趙武靈王說：“對啊！咱們打仗全靠步兵，或者用馬拉車，這樣不如騎馬靈活機動。我們學胡人的穿著，就是要學胡人那樣騎馬射箭。”
這個想法一傳開去，就遭到許多大臣的反對。
但是，趙武靈王的決心很堅定，非實行改革不可。他知道要推行這種改革方案，必須排除內部的阻力。他首先去找他的叔叔公子成，跟公子成反複地講穿胡服、學騎射的好處。公子成最終被說服了，越武靈王立即賞給公子成一套胡服。
大臣們一見最保守的公子成也穿起胡服來了，便都不再提反對意見，都跟著改了。
趙武靈王看到條件已經成熟，就發布了一道改革服裝的命令。不久，趙國人不分貧富貴賤，都穿上了胡服。一開始，人們還覺得有點不習慣，後來覺得穿了胡服實在方便靈活得多。
趙武靈王接著又號令國人學習騎馬射箭。不到一年，訓練了一支強大的騎兵隊伍。公元前305年，趙武靈王親自率領騎兵打敗了臨近的中山，又收服了東胡和臨近幾個部落。到了實行胡服騎射以後的第七年，中山、林胡、樓煩都被收服了，趙國的土地擴大了許多。
趙武靈王經常帶兵外出打仗，把國內的事務交給兒子處理。公元前299年，他把國君的位子傳給了他的兒子，就是趙惠文工。武靈王自己改稱叫上父(意思足國君父親)。
七擒孟獲
劉備兵敗後，在永安(今四川奉節)一病不起，病勢越來越重。他把諸葛亮從成都召到永安，托付了後事。過了幾天，劉備就死了。
劉備死後，諸葛亮回到成都，扶助劉禪即了帝位。
後主劉禪繼位之後不久，南蠻王孟獲便帶領10萬蠻兵，不斷侵掠蜀國邊境。公元225年，諸葛亮親自帶領50萬人馬前去征討。以趙雲、魏延為大將，長驅直人攻向南中。
南蠻王孟獲，聽說蜀兵南下就帶兵迎戰，遠遠看見蜀兵隊伍交錯、旗幟雜亂，心裏就想；“人們都說諸葛丞相用兵如神，看來言過其實了。”孟獲衝出陣去，蜀將王平迎戰。沒有幾個回合，王平回頭就跑，孟獲放膽追殺，一口氣就追趕了20多裏。忽然四下裏殺聲震天，蜀軍衝殺了出來，左有張嶷，右有張翼，截斷了退路。南兵大敗，孟獲死命衝出重圍。然而前邊路狹山陡，後邊追兵漸近，孟獲隻得丟下馬匹爬山：緊跟著又是一陣鼓聲，埋伏在這裏的魏延帶領500人衝殺了出來，結果毫不費勁兒就活捉了孟獲。
孟獲被押到大帳裏，諸葛亮問：“現在你被活捉了，有何話說？”孟獲說：“是因為山路狹陡才被捉住的。”諸葛亮道：“你要是不服氣，我放你回去如何？”孟獲答得倒也幹脆：“你要是放了我，我重整兵馬，和你決一雌雄，那時再當了俘虜，我就服了。”諸葛亮立即讓人給孟獲解開綁繩，放他回去。
孟獲回寨以後，派他手下的兩個曾被俘虜後又放回的洞主出戰，但他們又打了敗仗。孟獲說他倆是故意用敗陣來報答諸葛亮，把他們痛打了100軍棍。這兩人一怒之下，帶了100多個放回的南兵，衝進孟獲的營帳，把喝醉了的孟獲綁了起來，獻給了諸葛亮。
諸葛亮笑著對孟獲說：“你曾經說過，再當俘虜就服了，現在還有什麼話說？”孟獲振振有詞地說：“這不是你的能耐，是我手下人自相殘殺，這怎麼能讓我心服呢？”諸葛亮見他不服，就又放了他。就這樣提了放，放了捉，前後捉了孟獲七次。