金滅遼這一年，分兵兩路，南下攻宋。西路被阻於太原，沒有進展；東路很快占領了燕京，渡過黃河，直抵東京開封城下。宋割地賠款，向金求和。1126年秋，金兵第二次南下，抓走了宋朝的父子皇帝——宋徽宗和宋欽宗，北宋滅亡。第二年，宋欽宗的弟弟趙構在河南商丘即皇帝位，延續了宋的政權，史稱南宋。1128年，南宋定都杭州，稱臨安府。趙構在位期間，金國處於興盛時期，對南宋一直采取攻勢，而南宋則采取守勢。就在他定都的這一年，金將完顏宗弼率軍攻打山東，很快就打下了徐州，渡過淮河，逼近揚州。這時，宋高宗趙構從揚州逃到杭州，再從杭州逃到越州和明州，最後又從定海入海，逃到溫州，他任憑金軍長驅直入，不組織有效的抗擊。
為了偏安一隅，南宋統治者和利益集團，反對抗戰，迫害嶽飛等抗金將領，不斷退讓求和，割讓大片土地給金，並接受金朝的詔書，每年向金納銀25萬兩，絹25萬匹，後來增加到每年30萬兩，還賠償犒師銀30萬兩。南宋得以苟延喘息。
7．元明清——合
就在金欺侮宋朝的時候，金的背後已興起了一個強大的的蒙古。蒙古族是一個古老的民族，他們一直過著以遊牧為主的生活。大約在公元十二世紀時，蒙古族出現了一位傑出的領袖鐵木真。它作為部落首領，於公元1206年被各部推為大汗，稱為成吉思汗。在鐵木真的領導下，蒙古族逐漸強大起來，成為中國北方一支不可小覷的力量。它於公元1227年消滅西夏、1234年消滅金朝，宋金對立的局麵也就結束了。
成吉思汗去世後，窩闊台、蒙哥、忽必烈先後繼任大汗。公元1271年，成吉思汗之孫忽必烈在大都（今北京）建立起元王朝，從此，北京才逐漸成為中國此後近700年的政治、經濟、文化中心。公元1276年，元朝發兵攻占南宋都城臨安（今杭州），統一了中國全境。
元世祖忽必烈在統一中國之後，並沒有停止對外的軍事行動。此後，元朝曾兩征日本、兩征安南（今越南北部）、兩征緬甸，先後使高麗、緬甸、台城、安南等地成為元的屬國。在國內，為了統治漢族人民，元朝統治者將國民分為四等，即蒙古人、色目人（西夏、回回、西域等地人口）、北方漢人、南方漢人。在這種製度下，漢人的地位極低，成為蒙古人與色目人驅使的對象。故而，在元朝統治初年，曾發生過多次漢族與南方各少數民族反抗蒙古暴政的起義，但都未能成功。
因為蒙古族以前的生活方式大多以遊牧為主，生產力較低。為了改變這種狀況，自忽必烈以來，曆代元朝統治者都以農業生產代替了畜牧生產，所以元朝的農業有了極大的發展。由於元朝的疆域擴展到了西亞地區，使得歐洲與中國的交往更加頻繁，技術交流更加迅速。經濟的起步帶動了手工業與商業的發展，在元朝年間，中國南方的棉花種植已非常普遍，所以紡織業也隨之發展起來，出現了以黃道婆為首的一批手工業者，使當時的棉紡織技術達到相當高的水平。此外，因漕運、海運的暢通及紙幣的流行，商業在元朝也極度繁榮起來，使其成為當時世界上最富庶的國家之一。
元朝是中國曆史上第一個在全國範圍內建立起來的，以少數民族統治者為主的政權。蒙古族以其強大的武力，不僅征服了中原及長江以南地區，還將其控製範圍擴張至整個西亞地區。成為中國有史以來疆域最大的王朝。元朝存在了97年，先後曆11帝（自世祖忽必烈始），但由於元朝對漢族人民的歧視，使其過早滅亡，成為將來的清朝統治者的前車之鑒。
在公元1308年至1333年的25年中，元朝先後曆武宗、仁宗、英宗、泰定帝、天順帝、文宗、明宗、寧宗至元順帝共八代皇帝，由此可見當時元朝內部的鬥爭之激烈。元朝後期，各皇帝都過起豪華的生活，為了滿足他們的物質需求，統治者不斷向人民收取各種賦稅，尤其是漢族人民被壓迫尤為嚴重。
順帝至正十一年（1351年）發生的劉福通領導的紅巾軍起義，席卷了整個中國，在起義軍中，出現了一批優秀將領，其中以朱元璋、陳友諒、張士誠等人所領導的部隊實力最為強大。從至正十六年（1356年）到至正十九年（1359年）間，朱元璋不斷擴充自己的勢力，並在六、七年的時間裏先後消滅了陳友諒、張士誠部，統一了江南的半壁江山。至正二十七年朱元璋開始北伐，在大將徐達、常遇春等人的協助下，於公元1368年攻陷元大都，結束了元朝的統治。同年，朱元璋在建康稱帝，建立了明王朝。
明朝自神宗之後，明朝逐漸走向衰落。公元1628年，明朝的最後一個皇帝朱由檢即位。此時的明朝已是內亂紛紛了。崇禎十三年，由李自成、張獻忠率領的軍隊分別在四川、河南擊敗明軍，此後他們規模不斷擴大，公元1664年，李自成率軍攻入北京，朱由檢在煤山自縊身亡，明朝至此宣告滅亡。