相傳盤古開天之後，自身靈氣化成三顆珠子，稱為盤古之靈。集齊三顆珠子就能得到盤古之力，眾仙魔神鬼為之瘋狂。但是，三顆盤古之靈散落在古老的神州大地上，與山川草木融為一體，誰也不知道它們的下落。
天地初開之時，沒有三界之分。仙魔鬼怪都在現在的人世間混雜。久而久之，形成了一個奇怪的現象：人與仙同行，鬼與魔同住，不分界限，互相往來。以至於見怪不怪。
但是，有了仙魔的參與，讓人世間的戰爭變得更加殘酷冷血。每一次的屠殺，都會導致一個家族的消失，更甚者是一個部落的消亡。由此，是否有強者的庇護顯的尤為重要。而神州大地上本來和睦共處的千萬蠻荒部落也開始關係緊張起來。他們爭奪會法力的強者，不倫是仙還是魔，是正還是邪。隻要能夠保自己部落平安，統統請來。
千萬計的部落蠢蠢欲動，他們誰也不相信誰，任何一個強者的出現都會導致數個部落的消失。為了自己部落的生存，富饒安定的大地上出現了局部的衝突。整個大地籠罩在一片惶惶不安的氛圍中。
然而，一位聖人的出現化解了危機，他就是神農氏。以仁德感化眾生，化解各部族之間的不安與矛盾，讓普通百姓可以過安穩的日子。由此，被北方大多數部落推崇為部落聯盟的首領，尊稱為“炎帝”。
炎帝的出現讓天下暫且穩定下來，可惜好景不長。一天中午，本來明亮的天空忽然暗了下來。一大片烏黑的雲慢慢吞噬起整個天空。太陽也被蒙上了一層赤紅，漸漸的布滿了黑絲，仿佛也要被這黑雲吞下一般。
年邁的老巫祝舉起手中的骷髏頭權杖，不斷的對著天空抖動，口中念念有詞，像是跟上蒼對話一般。下麵跪著一眾人，為首的是炎帝神農氏。炎帝虔誠的等待老巫祝的祈禱。他後麵則是各部族的首領，也是一樣的靜待結果。
當太陽被最後一絲黑線吞噬之後，老巫祝“噗”的吐了一口黑血，同時天地間黑如墨汁。炎帝急忙起身上前，在漆黑中抓住老巫祝問道：“老巫祝，怎麼了？”
老巫祝嘴角猶自咕嚕嚕的冒血，他強壓一口氣說道：“劫難！天地間各部族遲早要有一場混戰，在所難免。千萬生靈慘遭屠戮啊。”
“啊！”神農震驚的歎出，他相信老巫祝的卜算，可是他為那千萬生靈擔憂。
“這便是預兆~”老巫祝向上指著天空，顫抖的說道。
神農雖然看不見老巫祝的表情，但是他能感受到老巫祝在大災難來臨前的畏懼之情。
“哼！妖孽作祟，霍亂人心。我看就要斬妖除魔，還人間一個清明。”一個少年挺身而出。鏗鏘的語氣讓人感受到他那豪氣逼人的英氣。
老巫祝跟神農氏同時回頭看了看，在漆黑中毫無分辨。老巫祝用微弱的語氣首先問道：“這個人是誰？”
“姬水，軒轅氏。”神農回答道。
“啊！”老巫祝一口氣沒上來，暈厥過去。神農用力搖了搖，喊道：“老巫祝，醒醒啊，醒醒啊。”
十六年前。。
遠在神州大地的西南方，有兩個部落坐落在群山與參天古木之中。一個居住在古木之上，一個居住在高山之腰。兩種居住方式都是因為兩種事物——毒蟲，瘴氣。這兩個村落都是上古部落的遺存，相傳是倆兄弟的後代，二人都具有神力，在強者如牛毛的遠古時期，也是可怕的存在。兩個部落本來休戚相關、榮辱與共，一同抵禦外敵，守候這塊淨土，可是後來卻產生分歧。這分歧的來源就是來自倆部落共有的一塊寶地——碧月泉。
碧月泉乃是天地造化所生，它的周圍靈氣環繞，或成薄霧狀飄蕩其間。又因為在這裏看月亮，會發現月色暗淡，像是害羞的姑娘一般躲躲閃閃，所以碧月泉也被當地人稱為“閉月泉”。碧月泉每年孕育出一顆靈丹。此靈丹妙用無窮，是碧月泉靈氣所化，人類吃了它，可以易骨換髓，得到一副修仙的好根基。
隨著部落人數的增加，靈丹數量遠遠不夠，久而久之便產生了矛盾。逐漸演化成爭鬥，致使兩家各有損傷。後來經兩個部族的長老出麵協調，達成協議：每年的成人儀式上進行一場比試，得勝者得此丹。
這兩個部落，一個叫“琉”，另一個叫“璃”。以樹木為棲息地的部落叫做琉。“琉”部落的住所十分壯觀，粗壯的樹幹上建著一座座精致的木屋，參差錯落，遠近高低彼此起伏，穿插於這叢林之中。或有幾丈粗的樹幹被掏空成屋室，就樹居住，其上高處又有幾個房屋，如此層層的疊盤。各大樹木之間用藤蔓相互連接著，其上鋪設木板，形成一道道木橋。人們熙熙攘攘，往來不斷。雖為古落遺民，卻人丁鼎盛，熱鬧非凡。
居住群裏有一處特別顯眼，那是一個巨大的平台，平台就是一個直徑近百米的樹墩。此宏偉巨做顯然是高人所為——把巨樹平銷而斷，留下刨麵為平台。平台上麵塗有各種動植物油脂，以至於在漫長歲月裏沒有腐爛，然後鋪設一層獸皮。