這兩年大戰沒有，戰不斷，經過兩年的訓練和磨礪，他手下的兵馬戰鬥力已非先前可比。朝廷和其他諸侯看張遼兵馬數目沒有增加，不以為然，隻以為張遼故步自封，卻不知道其戰鬥力已經翻倍增長。
除了明麵上的實力外，張遼還有暗影，如今的暗影已經遍布各地，京師由史阿坐鎮，東南由張遼的從弟張健坐鎮，如今的張健掌控江淮舟船，建立鹽幫，發展極快，西北也各有負責之人，而李儒和貂蟬則主要篩選和分析情報。
原本董承等人密謀奪取京師掌管兵馬的重職，不想張遼在這次上表中將這些職務分派安排，加上董承無法上朝，群鼠無首，讓他們短時間裏失去了奪取的機會。
建安二年五月，下形勢再次風起雲湧。
遼東公孫度平定整個遼東半島，自封為遼東侯、平州牧，追封其父公孫延為建義侯，為祖先立廟宇，按照古製在襄平城南設壇，在郊外祭祀地，出行乘坐鑾駕，設羽林軍，儼然以遼東王自居，並再次發兵十萬跨海攻打青州，中郎將甘寧與太史慈應戰。
冀州牧袁紹趁機引兵自渤海向北，攻取幽州東部郡縣，公孫瓚躲避在易京堡壘之中，有外將求救，公孫瓚不肯救援，認為如果救了一個將領，會使其他將領以後依賴救援，不肯努力奮戰，結果在袁紹的猛攻下，那些外圍將領等不來援兵，紛紛潰散或投降，幽州東部被袁紹輕易拿下。
而後袁紹與烏桓結盟，矯製賜烏桓蹋頓、難樓、蘇仆延、烏延等頭領印綬，封為單於，還與烏桓聯姻，將宗女嫁給烏桓首領為妻，並與烏桓合兵，猛攻幽州西麵的易京、涿郡、上穀之地，鮮卑也趁機作亂，攻打代郡與上穀。
易京是公孫瓚的大本營，而幽州西麵的代郡、涿郡與上穀郡在劉虞回朝廷後，由郭嘉和趙雲掌控。
郭嘉與趙雲在涿郡、上穀和代郡與烏桓、鮮卑兵馬對戰，袁紹的兵馬則迅速圍困易京。
這一戰袁紹早有謀劃，表麵上圍困易京與公孫瓚對峙，實際上派兵暗中偷偷挖掘地道，一直挖到公孫瓚部隊固守的城樓下。
袁紹挖地道並非用於偷襲，而是將地道挖的很寬，其中多用木柱支撐，估計已挖到城樓的一半，便縱火燒毀木柱，城樓倒塌，公孫瓚的迷宮和堆積的山丘失去作用，旬月之間，易京的防線一寸寸失陷。
與此同時，涼州的馬騰、韓遂再次聚兵十萬，聯合羌氐部落，攻打三輔，消息傳到雒陽，劉協與眾大臣不由失色，才知張遼當初所言不虛。
六月，張遼親征三輔，除卻鎮守關中的徐榮和黃忠外，鎮西將軍張郃三萬兵馬為主力。
江淮之地，袁術稱帝之後，江東孫策與之決裂，而徐州呂布卻態度不明，與袁術時戰時合。事實上科舉製實行後，徐州豪強反響甚大，與江淮袁術勾結，呂布很難掌控局麵，隻能隨風搖擺。