女媧、伏羲開創人類文明，經過漫漫五萬年的發展，子孫綿延，有了女媧部族、伏羲部族、燧人部族。
也就是距今上萬年前，伏羲氏的後代公孫少典生了大兒子，名字叫薑石年，成為了後來的神農氏。上古時期，淡水很大程度上影響了人類的繁衍生息，薑石年就帶領部落搬遷薑水岸邊，得天獨厚，天賦異稟，利用薑水岸的地理形勢，發明了農業、醫藥、刀耕火種，成為部落首領，號稱炎帝，從此神農部落迅速強盛，天下各部落以神農部落為尊。從神農開始共有九代炎帝，傳位五百三十年。其後勢力擴大，形成了包括女媧部落後裔、伏羲部落（其他分支）後裔、神農部落後裔等在內的九個部落的聯盟，以農業大力發展空前實力最大的神農部落為聯盟首領，新一代炎帝叫薑黎，故聯盟合稱九黎。
當年公孫少典的次子，即薑石年的弟弟，沒有搬遷，承襲了少典這一支，稱有熊氏，五百三十年後，後代出了遷徙軒轅之丘的軒轅氏，就是後來的黃帝。到軒轅黃帝的時候，有熊氏充分學到神農氏的農業、醫學等技術，其妻子嫘祖發明了養蠶製衣，丞相風伯建造了舟船，黃帝創作了音律等，開始驅逐熊、虎等猛獸作戰，從此有熊氏崛起。
一山難容二虎，即使五百年前同根同種，崛起黃帝的有熊部落與勢力衰弱的第九代炎帝神農部落發生阪泉之戰，黃帝擊敗炎帝取得領導地位。但是，同樣是九黎後代的蚩尤，牛、鳥圖騰部落首領，有兄弟八十一人，發明了銅製兵器，被奉為兵主戰神，在炎帝戰敗後，再次擊敗炎帝，取得九黎聯盟的首領地位，將炎帝部落趕出黃河中下遊，趕往西北，之後蚩尤部落興農耕、冶銅鐵、製五兵、創百藝、明天道、理教化，八十一兄弟成為八十一個部落首領，變得異常強大。
雖然蚩尤也是薑黎的後代，但屬於武力奪取，以下代上。落敗的炎帝與黃帝結盟，對抗實力強大的新九黎首領蚩尤。炎黃聯盟與九黎聯盟九戰都不能獲勝，而且多次失敗，生靈塗炭，種族仇恨擴張蔓延，最終引發了涿鹿之戰！
這是黑暗魔法和神兵利器的時代！
涿鹿之戰是中華大地上兩個部落聯盟之間的戰鬥，幾乎牽涉了所有生靈，也幾乎毀天滅地。戰雲密布籠蓋蒼穹，硝煙四生直入雲霄，擂鼓陣陣旗幟凜凜，一聲令下，“嗚——”山巔的巨大號角隨之衝天吹響，聲傳千裏！兩大陣營數萬人嘶吼叫囂起來，拍擊武器和鎧甲，響聲震天，黃帝驅趕熊、羆、狼、豹、貙、虎為前驅，雕、鶡、鷹、鳶為側翼，以力牧為大將，常先、大鴻、祝融（火，炎帝同族，炎帝也稱為祝融）、後土（土）為將，炎帝輔佐，兵器以木石為主，白光萬道，狂風驟雨般衝向黑壓壓的數倍頑敵。黃帝陣容衣著齊備，軍容整齊，尤其一身錦黃色披風的黃帝，淩淩然威風令人仰慕，他手執能降一切妖邪的昊天塔，腰懸吸收天地靈氣刻有五方天帝的帝王象征崆峒印。昊天塔出手，劈出一個時空黑洞，將蚩尤的嘍囉們紛紛吸入塔中，懸於腰中的崆峒印吸收天地能量，隨時增加黃帝的實力，以備再戰。
蚩尤冶煉技術發達，造兵杖、刀、戟、大弩，部下除了八十一兄弟，還有收納魑魅魍魎四將，屬於九黎部落的誇父部落、戰神刑天、渾沌帝江、春神句芒、秋神蓐收、水神共工、燭九陰、虎首操蛇強良、獸身用毒奢比屍、水伯天吳、鳥身弇茲、冬神玄冥等十大神使輔佐（與祝融、後土，合稱十二魔神），兵力上占絕對優勢。蚩尤部落個個袒胸露背卻手執利器，頭戴衝天冠、身著輕鎧甲的蚩尤，手握能分裂天地的盤古斧，腰懸能收納天地萬物的九黎壺（又稱煉妖壺），戰神刑天背扛煉化萬物的乾坤鼎，水神共工執掌能製造萬物的女蝸石。蚩尤一聲嘶吼，狂奔起來，淩空飛起，手中盤古斧以萬仞之力泰山般擊落，劃破天地，橫掃千軍，黃帝陣營瞬間血流成河，九黎壺一出，天地變色，不但能吸收天地萬物，還能從中釋放出大量軍隊衝向黃帝陣營，乾坤鼎更是將黃帝本就不多的兵器等紛紛收納進去，水神共工召喚洪水的同時利用女蝸石製造山川大地，將洪水盡數驅趕到黃帝陣營。