黃昏降臨了，夕陽映照著湖畔古堡的花崗石牆，使它發黃的牆麵變得更加昏黃。一個身披古代甲胄的巨大人影，從凹凸不平的石牆上漸漸顯現出來，在最後的天光映射下，胡髭和麵容看得一清二楚。
他就是西倫古堡的守護神，每天傍晚都要仗著劍走出來，繞著石牆仔細巡邏一周，尋找沉落水底的戰死的靈魂，安慰他們幾句話，順便也和妖精們閑聊幾句，打發千年的寂寞。可惜凡人的眼睛沒法看見他。要不，他也會和從四麵八方來的遊客聊天、講故事的。
老公鵝是他的老相識，一見麵就把兩個小姑娘的事情告訴了他。
古堡守護神說：“我認識這兩個小姑娘，她們跟媽媽到這兒來過，對什麼都好奇。我不能和她們見麵。如果她們要我帶她們到古代去，就更不好辦了。”
“她們身上的魔法，怎麼才能消除呢？”老公鵝著急了。
“放心吧！”古堡守護神安慰它，“對她們施展法術的妖精不會撒手不管的。從她們的快活樣子可以看出來，這是一個好妖精幫助她們變成這個樣子的，決不會永遠把她們留在湖上。”
他說對了。當他和老公鵝正在談話的時候，一團霧氣從暗沉沉的湖上慢慢飄過來，停在兩個小姑娘變的天鵝身邊，輕輕用隻有她們才能聽見的聲音說話。
“喂，你們玩得痛快嗎？”那個蒼老的聲音躲在霧裏問。
“變成天鵝在水裏遊泳，真帶勁兒！”帶金黃羽毛的小白天鵝回答說。
“我交了許多天鵝朋友，它們告訴我許多有趣的故事。”粉紅天鵝說。
“今天晚上你們怎麼辦，不想回家嗎？”那個聲音問她們。
“我就在這兒睡覺。”小白天鵝說。
“天鵝怎麼睡，我也怎麼睡。”粉紅天鵝說。
“在水上睡覺可不是好主意，你們會受涼的。”那個聲音說。
似乎為了印證他的話，她們說話的時候，天色更加暗淡了，在黑糊糊的天幕映襯下，古堡和背麵的阿爾卑斯山都變成了巨大的剪影，看起來怪陰森可怕的。
兩個小姑娘的身上披著厚厚的羽毛，也不由打了一個寒噤。世界上的小姑娘都怕黑暗，她們也不例外。
那個聲音非常關心地問她們：“快說，你們有什麼願望？”
小白天鵝忽然感到有些害怕了，說道：“我要回家。”
“我也想回家。”粉紅天鵝伸著長長的脖子說。
回家是一個好主意，但是她們卻沒有說清楚自己用什麼樣子回家，白浪費了一個寶貴的願望。躲在霧裏的精靈歎了一口氣，沒有別的法子可想，隻好用自己的霧袍子罩住她們。一眨眼，就把她們帶到自己的家門口。
兩個小姑娘瞧見自己的家非常高興，巴不得立刻投進媽媽的懷抱，把奇異的經曆全都告訴她。
“媽媽！媽媽！”她們一起放聲喊叫著，心兒怦怦直跳，因為她們就要跨進家門，喝上滾燙的幹酪糊，睡在自己溫暖的小床上了。
門打開了，媽媽愁容滿麵地和一個警官走出來。她已經找了整整一天，也沒有找到兩個失蹤的女兒，這時正和一個警官商議，要把她們的照片印出來，到整個歐洲去尋找。
“唉，如果是我的女兒回來就好了，想不到是兩隻小天鵝。”媽媽瞅著她們憂愁地說。
“媽媽，我們是你的女兒呀！”兩隻小天鵝一起尖叫。
可惜在媽媽和警官的耳朵裏，隻是天鵝的“嘎嘎”叫聲，他們一句也聽不懂。