兩個小姑娘專心一意看著天鵝，一點也沒有留意背後有一團濃濃的霧氣，無聲無息地飄了過來。
忽然，霧裏傳出來一個很低很低的蒼老的聲音，用充滿誘惑力的口氣問她們：“我給你們一個小小的禮品。請告訴我，你們心裏想什麼吧。”
咦，誰在這兒說話？
兩個小姑娘轉過身子看，周圍空蕩蕩的，除了一團霧氣，什麼也沒有。
“你聽見有人說話嗎？”穿白短裙的小姑娘不相信自己的耳朵，感到奇怪地問自己的夥伴。
“我聽見了，你呢？”她的夥伴反問她。
“我也聽見了，有人問我們想要什麼東西。”穿白短裙的小姑娘說。
“不是要什麼東西，是問我們心裏想什麼。”她的夥伴糾正說。
“這兒沒有人，準是一個妖精給我們說話。”穿白短裙的小姑娘猜測說。
“說得對！萊蒙湖邊有許多妖精，和天鵝一樣。他們都很守信用，讓我們把心裏想的事情告訴他吧!”她的夥伴興奮地喊道。
“我想做一隻天鵝!”穿白短裙的小姑娘滿懷夢想地說。
“我也是！”她的夥伴也用同樣的聲音叫喊道。
藏在霧氣裏的白胡子精靈聽見她們的心願，吃了一驚。唉，為什麼這兩個小姑娘不向他要一件禮物，會冒出這種傻念頭？要知道，向妖精許願是不能改變的。他沒有辦法，隻好歎一口氣，用霧袍子籠罩住她們，等到霧氣散開，一下子變出了兩隻美麗的小天鵝。
天鵝媽媽也孵出了七個孩子，帶著它們高高興興走下水，和這兩隻陌生的小天鵝一起遊進了湖心。
兩個小姑娘從湖心裏照見自己的影子，真是高興極了。
“真好呀！我能夠像真正的天鵝一樣遊泳了。”穿白短裙的小姑娘講。
“我也很高興，我能聽懂天鵝說話了。”她的夥伴說。
噢，不，現在我們應該叫她們小天鵝才對。因為她們變了一個樣子，已經不是小姑娘了。
可是，在別的天鵝眼睛裏，她們卻不是真正的天鵝。
因為那個粗心的白胡子精靈沒有留意，在小白天鵝的頭頂上留下一撮金黃色的羽毛，另一隻身上還有一些淡淡的粉紅色。世界上哪有這種天鵝？聽也沒有聽說過。
湖上的天鵝瞧著她們，嘰嘰喳喳議論個不停。
“她們是從哪兒來的？”
“為什麼她們長得和我們有些不一樣？”
“該不會是兩個小妖精吧？”
它們的首領，一隻有貴族頭銜、家族和湖畔的西倫古堡同樣古老的老公鵝遊過來，十分嚴厲地審查她們的身份：“喂，你們真的是妖精嗎？”
“不，我們是從城裏來的孩子。”小白天鵝可憐巴巴地解釋說。
“誰把你們變成這個樣子的？”老公鵝又問，態度變得溫和些了。
“我也不知道是怎麼一回事，一下子就稀裏糊塗變成一隻天鵝了。”小粉紅天鵝說。
“誰能證明你們說的是真話？”老公鵝還有些不放心。
一團濃霧貼著湖水飄過來，霧裏影影綽綽的，似乎有一個彎腰駝背的人影兒，飄到老公鵝的身邊，正要低頭對它說什麼。忽然，那隻帶著新生的小寶寶的母天鵝遊過來，大聲地嘎嘎叫著：“我知道這件事情！”
在迷蒙的霧氣裏，不知它悄悄對老公鵝說了些什麼。老公鵝明白了。它知道，萊蒙湖有許多妖精，沒準兒這是一個妖精的惡作劇吧。