董氈死後本來應該由其親生兒子欺丁（西夏公主所生）繼承王位，但是這位王子實在不是從政的材料，不懂得玩政治手腕，絲毫沒有覺察到阿裏骨的野心。欺丁經常微服私訪，體察民情。阿裏骨深知他的這一嗜好，為了順利繼承董氈的王位，派人暗地裏將欺丁當成盜賊給殺了，為他繼承王位掃清了障礙。
1086年冬，董氈去世，養子阿裏骨野心膨脹，與喬氏商議秘不發喪，並將各部首領召集到青唐城，謊稱董氈遺詔將王位傳給他。各部首領隻好承認既成事實，同意阿裏骨繼承王位。阿裏骨以董氈之子的名義派使者前往宋朝請命，並且將反對他的董氈之妻森摩氏殺害，囚禁了溫溪沁部族首領。宋神宗也不想管董氈的家務事，順水推舟地任命阿裏骨為河西軍節度使、校檢司空、寧塞郡公，統管唃廝囉政權的軍政事務。
但是阿裏骨並沒有感激宋朝對他的恩賜，他還企圖攻打宋朝邊地，以證明自己的實力。1087年，阿裏骨派兵襲擊洮州，但是很快就被宋軍擊敗。阿裏骨隻好派使者前往宋營謝罪，說自己是被屬下蒙蔽了，希望得到宋神宗的原諒。
阿裏骨剛愎自用，借助高壓手段控製唃廝囉政權，上下怨聲載道。尤其是唃廝囉家族對於阿裏骨擅自襲位之舉甚為不滿，唃廝囉的哥哥紮實庸嚨的後代隴拶、杓拶、溪賒羅撒、益麻黨征等人打著“複國”的旗號，聯合起兵征討阿裏骨。唃廝囉政權再起內訌。
1096年，阿裏骨去世，其子瞎征成為政權領袖，並被宋朝冊封為河西軍節度使、檢校司空、寧塞郡公。有其父必有其子。瞎征完全繼承父親阿裏骨的統治手段，通過高壓手段維持統治地位。他聽信身邊侍臣的讒言，下令將忠心耿耿的叔叔蘇南黨征處死，並打壓各部首領。政權內部嚴重離心離德，已經處於分裂的邊緣。
一個名叫錢羅結的吐蕃貴族為了逃避瞎征的迫害，率親信投奔宋朝洮西安撫使王瞻。他告訴王瞻目前唃廝囉政權內部的情況，並希望宋朝能把握好這個絕佳的機會，一舉占領青唐。王瞻將唃廝囉政權的內部情況彙報給宋哲宗，向朝廷表達了欲取青唐的願望。得到了朝廷的默許後，王瞻率部於1099年出兵青唐，由河州出發越過黃河直取邈川。這時候，由於眾叛親離，瞎征隻好逃出青唐降宋，青唐城中的將士擁立了隴拶。宋兵剛到青唐，隴拶就出城歸降，宋朝將邈川改為潢州、青唐為鄯州。王瞻部一路所向披靡，但由於孤軍深入，後援不繼，宋軍不能持久占領該地。在宋朝攻打青唐之際，西夏也乘機拉攏吐蕃，派兵10萬前往青唐救援。由於得到了西夏的支援，吐蕃一舉奪回了鄯州。
宋朝此時改變了對吐蕃諸部的策略，將前線的隴拶調回，任命他為河西軍節度使，知鄯州事，賜名為趙懷德；封其弟弟邦辟勿丁瓦為廓州團練使，知湟州事，賜名為趙懷義。王瞻軍撤回河州駐守。
1102年，隴拶與吐蕃族人溪賒羅撒矛盾激化，終於被排擠出湟、鄯二州的統治層，被迫逃往黃河南部的吐蕃部落暫時休整。經過幾年的休整，隴拶通過宋人王厚與宋朝再次取得聯係，被封為安化郡王。隴拶的出逃，造成了湟、鄯無主的局麵。宋朝派王厚進入青海東部，聯係各方勢力，收複失地。1104年，宋軍再度收複湟、鄯二州，改鄯州為西寧州。
未歸附的吐蕃部落不甘心退出河湟。有了西夏這個強大後盾，他們不時地襲擾西寧等地。此時興起的金朝也南下攻宋，進逼宋都開封，宋朝已經無暇顧及青海的吐蕃，遂封隴拶之弟益麻黨征為安化郡王，賜名趙懷恩，由他主持湟、鄯二州各項事務。宋朝在河湟的統治暫時告一段落。
金朝滅北宋後，將軍事戰略轉移至西部地區。1129年，金朝右副元帥兀術率兵攻占熙州，並派大將阿盧補繼續西進，先後占領了鞏、洮、河、樂、西寧、蘭、廓、積石等州。麵對來勢凶猛的金軍，趙懷恩逃往川中地區，唃廝囉政權所領各州除了岷州外均被金軍占領。至此，存在了120餘年的唃廝囉政權徹底覆滅。
唃廝囉政權滅亡後，西夏與金朝分別占領黃河南北地區。但是雙方都十分看中吐蕃在西北地區的實力，希望安撫吐蕃各部以增強勢力。金朝占領河南地後，派人前往熙河路安撫吐蕃首領巴氈角的孫子趙世昌（也享用了宋朝賜名），並授予忠翌校尉之職。但因趙世昌與鬼蘆部首領京臧有矛盾，被京臧派人暗殺。事情敗露後，金朝派兵捉拿殺人凶手，就地正法，趙世昌之子被任命為把羊族首領。
1164年，南宋軍隊攻占洮州，趙世昌之子結什角逃至喬家部，聯合木波、隴逋、拜、丙離四部投降金朝。在金朝的扶植下，結什角在今天甘南南部地區又建立了一個吐蕃地方政權。1169年，結什角被西夏軍隊殺死，其侄子趙師古繼任四族都鈴轄，並加封為宣武將軍。但此時的吐蕃部眾已經徹底淪為地方勢力，再也無力組織起一個統一的政權。