今天，小智一行人在前往紅蓮市的途中，經過了一片森林。
小智在行走的途中突然看到了這麼一個景象——一隻野生的喵貓正在和一隻野生的大針蜂戰鬥著，這倒不是很稀奇的事情，畢竟神奇寶貝也會有打架與切磋的時候嘛！然而，讓小智感到很稀奇很有興趣的是那隻喵貓在與大針蜂戰鬥的時候，突然跳了起來在空中翻了一圈，緊接著對著大針蜂就是那麼狠狠的一腳，大針蜂就失去戰鬥能力了。
“好好好，太棒了，喵貓。”小智笑著稱讚著喵貓並且走到了喵貓的麵前。
而小剛也走了上來，並且給了喵貓和大針蜂療了傷，然後大針蜂就飛走了。
“誒，喵貓，先別急著走嘛！”小智叫住了剛想離開的喵貓，“我看了你剛才的對戰，覺得你很有天賦，相信你也很想變強吧，那要不要跟我一起去旅行呢？接受我的挑戰吧，如果我有能力打敗你，你就和我一起去旅行，如果我被你打敗了，我絕不會逼你跟我一起去旅行，我尊重你的選擇。”
喵貓聽到小智所說的話後，在原地思考了幾分鍾，然後便答應了小智的挑戰並且很快就做好了對戰姿勢。
“看來你答應了，我感到很高興。”小智開心的說道，“就決定是你了，鐵甲犀牛。”
小智選擇用鐵甲犀牛來收到喵貓，“鐵甲犀牛，使用地震。”
鐵甲犀牛對著喵貓使出了地震，地震把整個地麵都震動了起來，而喵貓也在激烈的搖晃著，不過它很快就跳起來翻了一圈之後對著鐵甲犀牛踢了滾去，鐵甲犀牛被喵貓的飛踢命中，受到了很大的傷害。【備注:實在不知道怎麼寫喵貓跳起來然後在空中翻了一圈就用腳踢對方這個技能叫什麼，所以我隻能給它叫做飛踢】
“鐵甲犀牛，忍住，然後抓住喵貓。”小智越來越讚賞喵貓了。
很快，鐵甲犀牛強忍著喵貓給它帶來的傷害，把喵貓給壓在了地上。
“好，就這樣使用咬碎。”小智看到了好機會。
鐵甲犀牛使出咬碎很輕鬆就命中了喵貓，不過最後也被喵貓反擊回來，給了鐵甲犀牛一記鐵尾，鐵甲犀牛被打了出去。
“鐵甲犀牛，使用地裂。”
鐵甲犀牛的地裂一使出來，大地就裂了一條縫，喵貓也陷進了縫裏，不過它還是利用它的爪子從地縫裏爬出來。
“好機會，鐵甲犀牛，使用突進。”小智看到了機會。
鐵甲犀牛對著喵貓使用了突進，毫無防備的喵貓被突進命中，而喵貓也毫不甘示弱的給了鐵甲犀牛一個水波動，鐵甲犀牛也被命中了，而且效果拔群。
“鐵甲犀牛，破壞死光。”一個巨大的光球衝向了喵貓，但被喵貓給躲開了，並且還遭到喵貓的瘋狂亂抓反擊。
“鐵甲犀牛，使用岩石爆破。”一大堆的岩石順利的擊中了喵貓，喵貓此時被壓在了小麵，但最終還是被喵貓使用水波動給打飛了，然而現在兩隻神奇寶貝都喘著粗氣。
這個時候，喵貓先發製人，向著鐵甲犀牛衝了上去並且對著鐵甲犀牛使用了劈斬，鐵甲犀牛受到了很大的傷害，然而鐵甲犀牛也不甘示弱，使出鐵尾將喵貓打飛了出去，這一次給喵貓造成的傷害很大。
“去吧，寶貝球。”小智看準了機會。
神奇寶貝球碰到喵貓之後就把喵貓收了進入，並且在劇烈的搖晃著，最終停了下來。
“歐耶，我成功收服喵貓了。”小智很高興的舉起裝有喵貓的神奇寶貝球。
然後，小智收服喵貓之後又開始向前行走著，在走了一段路的時候，小智突然看見有一家幼兒園，並且還有一位女人焦急的站在校門口。
“終於等到你了，可不可以幫我一個忙，讓孩子們跟神奇寶貝在一起玩耍。為了這事，我們之前特意聯係了一位神奇寶貝訓練家，本來那位神奇寶貝訓練家答應今天會來的，但是他今天突然臨時有事來不了了，所以我現在隻能拜托你了，孩子們真的很需要啊！”麵前的這位女老師請求著小智。