中印邊界衝突問題。赫魯曉夫公開偏袒印度，說誰先開槍我不知道，反正是印度人被打死了。周恩來說，印度人先入境，打了12個小時，怎麼能說我們錯了呢？陳毅質問赫魯曉夫，蘇聯方麵為何要發表這樣一個關於中印邊界衝突的塔斯社聲明？赫魯曉夫辯解說：尼赫魯沒有和美國簽訂什麼條約，尼赫魯還是主張中立和反帝的，因此，蘇聯不同意采取疏遠或削弱尼赫魯在國內地位的政策；對印度民族主義者我們還應團結。陳毅指出，我們對民族主義者的政策應是既團結又鬥爭，而不是采取遷就主義的態度。赫魯曉夫對陳毅說他采取遷就主義的態度很惱火，提高嗓音說：指責我們是遷就主義，這沒有根據。陳毅反駁道，你們塔斯社9月9日的聲明就是證明，在中印邊界問題上，你們采取了偏袒印度的立場。赫魯曉夫繼續為印度當局的親西藏叛亂分子立場進行辯解，指責中國在西藏問題上犯了錯誤。他說，西藏本身不能對印度構成任何威脅，而一個屬於中國的西藏就會對印度構成威脅。在印度邊界上有一個中國的西藏，在印度看來是很不舒服的。赫魯曉夫甚至說：你們為之戰鬥的土地隻是一塊人口稀少、荒涼的高地，邊界也是幾十年前確定的，沒有必要拿它來小題大做。這一番話明白無誤地說明，赫魯曉夫是想要求中國讓西藏獨立，把中印邊界地區的所有中國領土讓給印度。對此，周恩來舉例反駁說：既然人煙稀少的地區不那麼重要，那你蘇聯為什麼要強占芬蘭的卡雷裏亞地區呢？這指的是蘇德戰爭爆發前夕，蘇聯為了建立"東方戰線"，武裝占領了芬蘭的卡雷裏亞地區，並且通過1940年3月在莫斯科簽訂的《蘇芬和約》，將卡雷裏亞地區約4.1萬平方公裏土地強行劃入蘇聯版圖。周恩來一語擊中要害，赫魯曉夫理屈詞窮，無言以對。
此外，赫魯曉夫還發泄他舊日的積怨。他說，去年毛澤東同誌在尤金麵前嚴厲批評了我們黨，我們認為是不公平的。1956年中共八大，米高揚講話，毛主席中途退了場（米高揚講話批評中國對經濟的領導，並說中國的許多創造都是列寧的意見。毛澤東聽不下去，退了席），這是不恭敬。1957年初，周恩來同誌到莫斯科給我們上大課，我們也忍受了，等等。赫魯曉夫還抱怨說：你們說社會主義陣營要以蘇聯為首，但我們提出的意見，你們並不接受。
會談中充分暴露了蘇聯外交政策上的大國沙文主義，給中蘇關係造成了巨大的創傷。雙方在意見尖銳對立和不愉快的情況下結束了會談。10月4日，蘇聯黨政代表團離開中國。10月6日，在海參崴勞動者群眾大會上，赫魯曉夫競不顧外交禮節，大罵中國領導人"像公雞好鬥那樣熱衷於戰爭"，以發泄他的不滿。
慶祝建國十周年
經曆了建國後的巨大變化，中華人民共和國迎來了十年華誕。1959年9月28日，在人民大會堂舉行隆重的慶祝大會。黨和國家領導人毛澤東、劉少奇、朱德、周恩來、宋慶齡、董必武等出席了大會。出席大會的，還有應邀來參加慶典的社會主義各國黨政代表團，各國共產黨、工人黨代表團，亞非國家的政府代表團，主要國際組織代表團，其他組織代表團成員等，來自五大洲的82個國家的來賓出席了大會。劉少奇主持大會並致開幕詞。中國國民黨革命委員會主席李濟深代表各民主黨派、政協、無黨派人士和全國工商聯向毛澤東主席致獻詞。60多位外賓在大會上致詞。大會於30日閉幕。
在天安門廣場舉行了國慶十周年大典。登上天安門檢閱台的有毛澤東、劉少奇、朱德、周恩來及黨和國家其他領導人，應邀前來我國參加慶祝活動的社會主義國家的領導人、60個兄弟黨的代表團團長和政府代表等。觀禮的還有我國各民族、各界人民的代表和華僑、港澳同胞代表以及來自世界各國的貴賓。大會舉行了閱兵式和有70萬人參加的群眾遊行，顯示了中國人民在共產黨領導下，團結建設社會主義的堅強信念。晚上舉行了大規模的群眾聯歡會。