同年七月，太子李亨在靈武匆忙繼位，是為肅宗。隨著對唐作戰的節節勝利，安祿山萌生了稱帝的欲望。756年元旦，安祿山正式在洛陽稱帝，稱大燕皇帝，建元聖武。757年正月，剛當了一年皇帝的安祿山，連皇帝癮還沒有過足，就被其子安慶緒所殺。同時，接連兩次的長安爭奪戰敗北，唐肅宗再也顧不得什麼皇家的臉麵，派人前往回紇借兵助剿。唐朝和回紇合兵一處，很快大敗叛軍，收複洛陽失地，安慶緒部節節敗退。759年春天，史思明見安慶緒大勢已去，殺而代之。
安史之亂爆發後，唐朝抽調朔方、隴右、河西、安西、北庭諸節度使控製的邊軍入援勤王，這給吐蕃以可乘之機。
757年，唐玄宗逃到鳳翔，吐蕃遣使表示願意出兵幫助平叛，遭到拒絕。吐蕃不甘心，繼而派使請求和親，又被唐朝借口沒有合適的公主可嫁加以拒絕。讚普甚是惱火，既然這麼不給麵子，那就徹底撕破臉皮吧！由於隴右兵將內調，這年冬天，吐蕃輕易攻占了隴右節度使治所——鄯州（今青海樂都），隴右被迫轉移治所至廓州。屋漏偏遇連陰雨，內有安祿山叛亂，外有吐蕃大軍壓境，涼州又發生了河西兵馬使蓋庭倫勾結武威九姓胡安門物叛亂的事件，害得唐肅宗不得不派重臣杜鴻漸出任河西節度使、涼州都督，加強河西的防禦。
758年春，吐蕃再次派使者請求會盟。麵對內憂外患，唐朝方麵答應了吐蕃的會盟請求。沒想到，這並沒有換來吐蕃的退兵，他們的進攻反而比以前的更為凶猛。759年與760年之交，隴右節度使下所領鄯、廓、秦、成、渭、蘭、臨、河、武、洮、岷、疊、宕諸州中的大部分地方已被吐蕃占領。761年，吐蕃再次大舉進攻，攻陷鬆州、桑格爾兩城，並分兵南北兩路繼續進軍。南軍出劍南道，北軍繼續攻打隴右。唐軍接二連三地敗北，被迫簽訂城下之盟，答應割讓已被吐蕃占領的諸州，同時供奉歲幣。由於唐朝奉行妥協退讓之策，導致隴右的防線迅速瓦解，唐朝控製的疆土由九曲之地退至河西。
762年，唐代宗李豫繼位，安史之亂已經接近尾聲。吐蕃威脅邊境的問題又重新提到國家議事日程。本來雙邊的關係因為唐朝的割地輸帛而緩和，代宗主政後，對外表露了強勢的態度。於是，吐蕃再次發動全麵進攻，並以隴右為根據地，以主力進攻唐朝的政治、經濟、文化重心——關中地區，以小部分軍隊繼續蠶食河西之地。
762年入冬之際，吐蕃大軍攻陷涇州，刺史高暉被俘。高暉禁不住吐蕃的威逼利誘，充當了進攻長安的向導。
長安城危在旦夕。
唐代宗連忙召開緊急會議，商量如何對待來犯之敵。與會大臣們或唯唯諾諾，或亂說一氣，或仰首長歎，或痛哭流涕，根本提不出什麼切實可行的對策。原本是商談應敵之策，卻演變成了商量出逃長安避敵的會議。
入夜，晚風蕭瑟，唐代宗帶著後妃和一些王公大臣，在夜幕的掩護下，淒涼地上路了。
黎明後，有人發現皇帝去向不明，於是，更多的人們加入了外逃的行列。城中已經亂成了一團，搶劫、殺人、放火，甚至有人跑到皇帝的龍座上過了一把皇帝癮。
763年，吐蕃大軍進入長安城。堂堂的大唐都城，在凶悍的馬蹄聲中搖晃和戰栗著……
吐蕃試圖扶植一個親蕃的傀儡政權，於是廣武王李承宏（金城公主的侄子）登上皇帝寶座。長安的夏季十分炎熱，來自雪域高原的吐蕃將士不適應這種天氣，致使疾病流行，士氣低落。
唐代宗在逃亡途中下詔封大將軍郭子儀為關內副元帥，令其平剿吐蕃來犯之敵。郭子儀接到命令的時候，身邊隻有20來個親兵。於是，郭子儀帶著天子詔令，從洛陽到武關，一路招兵買馬，收拾散兵遊勇4000餘人。到達陝西藍田時，各路勤王之師才相繼到達。郭子儀分析了敵強我弱、敵眾我寡的形勢後，決定采取聲東擊西、虛張聲勢之計。他派羽林軍大將長孫全緒帶領200輕騎，到藍田城北，白天擂鼓呐喊，夜晚燃起火把，佯作向藍田城東進軍的姿態，以牽製吐蕃兵力。而他自己則暗中親率主力殺向藍田城西。與此同時，他又派遣禁軍將領王甫潛入長安，暗中聯絡京城中的少年豪俠作為內應。吐蕃兵直向藍田城東衝殺，撲了空，方知中計，嚇得驚惶失措。這時，京城中的內應，此起彼伏高喊：“郭元帥親率大軍來了！”吐蕃兵陷入四麵楚歌之中，不戰而走。