有的貴族大臣對重文輕武的舉措不滿，禦史大夫謀寧克任上書說：“治法之要，不外兵刑。富國之方，無非食貨。吾朝立國西陲，射獵為務。今國中養賢重學，兵政日弛，將不利於國家安全，請朝廷既隆文治，尤修武備。”
謀寧克任雖然看到了夏崇宗重文輕武的流弊，但夏崇宗不予采納，繼續提倡漢學。
西夏雍寧元年（1115），女真族首領完顏阿骨打在黑龍江畔建立金國，史稱金太祖。
西夏元德元年（1120），金太祖攻陷遼國上京後，與宋朝約定：金兵攻取遼國中京，宋兵攻取遼國燕京。次年，夏崇宗派遣使臣到遼國，請求出兵攻取宋地，遼國天祚帝未同意。
西夏元德三年（1122）春，金兵攻陷遼國中京，進圍西京。夏崇宗聞訊，派兵五千援遼。但夏兵未到時，西京已被金兵攻陷，遼國天祚帝逃入陰山。
五月，夏崇宗派大將李良輔領兵三萬援助天祚帝，在天德擊敗金兵數萬騎。六月，李良輔進軍宜水，被金國完顏婁室、斡魯聯軍大敗。
次年，夏崇宗發兵救遼，被金兵阻道，不能前進。遼國天祚帝逃往雲中，夏崇宗遣使臣去迎天祚帝，想接他到西夏。金兵攻陷雲中，天祚帝逃入夾山。
這時，遼國即將滅亡，金將斡離不寫信給夏崇宗說：“遼國已亡，如果遼天祚帝去貴國，請擒送我軍，我國皇帝當割地作為酬謝。”
西夏元德六年（1125）正月，夏崇宗奉表降金。金國把原屬遼國的西北地區、陰山以南吐祿泊以西廣大地區割讓給夏國。三月，夏國向金國上表立誓，願按事遼的舊例事金。金太宗十分高興，降詔承認西夏為藩國。次年，金國滅遼，嫁給夏崇宗的遼國成安公主日夜悲哭，在宮中絕食而死。
西夏元德七年（1126）三月，夏崇宗依照金朝割地的許諾，進兵攻占天德、雲中、武州及河東八館地帶。夏軍在金兵侵宋時乘虛而入，宋朝在夏國邊境上設的城堡陸續被夏國攻破了。
夏國不斷拓土，疆域廣闊，為建國以來所未曾有。
夏崇宗娶漢人曹氏之女，生子名仁孝；又娶宋降臣任得敬之女，立為皇後。
西夏大德五年（1139）六月，夏崇宗病逝，其長子仁孝即位，史稱夏仁宗。
（五）夏仁宗
夏仁宗即位時16歲，任後和生母曹妃並立為太後。
這時，金國已經滅掉了遼和北宋。夏仁宗審時度勢，決定與金國通好，承認其宗主國地位。為了和金國搞好關係，求得西夏的獨立發展，夏仁宗每年都要派許多使者去金國朝貢。在夏仁宗一朝，向金國派使者約有一百四十多次，差不多每年都有兩次。如此頻繁的外交活動正是為了和金國搞好關係，求得和平共處。
在求得金國的諒解和支持後，夏仁宗給西夏的經濟發展提供了一個較為安定的環境。
在中國曆史上，夏仁宗是一個比較有作為的皇帝，他製定《新法》，確立科舉製和封建土地所有製。
夏仁宗提拔文化程度較高的黨項和漢族大臣主持國政；設立各級學校，推廣教育；實行科舉，選拔人才。
西夏仁慶二年（1145），西夏模仿中原製度設立太學，夏仁宗親臨太學向先聖先師舉行隆重的祭祀，對教師和學生分別給予賞賜。
夏仁宗尊崇儒學，大修孔廟，尊孔子為文宣帝。孔廟建得雄偉壯麗，如同皇宮一般。
西夏天盛（1147—1169）年間，頒行法典《天盛年改新定律令》，共分二十章，計一千四百六十條，其內容包括經濟、刑法、訴訟、民事、婚姻、行政等。這是西夏最完整的法典，被國外學者稱為“中世紀獨一無二的法律文獻”。
在金朝的支持和幫助下，夏仁宗粉碎了任得敬篡權分國的陰謀，把西夏政權從分裂的危機中挽救出來。
任得敬原為南宋西安州通判，當年西夏攻破西安州時，他投降了西夏。
任得敬把年方17歲的女兒獻給年近60歲的夏崇宗為妃，又賄賂朝廷顯貴及宗室掌權者，把女兒立為皇後。第二年，夏崇宗便病逝了。
夏仁宗即位後，封任氏為太後。夏仁宗即位不久，任得敬在平叛中立了大功，被封為西平公，躍居相位，控製了朝廷。
任得敬任人唯親，濫用職權，引起群臣不滿。天盛十二年（1160），任得敬進封楚王，出入儀從幾乎和夏仁宗一樣，但任得敬還不滿足。西夏乾祐元年（1170），任得敬以兵權要脅夏仁宗將西夏國的西南路及靈州給他，讓他自立一國。同時，他還脅迫夏仁宗派使臣到金國請求冊封。金世宗拒絕了冊封的要求，任得敬便與南宋秘密聯絡，要聯合進攻西夏，推翻夏仁宗。南宋四川宣撫使虞允文派人攜蠟丸密書回報，被夏兵俘獲。夏仁宗得知密報後，立即誅殺任得敬。