沒有人敢走進這座山，山上有野獸，有全身烏黑會話愛吃人類的妖怪。
那妖怪總是把人活捉，卡在鐵架子上，身體留在架子裏麵，隻有頭伸出來，然後用異常鋒利的寶刀切開人類的腦袋，淋上熱油，取食腦髓。妖怪在動刀前對人類灌足了烈酒，麻醉人類的神經，這樣整個過程人類就不會大喊大叫，妖怪不想在享用美味的時候食物在鬼哭狼嚎。據妖怪享用完人類後，人類眼睛還能不斷轉動。
史上最散心病狂的妖怪，他可以對猴子，對其他的任何動物做這樣的事情，但是對人類，想想都覺得恐怖作嘔。
這樣的事情山下的村子至少有三個人見到，後來據見到的人越來越多，連癱瘓了將近十年的阿福也信誓旦旦地他親眼目睹。大家都知道阿福在謊，但大家卻都相信這件事情，少了一個騙子阿福，還有上百個可靠的人為這件事情作證。而且，這一年內，確實有一個女孩因為太靠近那座山，中了妖怪的迷惑，跑進了山裏，後來就再也沒有出來過。據村裏最勇敢的三兄弟組成了一支搜尋隊，找遍了山裏的每個角落，但連女孩子的衣服都沒有見到，他們推測，村裏人有了警惕，妖怪太久沒吃活人了，肚子太餓直接把女孩子生吞。連衣服飾都吞了進去。後來他們在沒有告訴大家的時候又進了一次山，這次他們不是空手而歸，他們帶回了姑娘的骨頭，妖怪吞下姑娘後，把骨頭吐了出來。他們不愧是村裏最勇敢的三人，據後來他們又多次上山，有一次還正麵遇到了妖怪，他們雖然怕得要死，但還是鼓足了勇氣和他戰鬥。他們差點就製服了他，但妖怪跳下懸崖逃走了。村民給了他們很多禮物，希望他們再次進山，把妖怪收服。他們雖然沒有捉回妖怪，但是據妖怪就是怕了他們三個所以不敢下山，村子因此才能一直保持安寧。許多家長，因為他們的勇猛，願意把自己最好的女兒嫁給他們，不止不要彩禮，還要給他們豐厚的嫁妝。
三兄弟的勇敢鼓舞了別的年輕人，實際上因為三兄弟他們已經找不到老婆。“連山都不敢進的懦夫，我為什麼要把女兒嫁給你？”他們總是得到這樣的答複。雖然他們知道他們勇敢的“嶽父大人”自己別進山，連靠近山的勇氣都沒有，但女兒是人家的，他們沒有辦法。他們也要當“敢於進山”的人。人生偉業的建立，不在能知，乃在能行。他們決定效仿三兄弟，竟然組織了一個二十多人的團隊，在正午太陽正猛的時候，勇敢地進了山。
不到半個鍾頭，山腳下就傳來二十多個“猛士”的尖叫聲，尖叫聲剛響起來就有人從山腳下竄了出來。後來他們承認，他們並沒有真正進山，對於他們來，二十多個人的懦弱就不是懦弱了。他們還在山腳下商量的時候，突然聽到奇怪的聲音，然後一個又黑又大的黑影向他們撲了過來，同時有十多個人被他撲倒。幸虧他們跑得快，不然又有人要被活吞或者開腦殼吃腦漿。
二十多“猛士”成了三兄弟最忠實的隨從，連個頭看起來比三兄弟加起來還要大，以前一個人把三兄弟打得哭爹喊娘的大牛都對三兄弟點頭哈腰。
剛開始三兄弟還對大牛心有餘悸，不敢對他大聲話，慢慢地大牛成了三兄弟最喜歡使喚的人，也是最得力的助手。有錢有勢的人不喜歡養貓狗。隻有金錢豹、老虎、獅子這樣的猛獸才能彰顯他們的權勢。對三兄弟來，大牛就是他們勇猛的獅子。連大牛都對他們臣服，別的人就更加敬畏他們了。
三兄弟多次向大牛提出要帶他進山。但大牛是那種外強中幹的人，人長得粗壯凶猛，但對自己不了解的事物非常懼怕。他不怕人，但很懼怕妖怪、鬼神、死亡，一想到就抖，晚上睡不著覺。
有一次大牛差點答應了，但當三兄弟跟他講述了妖怪的猙獰恐怖之後，走到山腳下，大牛又一次退縮了。
可是，時間一長，三兄弟的事慢慢地沒有人提起了，村裏的人也不像以前那樣對他們恭恭敬敬。有幾對新人開始張羅結婚的事情，“非三兄弟不嫁”現在隻是一個笑話。村裏人都是這樣，****的時候感激保護他們的人，但日子一安寧，很快他們就什麼都忘了，不定還對他們的英雄落井下石。三兄弟還聽聞有很多人覺得妖怪都是三兄弟杜撰的，他們好像忘了失蹤的女孩和二十多“猛士”的事情。
三兄弟渴望妖怪下山弄出點什麼動靜來，但村子一直太平，什麼事情也沒生，山上也平靜得好像比麻雀大的動物都不存在。三兄弟決定自己製造點動靜出來，夜裏襲擊了虎弟的雞窩。他們知道虎弟最膽怕事，又愛誇大其詞，聽到動靜肯定不敢出來，但第二一定會大肆宣傳，不定把偷雞的“妖怪”得跟大山一樣大。他們對自己的計劃很滿意，卻不知道虎弟那喝多了酒，雞窩一有動靜，虎弟就扛著棍子出來，一棍子亂打。三兄弟被打得哇哇大叫，落荒而逃。幸虧那虎弟喝的實在太多了，當晚上沒有看清楚，第二醒來更是什麼都忘了，要不然三兄弟從此就不用在村子裏混了。