攻陷荊州，袁術開始休養生息。但同一時刻，妄圖爭霸天下的各路諸侯卻不甘寂寞，開始了不斷的征伐。
公孫瓚擊破並州，苦無發展的餘地，與袁術軍撕破協議，攻入袁術軍控製的遼東。
曹操不顧自身的衰落之勢，西進長安，在一群文臣武將的支撐下，很快就將盤踞在長安的李傕郭氾為首的西涼遺兵擊敗，並收編大部，實力暴增。
益州的劉璋派軍出川，大軍數次猛攻，終於解決了盤踞在家門口的敵人張魯。
劉備上有公孫瓚，下有袁術，西邊有曹操，一時如同困獸，動彈不得。不過北方與西方的大戰，加上連連災禍，大量意圖湧入袁術治下的流民被其截留，實力在緩慢恢複中。
公元196年春播完成，袁術新娶蔡琰，同時下令開展新的攻勢。
此時天下間大勢已經非常明顯，袁術依靠獨占6州，又大力發展工商業與提升地區的教育、醫療、軍備，收攏流民，實力一日強過一日。六州之地供養20萬的半職業化戰鬥兵種已然初見成效，可以說是最強諸侯。曹操依靠屯田之策，加上大規模的抓捕異族俘虜為奴仆，總算供養了近30萬的大軍，特別是西涼遺部被其分散收編並訓練之後，已然是有數的強軍，除了底蘊比不上袁術軍，軍力上兩方已經相差無幾、
其餘的公孫瓚奪了遼東後，深陷奢華享樂，反而沒了什麼作為。奮發圖強的劉備因周邊強敵環伺，又政令稀疏，勉強有點起色，已經構不成威脅。
這次進攻袁術第一個打擊的就是劉備所部。10萬大軍北上青州，一路橫掃，在曹操坐視不理的態度下，很快就被攻陷。劉備投降，桃園三傑被袁術圈禁。
攻下劉備，袁術沒有停手，布置在遼東的暗子爆發，很快攪亂公孫瓚的統治區。曹操也明知袁術即將掃滅公孫瓚，也同樣加快對益州的攻伐。
197年冬，袁術軍雙管齊下，在經過大半年的征戰中，擊敗公孫瓚，徹底奪取冀州、並州與幽州三部，公孫瓚投降。同一時刻，曹操遷走兗州北部民眾富司隸，並加固大漢八關，同時攻陷漢中、益州，涼州，成為了僅剩的另一位諸侯。
時光冉冉，袁術在治下政通人和，數年的休養生息下，整個治地欣欣向榮。但他一直沒有提及攻擊曹操的轄區，而是做出守勢。
曹操的治下即便依靠偷學袁術治下政策，也因民眾來自五湖四海，又都是一些不甘失敗的大家族與豪強，效果不高。即便曹操數次以鐵血手段懲治，也沒有達到預期的目的。
202年，袁曹雙方對峙第5年，曹操頭疾發作，昏迷數日，接著身體每況越下，一月之後在長安辭世。曹操之子曹丕在世家大族的支持下，割據益州，整個統治區內，眾多郡縣反叛。
曹昂與戲忠等人竭力鎮壓，可惜實力不足，叛賊太多，疲於應對，不到半年時間已經丟了大部分地區，僅剩下司州與雍州一部分。
203年，曹丕讀取長安，進逼洛陽，曹昂見大勢已去，又不喜叛賊奪得自家天下，書信袁術稱臣，引楚軍入洛陽。
曹昂的做法使得八關防禦失去作用，楚軍數萬鐵騎入洛陽，加上宛城方向守軍投降，關卡落到袁術軍手中，袁術覺得一統天下時機已至，當即細數曹丕數罪，一路大軍從洛陽攻武關，一路從宛城直取長安。一路從荊州過上庸直取漢中，一路從長江水道沿江而上，過夷陵渡口取建州。一路從荊南過公安，奪取益州涪陵。
5路大軍齊發，早已因反叛實力大減的曹丕根本無法應對。僅僅一年多的時間，益州、雍州、漢中相繼失陷，曹丕隻得逃亡涼州金城。
204年春，袁術軍大將文聘攻取金城，曹丕軍敗亡。
204年秋，袁術登基為帝，定國號為紀，開始勵精圖治。
207年，大紀出兵北方草原，掃除鮮卑、烏桓、匈奴餘部，並設立西域都護府，打通絲綢之路要道，清除危險。同年水軍深入大海，拉開了大紀的大航海時代。
（全書完）