楚曆大顯六年，大顯皇帝昏庸無道，貪圖享樂。朝廷內任用奸邪之臣，迫害忠良之士，至使全朝上下無一忠良，朝堂之內皆是諂媚逢迎之人，再無可為百姓著想之士。天災連年，朝廷不思賑災，救民於水火，反而增加賦稅，一時之間，民不聊生。饑寒之下，竟有百姓手持鋤頭鐮刀，進入官府管轄的糧倉之內搶糧。大顯皇帝接到上報，震怒不已，立即派出軍隊鎮壓。軍隊所過之處，不論是非，無錢無權之人通通抓捕，稍有反抗，便立即處死，百姓死傷無數。
不反也是死，反也是死，卻還有一線生機。鎮壓之勢並未恐嚇住五路可走的百姓，各地紛紛起義，以抗****。
大顯八年，楚國皇宮被攻陷，大顯皇帝自刎以謝天下。新皇登基，改國號為苜菱國，以原楚國都城為都。征戰之中，苜菱皇每攻陷一城，便將所得除去必要軍餉後，全部送予貧苦百姓，很得百姓支持，登基為帝，乃是眾望所歸。
苜菱國動蕩之時，其他四國也紛紛發動政變，不知是巧合還是天意，竟都獲得成功，並卻各自的國號為菁菱國、氺菱國、鈥菱國、菟菱國。至此，便形成了以天衍皇朝為中心，金木水火土五國環繞其周的格局。
苜菱國傳至第三位皇帝，忽的天降祥瑞，金光籠罩了整個皇宮，不久便傳出皇上喜得貴子的消息。於是，皇上此子乃真龍天子，國之福星，必將成為下一任皇帝，並帶來苜菱國走向巔峰的傳言便傳遍了大江南北。