黃帝者，少典之子，姓公孫，名曰軒轅。生而神靈、弱而能言、幼而徇齊、長而敦敏、成而聰明。
軒轅之時，神農氏世衰。諸侯相侵伐，暴虐百姓，而神農氏弗能征。於是軒轅乃習用幹戈，以征不享，諸侯鹹來賓從。而蚩尤最為暴，莫能伐。炎帝欲侵陵諸侯，諸侯鹹歸軒轅。軒轅乃修德振兵，治五氣，藝五種，撫萬民，度四方，教熊、羆、貔、貅、虎，以與炎帝戰於阪泉之野，三戰。然後得其誌。
蚩尤作亂，不用帝命。於是黃帝乃征師諸侯，與蚩尤戰於涿鹿之野，遂禽殺蚩尤。而諸侯鹹尊軒轅為天子，代神農氏，是為黃帝。天下有不順者，黃帝從而征之，平者去之，披山通道，未嚐寧居。
東至於海，登丸山，及岱宗；西至於空桐，登雞頭；南至於江，登熊、湘；北逐葷粥，合符釜山，而邑於涿鹿之阿。遷徙往來無常處，以師兵為營衛。官名皆以雲命，為雲師。置左右大監，監於萬國。萬國和，而鬼神山川封禪與為多焉。獲寶鼎，迎日推策。舉風後、力牧、常先、大鴻以治民。順天地之紀、幽明之占、死生之說、存亡之難。時播百穀草木，淳化鳥獸蟲蛾，旁羅日月、星辰、水波、土石、金玉，勞勤心力耳目，節用水火材物。有土德之瑞，故號黃帝。
黃帝二十五子，其得姓者十四人。黃帝居軒轅之丘，而娶於西陵之女，是為嫘祖。嫘祖為黃帝正妃，生二子，其後皆有天下。其一曰玄囂，是為青陽，青陽降居江水。其二曰昌意，降居若水。昌意娶蜀山氏女，曰昌仆，生高陽。高陽有聖德焉。黃帝崩，葬橋山。其孫昌意之子高陽立，是為帝顓頊也。
帝顓頊高陽者，黃帝之孫而昌意之子也。靜淵以有謀，疏通而知事，養材以任地，載時以象天，依鬼神以製義，治氣以教化，絜誠以祭祀。北至於幽陵，南至於交阯，西至於流沙，東至於蟠木。動靜之物，大小之神，日月所照，莫不砥屬。
帝顓頊生子曰窮蟬。顓頊崩，而玄囂之孫高辛立，是為帝嚳。帝嚳高辛者，黃帝之曾孫也。
高辛生而神靈，自言其名。普施利物，不於其身；聰以知遠，明以察微。順天之義，知民之急；仁而威，惠而信，修身而天下服；取地之財而節用之，撫教萬民而利誨之，曆日月而迎送之，明鬼神而敬事之；其色鬱鬱，其德嶷嶷；其動也時，其服也士。帝嚳溉執中而遍天下，日月所照，風雨所至，莫不從服。
帝嚳娶陳鋒氏女，生放勳；娶娵訾氏女，生摯。帝嚳崩，而摯代立。帝摯立，不善，而弟放勳立，是為帝堯。
帝堯者，放勳。其仁如天，其知如神；就之如日，望之如雲；富而不驕，貴而不舒。黃收純衣，彤車乘白馬。能明馴德，以親九族。九族既睦，便章百姓。百姓昭明，合和萬國。乃命羲、和，敬順昊天；數法日月星辰，敬授民時。分命羲仲，居鬱夷，曰暘穀。敬道日出，便程東作。日中，星鳥，以殷中春，其民析，鳥獸字微。申命羲叔，居南交，便程南為，敬致，日永，星火，以正中夏，其民因，鳥獸希革。申命和仲，居西土，曰昧穀，敬道日入，便程西成，夜中，星虛，以正中秋，其民夷易，鳥獸毛毨。申命和叔，居北方，曰幽都，便在伏物，日短，星昴，以正中冬，其民燠，鳥獸氄毛。歲三百六十六日，以閏月正四時。信飭百官，眾功皆興。
堯曰：“誰可順此事？”放齊曰：“嗣子丹朱開明。”堯曰：“籲！頑凶，不用。”堯又曰：“誰可者？”雚兜曰：“共工旁聚布功，可用。”堯曰：“共工善言，其用僻，似恭漫天，不可。”堯又曰：“嗟，四嶽，湯湯洪水滔天，浩浩懷山襄陵，下民其憂，有能使治者？”皆曰鯀可。堯曰：“鯀負命毀族，不可。”嶽曰：“異哉，試不可用而已。”堯於是聽嶽用鯀。九歲，功用不成。
堯曰：“嗟！四嶽：朕在位七十載，汝能庸命，踐朕位？”嶽應曰：“鄙德忝帝位。”堯曰：“悉舉貴戚及疏遠隱匿者。”眾皆言於堯曰：“有矜在民間，曰虞舜。”堯曰：“然，朕聞之。其何如？”嶽曰：“盲者子。父頑，母囂，弟傲，能和以孝，烝烝治，不至奸。”堯曰：“吾其試哉。”於是，堯妻之二女，觀其德於二女。舜飭下二女於媯汭，如婦禮。堯善之，乃使舜慎和五典，五典能從；乃遍入百官，百官時序；賓於四門，四門穆穆，諸侯遠方賓客皆敬。堯使舜入山林川澤。暴風雷雨，舜行不迷；堯以為聖，召舜曰：“女謀事至而言可績，三年矣。女登帝位。”舜讓於德，不懌。正月上日，舜受終於文祖。文祖者，堯大祖也。