靠著甘道夫和鷹王的恩情，在鷹王和大批巨鷹的幫助下，李木和矮人們飛躍迷霧山脈。在換皮人比翁的指點下，李木等人又將邁入恐怖危險的幽暗密林。
幸好有李木和黑暗精靈在隊伍裏，甘道夫的離開，並沒有讓比爾博和索林等人太過擔心以後的冒險。
數天前，李木在崖壁前與座狼一戰，勇猛無敵的形象深入人心，連帶著眾人對換皮人所警告的危險也不怎麼放在心上了。
不過，李木可是不敢有一點大意，卡多雷在前探路，加恩和布萊麗娜居中組織，李木走在最後以防萬一。自己身經百戰，不會把眼前這點危險放在心裏，但是比爾博和索林等人可是不容有失。
當李木等人出發的時候，太陽才往西方移去，現在太陽卻已經落往西邊，灑出萬道金光，他們很難想像身後有半獸人窮追不舍。
當矮人們遠離比翁的居所數十裏之後，眾人就開始大聲談笑和歌唱，完全忘記了眼前還有森林中黑暗的道路。等到夜色降臨，山峰上反射著金光時，他們就開始紮營，並且安排了輪班守夜。即使如此，大多數人的夢中還是有半獸人的尖叫和座狼的狂嚎聲。
第二天，眾人正式進入詭異的幽暗密林，眼前的風景立刻大變樣。
樹上掛了太多的寄生藤和苔蘚，導致所有的樹葉看起來都黑漆漆的。這條道路十分的狹窄，在樹木之間蜿蜒前進。很快的，入口的亮光看起來就成了遠處的餘光，四周的一片死寂讓他們的腳步聲成了沈重的鼓聲，所有的樹木似乎都饒富興味地側耳傾聽著。
隨著他們的雙眼適應了幽暗的光線之後，他們終於可以看見道路兩旁的景象了。有時，會有微弱的陽光穿透上方濃密的樹葉和糾結的枝幹，幸運地照射進來，讓他們眼前有了別的光源。但這景象十分的罕見，很快就完全消失了。
樹叢中不時響起的奇怪聲音，悶哼聲、搔抓聲、以及滾動的聲音，都挑戰著眾人繃緊的神經，生怕道路旁的灌木叢裏蹦出個怪物來。
但是森林裏各種不知名的植被實在是太多了，矮人們盡管睜大了眼睛也什麼都看不到。不過無知也是一種幸福，在李木陰陽眼的掃描下，類似當初海爾根要塞下的幾個大家夥卻在交流著，似乎真是把李木一行人當成盤中餐了。
隨著道路兩側樹木上的蜘蛛網越來越多，越來越密集，矮人們也變得十分焦躁，是個明白人都知道他們已經進入某種生物的巢穴裏了。
在換皮人比翁家裏的被子還沒睡暖和，又屁顛顛地被矮人們叫起來繼續冒險，比爾博真是懷念以前在袋地洞的悠哉生活，柔軟的麵包，可口的牛奶，以及坐在門口翹著二郎腿吐著煙圈。
真不知道自己是哪根筋兒不對，居然舍棄了自己富足安逸的生活，拚著老命來出門冒險。
當比爾博陷入了對於醃豬肉、雞蛋、土司麵包和牛油的幻想中，卻突然間覺得有什麼東西碰了碰他，有種又黏又韌的絲線纏住了他的左手。當他試著站起來的時候，發現自己的雙腿都也被同樣的東西纏住了，因此他一走起來就摔倒在地上。