太始元年，天地渾沌如雞子，盤古生其中，萬八千歲後，天地開辟。盤古垂死化身，氣成風雲，聲為雷霆，左眼為日，右眼為月，四肢五體為四極五嶽，血液為江河，筋脈為地裏，肌肉為田土，發髭為星辰，皮毛為草木，齒骨為金石，精髓為珠玉，汗流為雨澤，身之諸蟲，因風所感，化為黎氓。之後，女媧造人，牲畜，野獸等生靈以全世界。
歲月匆匆，不知凡幾？
瑤山一水虺，修行千年，化為應龍，有通天徹地之能。夙願得償，未免忘形。天帝得知有惡龍在南方興風作浪，派遣水神共工與火神祝融二神前去捉拿。應龍逃往不周山，尋得上古燭龍庇護。不周山乃是天柱立處（注釋1），不可起兵興戈。遂，天帝命善彈琴曲的太子長琴前往助陣。待太子長琴撫琴騙得燭龍入眠，二神再行捉拿之事。
行事緊要關頭，太子長琴忽覺，此應龍乃是自己在瑤山撫琴時結交的摯友——水虺慳臾，於是停了撫琴。
燭龍警醒，大怒，與水火二神大戰不周山。終導致天柱傾塌，天河倒灌，天地幾近覆滅。（注釋2）
女媧感天地危機，煉製五彩神石以補天。
且說這煉製五彩石，需以混沌之氣為主，輔以不周山金剛之石，融入女媧氣血，方可煉成。（注釋3）
再說這混沌之氣。混沌分陰陽，陰陽生萬物。煉製五彩石需盡用氣運，氣福，氣壽，氣祿，氣靈等五清氣。那麼與之對立的五濁氣，該如何處理？
女媧深知，放任此濁氣自行遊走，未免遺禍人間。遂，以同樣手段煉製了一塊五濁石。命馱負不周山擎天柱的龜神玄武踩在腳下，以青天之力進行鎮壓。（注釋4）
五濁石不甘被囚，終日掙紮，不周山常年雷霆大作，聲震青宵。
忽一日，電閃雷鳴，天崩地裂，沙石飛濺，不周山崩壞一角。五濁石掙脫逃走。
這五濁石逃到九黎部落，化生為人。麵如牛首，背生雙翅，名喚蚩尤。蚩尤力大無窮，驍勇善戰，被奉為兵主戰神，成為部落首領。他帶領九黎氏族部落在中原一帶興農耕、冶銅鐵、製五兵、創百藝、明天道、理教化，為華夏早期文明做出傑出貢獻。
然，蚩尤好戰，先伐炎帝神農氏，再戰黃帝軒轅氏，最後敗於黃帝之手。
傳說蚩尤與黃帝一站，隻殺得天昏地暗，血流成河。蚩尤勇武過人，刀槍不入，黃帝不能力敵，請天神相助也未得勢。後有赤水女子獻帶坐騎應龍慳臾前來相助，方大敗蚩尤。（注釋5）
黃帝斬蚩尤於逐鹿山。其首離體，化為凶獸饕餮，狂嘯而去。眾天神恐為災禍，紛紛相逐。女媧現身攔住眾天神道：“混沌本有靈，生盤古正身，可孕育萬物。五濁為其凶，不死不滅。今，凶氣離去，四濁再難為害，就由它去吧。”眾天神作罷。
女媧施法將剩餘四濁一一分離，分別讓四大聖獸進行鎮壓。相傳這四大聖獸都有通天徹地之能，且皆是守護世界的瑞獸。它們分別是東方水屬，守護定海神珍鐵的青龍；南方火屬，守護金烏的朱雀；西方金屬，守護月宮的白虎；北方土屬，背負天柱的玄武。眾天神稱賀：“如此當保萬事平安。”
時光荏苒，彈指又過兩千年。
當年逃離的凶獸饕餮在世間遊蕩。偶經傲來國，於花果山臨海處發現一塊石頭，便安頓了下來。這便是女媧當年補天遺落的一塊補天石，又名五彩石。這五彩石有五清孕靈，受天真地秀，日月精華，感之既久，內育仙胎。一日迸裂，化為石猴。這石猴，便是後世人皆知的齊天大聖孫悟空了。
悟空知曉，未化身時，饕餮常伴左右，護己周全。不以之為凶獸，拜為兄長。兄弟二人在花果山過地神仙日子，好不快活。
忽一日，悟空的猴子猴孫中，一老猴壽盡斃命，眾猴皆驚。悟空問兄長饕餮長壽秘法，饕餮勸悟空去海外修法：“賢弟此言，乃道心開發。周天之內，五仙五蟲（注釋6），唯有仙、聖、佛不歸閻王管。可躲過輪回，不生不滅，與天地山川齊壽。”悟空問：“此三者所在何處？”饕餮道：“閻浮世界之中，仙山洞府之內。”悟空聞之，滿心歡喜：“我明日就下山，雲遊海角，遠涉天涯，務必訪此三者，學個長生不老的法兒，躲過閻王之難。”（注釋7）
饕餮乃凶獸出身，不為世俗所容，恐誤了兄弟前程，便讓悟空隻身前往。悟空曆經千難萬險，終得償所願，拜入靈台方寸山，斜月三星洞準提道人門下。
一晃又十年，悟空前七年，砍柴挑水，種樹養花，學習人道。後三載，一日偶聽師尊妙音，喜不自勝，手舞足蹈，師尊歡喜悟空通明，方始傳授道法。如此三載，悟空修行小成。