有隻狐狸，雖年紀輕輕，卻學得老奸巨猾。它生平第一次看到了一匹馬。有一隻狼，剛剛出道，狐狸走上前去對它說：“你去看看吧，有隻動物在我們的草地上吃草呢！它高高的個子，長得英俊瀟灑，看到它，我心裏現在還美滋滋的呢。”
“它難道比我們還健壯？”狼笑著問道，“你給我講講它到底是個啥模樣。”
“假如我是個畫家或大學生，”狐狸說道，“我將會先描繪出你見到它以後的喜悅之情。不過你還是趕緊跟我來吧，天知道呢，也許這份獵物命中注定是屬於我們的呢！”於是，它倆一起朝草地上跑去。
這匹馬對兩位不速之客可沒有多大的興趣，它想拔腿就走。這時狐狸趕忙走上前來對馬說：“老爺，您卑賤的仆人很想知道大家是如何稱呼您的。”
這匹馬可不是等閑之輩，它回答說：“先生們，你們可以看到我的名字，我的鞋匠把它打在了我的掌子上。”
狐狸趕緊推說自己文化低，還說：“我的父母沒有讓我受一丁點兒教育，我窮得丁當響，所有的家當就是一口土窯。而狼的父母則都是知名人士，它們讓狼受到了良好的教育。”
狼聽到這番恭維話馬上走上前來，想看看打在馬掌上的名字，它的虛榮心讓它付出了四顆牙的代價。這匹馬把蹄子揚得高高的，照著狼的下巴踢了一腳，這隻狼可是吃了大虧，流了血，受了傷，渾身十分難受。狐狸這時假裝同情地對狼說：“兄弟，這件事算是驗證了聰明人對我說過的那句話，今兒這匹馬又把它寫在了你受傷的下巴頦上，那就是：對一切陌生人都不要隨便相信才是聰明人。”
狐狸的狡猾真的是讓人難以想象，就連警惕性很強的狼都上了它的當。當然了，狼上當的根本原因還是因為它喜歡聽別人的恭維，一聽到狐狸的恭維馬上就飄飄然不知所以然了，結果才會讓馬在它的臉上留下印跡。所以，我們應該學會在任何時候都不要聽信那些恭維的話，更不要輕易相信陌生人的言辭，小心才能駛得萬年船啊進讒言獅子生病了，沒精打采地躺在洞裏養病，可他的威嚴卻絲毫不受影響。森林裏的百獸都來看望獅王，並帶來問候的禮品。可唯獨不見狐狸的影子。狐狸的死對頭狼這下可高興了，終於找到了一次報複狐狸的機會。它想：平日在獅子麵前讓狐狸占盡了先機，說盡了好話，這次要好好殺殺他的銳氣。
於是狼獻媚地對獅子說：“狐狸真是太不像話了，我們大家都是如此關心大王您的健康，可在您生病的這段時間，狐狸居然連麵也不露一下，我看啊，它是根本沒有把您放在眼裏，虧您平日那麼器重它……”
獅子氣得咳嗽起來，正要發火懲治一下目中無人的狐狸，誰知狐狸就進來了，它聽到了狼的讒言。大家有的幸災樂禍地準備看好戲，有的為狐狸擔心起來。
獅子看到狐狸，怒吼起來，聰明的狐狸已經想好了如何為自己開脫，它有條不紊地說：“在所有來問候您的人當中，有誰像我這樣對大王您那麼忠心，那麼竭盡全力地為您效勞呢？”
獅子更加生氣了：“這麼多天都不見你的蹤影，還說你最忠心，你以為我真的病到是非不分了嗎？”
狐狸趕緊說：“我的大王，您有所不知，我這幾天走遍了各處為您尋醫問藥，想找到一種良方給您治病，幾乎都快累死了。哪像它們一樣守在您身邊這麼舒服。”
獅子一聽，立刻轉怒為喜，命令狐狸趕快把良方獻出來。狐狸說：“我尋求了一個名醫，得到了一個秘方。”
“什麼秘方，快說！”獅子急不可耐地催促著。
狐狸看了狼一眼，然後湊近獅子身旁說：“要治好大王的病必須剝下一隻狼的皮，並且趁熱用皮包住您的身體。”不用說，狼一定是立刻就被捉起來活剝了皮。
在狼臨被剝皮時，狐狸走過來對狼說：“你本不該引誘大王動惡念，而應該使它懷善心才對啊。”
自認聰明的狼想借題發揮除去異己，卻賠上了自己的性命。做一個善良的人，寬言善行，用愛心去包容萬物，你會發現自己的生活多姿多彩，朋友也會更多。千萬不要耍小聰明，被利益所驅使，做那些既損人又不利己的事。