日21時23分的命令，運輸船隊應立即解散。
這是二戰史上最著名的錯誤命令之一，堪與希特勒在諾曼底戰役中禁止第15集團軍調往諾曼底和日軍南雲中將在中途島戰役中“換彈”命令相媲美。
漢密爾頓接到連續3道命令，隻好忍痛向船隊下達解散令，率領直接護航軍艦和近距掩護編隊的全部軍艦向西撤退，運輸船則分散，船員們知道將在毫無護航的情況下單船闖過北極航線，但這些船員麵對惡劣的天氣和凶惡的德軍，表現出了視死如歸的大無畏精神。
然而，讓龐德吐血的是，最令英軍膽戰心寒的“提爾比茲”號戰列艦卻根本沒有參加戰鬥，原來德軍截獲了漢密爾頓和托維之間的往來電訊，意識到在PQ-17船隊後麵有一支強大的艦隊，從特隆赫姆和納爾維克兩地出航的“提爾比茲”號戰列艦、“呂佐夫”號袖珍戰列艦、“希爾海軍上將”號和“舍爾海軍上將”號重巡洋艦及12艘驅逐艦在海上會合後，一直在等待有關英軍船隊動向的詳細情報，德軍特別擔心英軍本土艦隊的航母和戰列艦，並不敢輕舉妄動。當得知船隊後麵還有一支艦隊，而德軍空中偵察又沒有英軍的確切情報，加之希特勒力求大型軍艦不受損失的指示，所以“提爾比茲”號戰列艦在海上遊弋了10多小時後，又掉頭返回阿爾塔峽灣。
運輸船分散後，遭到了德軍潛艇和飛機單獨或聯合屠殺，這是一場世界海運史上前所未有的恐怖屠殺！對於德軍潛艇而言，對運輸船的攻擊簡直就是“一場遊戲一場夢”！所謂遊戲是因為對於訓練有素的德軍潛艇官兵來講，攻擊沒有武裝也沒有護航的低速運輸船，完全可以輕鬆地占據最有利的攻擊陣位，選擇最有利的攻擊角度和距離，從容實施魚雷攻擊，然後再欣賞著運輸船起火爆炸的情景——那不是遊戲嗎？所謂夢想是因為這樣的攻擊情景，沒有護航艦艇的幹擾，沒有反潛飛機的追殺，悠閑地攻擊理想的目標——那不是夢寐以求的嗎？德軍潛艇唯一的困難就是在擊沉運輸船之後，由於船隊分散，在浩瀚的冰海上難以迅速發現下一個目標，於是幹脆浮在海麵上，用無線電呼叫指揮部，請求指示目標。應潛艇的緊急呼叫，德軍指揮部派出了FW-200遠程偵察機，在目標海域搜尋，一發現運輸船就直接電告附近潛艇前去攻擊，同時出動轟炸機和魚雷機加入對運輸船的攻擊，德國海軍共有8艘潛艇參與了屠殺，第5航空隊也出動飛機202架次，其中容克—88轟炸機130架次，亨克爾—111魚雷機43架次，FW-200偵察機29架次。
就這樣，巴倫支海西北廣闊海域上，PQ-17船隊所屬的運輸船，一艘接一艘被擊中，烈焰翻騰在冰海上，冒著滾滾濃煙逐漸下沉，數百名被擊沉運輸船的船員漂浮在冰海上，由於氣溫很低，大部分人很快就被凍死，小部分被救生船救起，但許多人已經因嚴重凍傷而終身殘疾。
PQ-17船隊遭到如此慘重的損失，主要原因是英國海軍部解散船隊的錯誤命令，即使德軍艦隊真的與船隊遭遇，巡洋艦、驅逐艦等護航艦艇也還可以與其周旋，至少可以拖住德軍艦隊一段時間，使被流冰阻隔的打擊艦隊能趕來參戰，繼續執行預定圍殲德軍“提爾比茲”號的計劃，如果德軍水麵艦隊中途返回，那德軍潛艇和飛機就不可能那麼輕而易舉擊沉運輸船了。英國海軍缺乏對戰區實際情況的了解和對德軍作戰意圖的判斷，加之對北極航線惡劣天氣的低估和對德軍“提爾比茲”號的恐懼，錯誤判斷了形勢，貿然解散了船隊，使運輸船失去了有組織的對空對潛防禦，作為這一錯誤的代價，付出了巨大損失，共有23艘運輸船和1艘救生船被擊沉。因此PQ-17船隊成為北極航線所有船隊中最悲慘的船隊，整個航行充滿了血腥和悲壯。
PQ-17船隊36艘運輸船和2艘救生船中，除2艘運輸船出航不久就因擱淺而返回冰島，其餘34艘船中有23艘運輸船和1艘救生船被擊沉，其中13艘運輸船和1艘救生船是被德軍飛機擊沉，10艘運輸船是被潛艇擊沉，損失船舶噸位14.4萬噸，損失運載物資包括210架飛機、430輛坦克、3350輛汽車和9.9萬噸其他軍需物資在內的總計13萬噸，幾乎相當於所有物資的2/3！最後到達蘇聯的隻有包括97架飛機、164輛坦克、896輛汽車和5.7萬噸其他軍需物資，總共約7萬噸，這些掛滿冰淩的飛機、坦克和汽車，仿佛在講述著一個個不忍卒聽的故事。
5.北極航線保衛戰
遭受了如此重大的損失後，英國曾一度拒絕再向蘇聯運送物質，萬般無奈的情況下，斯大林隻好求助美國總統羅斯福。美國於8月12日組織軍艦，運載約3000噸物資，從英國格裏諾克起航，經斯卡帕灣到達冰島，於8月19日再從冰島出發，8月24日順利抵達蘇聯，卸下所載物資後又迅速從蘇聯返航，8月28日安全回到冰島。雖然船隊在往返途中都遭到德軍偵察機的監視，卻沒有遭到任何攻擊，安全完成了此次航行。
2個月之後，英國在美蘇一再要求下又派出了PQ-18船隊。該船隊9月2日從英國埃韋灣起航，編有39艘運輸船、3艘油船和1艘救生船，由1艘護航航母、4艘驅逐艦、4艘護衛艦、2艘防空艦、3艘掃雷艦、4艘反潛拖網漁船和2艘潛艇擔任護航。近距掩護編隊分為兩部分，一部分由1艘巡洋艦和16艘驅逐艦組成，另一部分則由3艘重巡洋艦組成，遠距掩護編隊由本土艦隊出動2艘戰列艦、1艘巡洋艦和5艘驅逐艦，還有7艘潛艇擔負側翼掩護。PQ-18船隊不僅擁有較強的護航兵力，還首次在船隊中編入搭載15架艦載機的護航航母，並吸取PQ-17船隊的教訓，在數艘運輸船上安裝了76毫米火炮和20毫米機關炮，以加強運輸船的自我保護能力。
德軍偵察機不久就發現了船隊，德軍指揮部隨即命令附近海域活動的潛艇前去截擊。德軍U-405號潛艇和U-589號潛艇在激戰中各擊沉1艘運輸船，但U-589號潛艇也被護航軍艦擊沉。9月13日下午，德軍大舉空襲，先是數十架容克—88轟炸機實施高空轟炸，但戰果甚微，接著約40架亨克爾—111魚雷機對船隊實施低空攻擊，盡管護航軍艦防空火力相當猛烈，仍先後有7艘運輸船被擊沉，在護航軍艦全力抗擊下，德軍有5架飛機被擊落，另有6架被擊傷。
英軍的護航火力雖然強大，卻仍然抵不住德艦的攻擊。德軍U-457號潛艇不顧一切突破船隊警戒，擊傷1艘油船，後該船因傷勢過重而由護航軍艦擊沉，但U-457號也沒能逃脫追殺，被護航軍艦擊沉。接著，德軍22架容克—88轟炸機飛臨船隊上空，進行了轟炸，擊沉1艘運輸船，德機被擊落8架。
兩天後，德軍U-88號潛艇在試圖接近船隊時被護航軍艦擊沉。而德國空軍則由於天氣惡劣，沒有出動飛機。
船隊在天氣的掩護下，擺脫德艦的追殺後，9月17日，再次被發現，德軍立即出動19架容克—88轟炸機前去轟炸，但白白損失了7架，毫無收獲。
眼看船隊即將進入蘇聯岸基航空兵的掩護半徑，德軍不惜一切代價，出動大批飛機全力投入攻擊，由於能見度太低，亨克爾—111魚雷機投下的魚雷無一命中，倒是容克—88轟炸機，擊沉1艘運輸船，擊傷1艘運輸船，該船後艱難駛往蘇聯科拉灣搶灘擱淺，德軍飛機也損失慘重，被擊落約20架。
此次護航作戰，駐挪威的德國空軍第5航空隊可以說是全力以赴，總共出動飛機達600架次，取得擊沉10艘運輸船的戰績，但代價巨大，損失約40架，幾乎占第5航空隊飛機總數的20%！如此巨大的戰損，是德軍無法承受的，從此之後，德軍再也沒有在北極航線破交作戰中投入如此規模的空中力量。而德軍潛艇戰果欠佳，隻擊沉3艘運輸船，但也付出3艘潛艇被擊沉的代價。PQ-18船隊共有12艘運輸船和1艘油船被擊沉，損失船舶總噸位7.5萬噸。
就在PQ-18船隊出海後不久，9月13日，QP-14船隊從蘇聯阿爾漢格爾斯克起航，共編有15艘運輸船和2艘救生船，由2艘防空艦和11艘護衛艦、掃雷艦等輕型軍艦護航。船隊駛抵北緯75度，東經48度預定海域，與英國海軍少將伯恩特指揮的艦隊會合，該艦隊由1艘航母、1艘巡洋艦和16艘驅逐艦組成，擔負對船隊的近距掩護。
此時在北極海域，德軍共展開7艘潛艇準備攻擊QP-14船隊。
9月20日，德軍U-435號首先發起攻擊，擊沉“萊達”號掃雷艦，英軍航母立即起飛艦載機和驅逐艦進行協同搜潛，卻沒有取得戰果。天黑後，德軍U-255號潛艇突破船隊警戒，擊沉1艘運輸船。此時伯恩特認為德軍空中威脅已經過去，潛艇活動卻反而比較猖獗，為使航母免遭潛艇暗算，命令航母和巡洋艦在3艘驅逐艦掩護下直接返回英國，這樣船隊就失去了令德軍潛艇最生畏的空中反潛力量。德軍U-703號潛艇乘機發動攻擊，擊傷“索馬裏人”號驅逐艦，該艦數小時後的風暴中傷重沉沒。
起航兩天後，伯恩特因部分軍艦燃油耗盡，隻得率領這些軍艦離開船隊前往就近基地補給，此時船隊還有11艘驅逐艦和9艘輕型軍艦護航，但實力已經大為削弱，就在伯恩特率艦離開後約1小時，德軍U-435號潛艇就突入船隊，連續實施攻擊，在短短幾分鍾裏一口氣竟然擊沉了2艘運輸船和1艘油船。
不久，船隊接近冰島海域，開始得到從冰島起飛的英軍岸基航空兵大力掩護，英軍“卡塔林那”反潛飛機在為船隊進行空中掩護時就發現並擊沉U-253號潛艇。
9月26日，QP-14船隊餘下的船隻到達英國埃韋灣。此次護航戰，QP-14船隊共損失運輸船3艘、油船1艘，總噸位約2萬噸，還損失驅逐艦和掃雷艦各1艘，德軍僅損失1艘潛艇。
1942年10月～12月，美英由於全力投入北非登陸戰役的準備，大批護航軍艦被抽調到地中海，因此沒有組織前往蘇聯的大型護航船隊，隻是利用北極海區秋季夜長日短，德軍偵察機活動大大減少的有利時機，采取單船沒有護航以偷渡形式向蘇聯運送物資，先後派出37艘次運輸船，有9艘被德軍擊沉，其餘28艘安全到達。其中10月29日，盟國陸續有13艘運輸船從冰島以不定間隔出海，形成了首尾長達200餘海裏的狹長隊形，同時還有5艘運輸船從蘇聯相繼出發。
一天，德軍U-586號潛艇擊沉6600噸的“吉爾伯特帝國”號運輸船。
11月4日，德軍偵察機發現駛向蘇聯的船隻，隨即出動10架容克—88轟炸機進行攻擊，先後擊沉1艘蘇聯運輸船，擊傷2艘運輸船。2艘被擊傷的運輸船後來分別被德軍U-354號和U-625號潛艇擊沉。時隔一日，德軍U-625號再建新功，又擊沉1艘運輸船。隨後，德軍水麵艦艇編隊發現1艘從蘇聯開往英國的油船，德軍Z-27號驅逐艦當即將其擊沉，正在該海域活動的蘇軍BO-78號獵潛艇也被德軍艦隊擊沉。
11月17日，QP-15船隊從蘇聯阿爾漢格爾斯克起航，該船隊共有28艘運輸船，由1艘防空艦、5艘掃雷艦、4艘護衛艦和1艘反潛漁船以及2艘蘇軍驅逐艦擔任護航。船隊駛抵巴倫支海時還得到5艘英軍驅逐艦的加強。在熊島以西，則有2艘巡洋艦和3艘驅逐艦負責近距掩護。另有3艘英軍潛艇和1艘蘇軍潛艇組成巡邏線，監視阿爾塔峽灣德軍水麵艦艇。
QP-15船隊出航不久即遭遇暴風雪襲擊，船隊隊形被徹底打亂，數十艘船隻分散在非常廣闊的海域，經過護航軍艦的艱苦努力，到達熊島附近海域，才好不容易將分散的運輸船集合成數個小船隊。蘇軍2艘驅逐艦在暴風雪中損失最為慘重，“巴庫”號上層建築被刮去大半，軍艦首部出現大裂口，最後在全體官兵的努力下，終於艱難地駛入熊島港口。而“強擊”號則在狂風中一折兩段，於22日沉沒。惡劣的天氣也嚴重阻礙了德軍，德軍偵察機和水麵艦艇都無法出動，隻有潛艇實施了攻擊。
11月23日，德軍U-601號和U-625號分別擊沉1艘運輸船。
其餘船隻安全到達冰島，然後集中並與冰島的其他船隻重新編組，再由護航軍艦掩護駛往英國埃韋灣。QP-15船隊是PQ-QP係列船隊中的最後一支，從1942年12月起，同盟國出於安全考慮，將北極航線的護航船隊代號PQ和QP改為JW和RA，並從51開始編號。
12月15日，第一支JW-RA係列船隊中的船隊JW-51A從英國埃韋灣出航，船隊編有15艘運輸船和1艘油船，護航軍艦為7艘驅逐艦、2艘護衛艦、1艘掃雷艦和2艘反潛拖網漁船。該船隊未被德軍發現，12月25日安全抵達目的地蘇聯摩爾曼斯克。
一周後，JW-51B船隊從英國埃韋灣起航，有14艘運輸船組成，7艘驅逐艦、2艘護衛艦、1艘掃雷艦和2艘反潛拖網漁船擔負護航，還有2艘巡洋艦和2艘驅逐艦進行近距掩護，遠距掩護編隊則由本土艦隊派出1艘戰列艦、1艘巡洋艦和3艘驅逐艦，4艘潛艇負責側翼警戒。德軍偵察機發現該船隊，接著德軍U-354號潛艇再次發現船隊，但船隊並沒有像以往那樣遭到攻擊。
不幸的是船隊遭遇暴風，隊形被吹散，5艘運輸船和2艘護衛艦掉隊。德軍根據偵察機和潛艇報告，由袖珍戰列艦“呂佐夫”號、重巡洋艦“希爾海軍上將”號和第5驅逐艦支隊的6艘驅逐艦組成的編隊從阿爾塔峽灣出動，編隊司令是庫梅茲海軍中將。德軍艦艇編隊到達潛艇報告船隊所在海域，很快就找到了船隊，“希爾海軍上將”號首先投入攻擊，船隊的護航軍艦立即上前迎戰，同時施放煙霧，掩護運輸船迅速撤出危險海域。隨即雙方軍艦展開了混戰，由於英軍護航軍艦與德軍編隊實力相差懸殊，先後有1艘驅逐艦和1艘掃雷艦被擊沉，但護航軍艦的英勇戰鬥，有效掩護了運輸船，僅有1艘運輸船被“呂佐夫”號擊傷，其他船隻均安全撤出。
不久，英軍近距掩護編隊聞訊趕來加入戰鬥，“希爾海軍上將”號被英軍巡洋艦擊中3發大口徑炮彈，航速銳減；另1艘驅逐艦則被英軍“謝菲爾德”號巡洋艦擊沉。英軍隻有1艘驅逐艦被“呂佐夫”號袖珍戰列艦重創。此時，庫梅茲海軍中將接到德國海軍司令部的電令：“不管作戰命令如何規定，如果與實力相當的敵軍交戰，作戰活動必須謹慎，必須保證大型水麵艦艇不受損失。”這一電令是德國海軍根據希特勒力求大型水麵艦艇不受損失的指示精神發出的，庫梅茲見當時戰鬥場麵已經十分混亂，而且能見度又差，盡管己方占有優勢，但“希爾海軍上將”號已經受傷，為了避免更大的損失，便下令撤出戰鬥。
這支德軍編隊原計劃在攻擊了JW-51B船隊後，將不返回阿爾塔峽灣，直接進入大西洋執行巡洋破交作戰，但由於“希爾海軍上將”號已經受傷，原計劃無法實施，隻得返回阿爾塔峽灣。“希爾海軍上將”號後來雖然修複了損傷，卻再也沒有參戰。希特勒對此次作戰極其不滿，德國海軍總司令雷德爾上將因此被解職，由潛艇部隊司令鄧尼茲接任海軍總司令。
JW-51B船隊的主隊順利駛抵蘇聯科拉灣，掉隊的5艘運輸船也於1月6日駛入蘇聯阿爾漢格爾斯克。英軍護航軍艦有驅逐艦和掃雷艦各1艘被擊沉，1艘驅逐艦遭重創，還有2艘驅逐艦被擊傷，但卻以英勇的戰鬥粉碎了德軍消滅運輸船的企圖，在船隊全部的14艘運輸船中，隻有1艘被德軍“呂佐夫”號袖珍戰列艦擊傷而在科拉灣入口處擱淺。並擊沉德軍1艘驅逐艦，擊傷1艘重巡洋艦，還挫敗了德軍水麵艦艇突入大西洋的企圖。
同盟國自1941年9月至1942年底，共組織前往蘇聯的東行護航船隊21支，運輸船總計301艘次，損失53艘，約占17.6%，從蘇聯至冰島或英國的西行船隊16支，運輸船總計232艘次，損失16艘，約占6.9%，合計運輸船533艘次，損失69艘，占運輸船總數的12.9%，總噸位約40萬噸。護航軍艦損失2艘輕巡洋艦、5艘驅逐艦、4艘掃雷艦、1艘獵潛艇和1艘潛艇。
1943年盟國的援蘇船隻繼續源源開進蘇聯。1月份，盟國編有14艘運輸船的JW-52船隊從英國埃韋灣出發，隨伴護航兵力為8艘驅逐艦、2艘護衛艦、1艘掃雷艦和2艘反潛拖網漁船，近距掩護兵力為3艘巡洋艦，遠距掩護兵力則由本土艦隊出動3艘戰列艦、5艘巡洋艦、20艘驅逐艦組成的龐大編隊擔綱，還有5艘潛艇負責側翼掩護。德軍一架水上飛機發現該船隊，立即向德指揮部報告。不久，德軍出動4架亨克爾—111魚雷機對船隊實施攻擊，由於護航兵力強大，德軍不但沒有取得任何戰績，反而損失2架飛機。9艘德軍潛艇聞訊趕來，但護航軍艦有效利用高頻測向儀，極大地限製了德軍潛艇的活動，隻有U-625號潛艇接近船隊並發射了魚雷，卻沒有命中。
經過10天的航行，JW-52船隊毫無損失，13艘運輸船安全抵達科拉灣，另1艘運輸船則因航速太慢無法跟上船隊，中途就近駛入冰島。
其後，RA-52船隊從科拉灣起航，共編有11艘運輸船，由JW-52船隊的護航軍艦護航。出行不遠，德軍U-622號潛艇發現並攻擊了船隊，但未獲戰果。
2月3日，德軍U-255號潛艇接著發動攻擊，總算有所收獲，擊沉1艘運輸船。RA-52船隊其餘的10艘運輸船安全到達英國埃韋灣。
隨後，盟軍新編JW-53船隊再次從英國埃韋灣起航，該船隊共有28艘運輸船，護航軍艦有3艘驅逐艦、3艘護衛艦、2艘掃雷艦和2艘反潛拖網漁船。當船隊到達冰島後，護航軍艦改為1艘護航航母、1艘巡洋艦、10艘驅逐艦，近距掩護兵力為3艘巡洋艦，遠距掩護兵力為2艘戰列艦、5艘巡洋艦和20艘驅逐艦。
不幸的是，船隊在海上遭遇特大暴風，船隻全被狂風吹散，有6艘運輸船改變航向，駛向冰島；1艘護航航母和1艘巡洋艦則在暴風中受損被迫返回基地。
經過兩天的不懈努力，護航軍艦又將分散的運輸船聚攏到一起，重新編成航行隊形。
不久，德軍偵察機發現該船隊，隨即召喚潛艇前來攻擊。
一架英軍護航軍艦憑借高頻測向儀，準確測出德軍潛艇位置，因此迅速掩護船隊改變航向，避開德軍潛艇的巡邏線，使其失去了攻擊機會。
德軍又出動10架容克—88轟炸機空襲船隊，隻擊傷1艘運輸船。
2月26日，德軍組織空、潛協同攻擊，但在護航軍艦的有力抗擊下，沒有取得任何戰果。當天22艘運輸船駛入蘇聯摩爾曼斯克。
後來，德軍多次出動大批容克—88轟炸機空襲摩爾曼斯克，正在該港進行卸貨作業的JW-53船隊船隻有1艘被擊沉，3艘遭重創，1艘被擊傷。
3月1日，由30艘運輸船組成的RA-53船隊滿載著蘇聯人民的深情厚誼和美英急需的軍用原料，從蘇聯科拉灣起航，駛向英國埃韋灣。護航兵力由經過一周休整的JW-53船隊的護航兵力擔任。
第二天，德軍U-255號潛艇即發現船隊，其一麵進行跟蹤，一麵報告北方海軍指揮部。
跟蹤船隊4天之後，U-255號終於覓得良機，突破船隊的警戒，擊沉、擊傷運輸船各1艘，被擊傷的運輸船3月9日在風暴中沉沒。同一天德軍12架容克—88轟炸機也對船隊實施了攻擊，卻在護航軍艦的有力抗擊下，毫無收獲。
隨後，英軍偵察機發現德軍“沙恩霍斯特”號戰列巡洋艦離開了波蘭格丁尼亞錨地，英軍立即作出反應，本土艦隊一麵組織力量嚴防德艦進入大西洋，一麵派出巡洋艦接應JW-53船隊。
1艘掉隊的運輸船被前來攻擊的U-586號潛艇擊沉了。
一直尾隨船隊的U-255號乘機發起攻擊，又擊沉1艘運輸船。
3月12日，RA-53船隊的其餘26艘運輸船安全抵達英國埃韋灣。
此後，大西洋護航戰逐漸進入高潮，同盟國運輸船損失慘重，迫切需要大量護航軍艦，因此從3月至11月英美隻得暫停北極航線的運輸，將護航軍艦調往大西洋。
1943年4月，盟軍在北非戰場取得了徹底勝利，地中海航線的航行已經十分安全，在此階段，向蘇聯運送物資就主要經直布羅陀——蘇伊士運河——波斯灣這一航線，盡管該航線航程距離要比北極航線遠，但無德軍襲擊之憂，可以安全抵達目的地。
6.丘吉爾發怒了
以德國曆史上著名的海軍大臣提爾比茲的名字命名的“提爾比茲”號戰列艦，是德國海軍最具威力的“俾斯麥”級戰列艦的二號艦。該艦標準排水量4.2萬噸，滿載排水量4.8萬噸，長2.4萬米，寬36米，吃水10米，航速30節，續航力9125海裏（19節時）。動力為3台渦輪主機，12台鍋爐，總功率13.6萬馬力，14台發電機，總發電量7910千瓦。武備為4座雙聯381毫米主炮，6座雙聯150毫米副炮，8座雙聯105毫米高炮，8座雙聯37毫米高炮，2座四聯20毫米高炮，2座單管20毫米高炮，2座四聯533毫米魚雷管。艦員1927人。加上堅固的裝甲防護和周密的水密設計，一度被譽為“不沉的海上堡壘”，是一匹牙尖爪利的海狼。
由於它的姐妹艦“俾斯麥”號被擊沉，它已成為德國海軍最大的軍艦，所以英國將它視為最大的威脅，“提爾比茲”還在威廉港造船廠的船台上建造時，英國就多次出動飛機進行轟炸，先後出動飛機1042架次，投彈670噸。英軍的轟炸雖然沒有能炸毀它，卻使該艦的建造工程直到1941年2月25日才完成，1941年3月16日起在波羅的海試航，1941年7月20日在基爾港服役。1942年1月17日轉移至挪威阿爾塔峽灣，用以攻擊盟軍北極航線上的護航船隊。
“提爾比茲”的存在，一度使英國首相丘吉爾寢食難安，所以他在英軍未能按照他的指令摧毀該艦時，曾在海軍部大發雷霆，嚴令英軍海空部隊采取一切手段務必將其擊沉或重創，當它進駐阿爾塔峽灣後，英軍根據丘吉爾首相的命令，多次派出飛機進行空襲。但是由於阿爾塔峽灣周圍群山環抱，地勢險要，德軍憑借地形部署了大量防空兵力，並對該艦進行了偽裝，還在山上設置百餘部發煙裝置，作為輔助防禦手段，所以英軍的空襲均未奏效。
後來，盟軍又組織2條代號為“雙輪車”的人操魚雷進行偷襲，可惜在航行途中遇到風浪，牽引鋼索斷裂，“雙輪車”被風浪卷走，偷襲沒有成功。
“雙輪車”的計劃失敗後，英軍又製造了X型袖珍潛艇（簡稱X艇）實施偷襲。X艇實際上是一種在有限距離內使用的潛航器，長約14.6米，直徑約1.8米，耐壓艇殼，動力裝置為一部供水上航行的柴油發動機和一部供潛航使用的電動機，艇員4人，通常艇員分為“戰鬥艇員”和“航行艇員”，實戰中一般先由潛艇將其拖帶至目標海域附近的出發陣位，拖帶航行中由航行艇員駕駛，戰鬥艇員則在潛艇上養精蓄銳，到達出發陣位後，X艇與潛艇脫離，戰鬥艇員再接替航行艇員，駕駛X艇接近目標，將炸藥筒放置在目標軍艦下方，點燃引信後撤離。
1943年9月，英國海軍獲悉德軍“提爾比茲”號戰列艦和“沙恩霍斯特”號戰列巡洋艦都停泊在阿爾塔峽灣，“呂佐夫”號袖珍戰列艦則停泊在阿爾塔峽灣外側的蘭吉峽灣，便決定使用X艇攻擊這三艘德艦，計劃出動6艘X艇，由6艘潛艇拖帶，每艘X艇攜帶2個裝有1.1萬千克TNT的炸藥筒，其中X-5號，X-6號，X-7號攻擊“提爾比茲”，X-8號，X-9號攻擊“沙恩霍斯特”號戰列巡洋艦，X-10號攻擊“呂佐夫”號袖珍戰列艦，攻擊時間預定在9月22日1時，爆炸時間預定在9月22日8時12分。
9月19日夜，4艘X艇到達距離海岸15海裏（約27千米）的預定展開海域，在航行途中X-8號和X-9因拖索斷裂而沉沒。X艇解開拖纜與潛艇脫離，向阿爾塔峽灣前進。其中X-10號因機械故障無法保持平衡，加上潛望鏡失靈，隻得放棄攻擊，返回會合點，與拖帶潛艇會合後返航。其餘拖帶X艇的潛艇則留在會合點進行警戒和接應。
不料，次日X-5號在突破卡亞峽灣的防潛網時被德軍發現，隨即被擊沉。X-6號和X-7號則利用夜間以水麵狀態航行順利通過德軍水雷區。兩艘X艇白天以潛航狀態通過斯特傑恩峽灣，於黃昏時分到達阿爾塔峽灣口，隨後進行充電。充電完畢後，就以潛航狀態緩緩向德艦錨地進發。
9月22日5時許，X-6號發現一艘德軍交通艇正在進入德艦錨地，艇長立即加速尾隨德軍的交通艇順利通過兩道防潛網和90米長的防雷網，在距“提爾比茲”80米處被德軍發現，隨即遭到德軍輕武器的猛烈射擊，艇身中彈，發生傾斜，電羅盤失靈，艇長隻好指揮X艇向目標的大概位置駛去，在“提爾比茲”左舷邊解下炸藥筒，艇長意識到X艇已嚴重受傷，無法撤離峽灣，便將艇鑿沉，艇員離艇後被俘。
X-7號則沒有X-6號那麼順利，幾經周折直到將近7時22分，才擺脫防雷網的纏繞，進入峽灣後浮出水麵觀察時，發現距“提爾比茲”僅30米，迅即下潛，在下潛時與“提爾比茲”相撞，並沿著艦舷滑到其龍骨下方，艇長乘勢解下炸藥筒，此時該艇的電羅盤也已失靈，艇長隻得按照估計的大致方向撤離，7時40分德軍發現，遭到艦炮射擊而受傷，艇內進水，不久沉沒。隻有艇長及時離艇，隨即被俘，其餘艇員隨艇沉入海底。
22日8時12分，兩艘X艇所放置的四個炸藥筒同時起爆，“提爾比茲”號雖有鐵錨固定，仍被巨大的爆炸衝擊波震出水麵，受到嚴重損傷，主機全部損壞，輪機艙和電機艙進水，一座主炮炮塔被掀翻，艦身龍骨變形，肋骨扭曲，艦體左傾5°，艦員死1人，傷40人。
7.“沙恩霍斯特”的命運
隨著盟軍在大西洋上的節節勝利，部分護航軍艦又可以被抽調於北極航線，這樣北極航線再次開通。
1943年12月12日，有19艘運輸船的JW-55A船隊正式從英國埃韋灣出發弛向蘇聯科拉灣。途經熊島以東海域時，一艘在該處活動的德軍U-636號潛艇發現了船隊的行蹤，但因護航軍艦的壓製無法接近船隊，也就無法實施攻擊。德軍指揮部接到這一情報時，已經太晚，來不及采取措施進行攔截。航行18天後，船隊安全抵達目的地。
由英國海軍本土艦隊司令弗雷澤海軍上將親自指揮的由1艘戰列艦、1艘巡洋艦和4艘驅逐艦組成的遠距掩護編隊，因為擔心德軍水麵艦艇的攻擊，破例一直將船隊護送到科拉灣，並於18日前往冰島加油，然後出航為JW-55B和RA-55A兩支船隊提供遠距掩護。
12月20日，編有19艘運輸船的JW-55B船隊從英國埃韋灣出發，護航兵力為10艘驅逐艦、2艘護衛艦和1艘掃雷艦。3天後，RA-55A船隊則從蘇聯科拉灣起航，該船隊由22艘運輸船組成，由10艘驅逐艦、3艘護衛艦和1艘掃雷艦護航。伯內特海軍中將指揮的3艘巡洋艦活動於巴倫支海，作為近距掩護。
JW-55B船隊出航的第二天被德軍偵察機發現。12月23日，德軍十幾架容克—88轟炸機前來攻擊，但在護航軍艦的有效抗擊下，被擊落2架未獲戰果。同時，德軍向熊島海域派出了由8艘潛艇組成的艇群，準備攔截該船隊，並命水麵艦艇作好出海準備，隨時準備出發。德軍偵察機不斷飛來，跟蹤監視JW-55B船隊，弗雷澤判斷德軍水麵艦艇必將出動，因此命令JW-55B船隊反向航行3小時，以幹擾德軍推算船隊航速，同時親率遠距掩護編隊以19節航速趕來接應。弗雷澤認為RA-55A船隊尚未被德軍發現，而且不久將駛離德軍水麵艦艇活動的危險海域，而JW-55B船隊距離阿爾塔峽灣比較近，較有可能遭到德軍攻擊，便命令從RA-55A船隊的護航軍艦中抽出4艘驅逐艦加強JW-55B船隊的護航力量，並命令JW-55B船隊航向進一步偏北，以盡可能遠離危險海域。