“再見，神龍大哥。”大吉和皮皮道別了神龍就朝著西方出發了。
清晨的森林中，各種蛇開始活躍起來：有的爬上樹，有的從草叢間昂起頭吐著芯子，有的在溪澗裏相互嬉戲著。遠處傳來一陣急促的馬蹄聲，眾蛇的注意力被吸引過去，紛紛扭過頭好奇地觀望。為首的黑色蛇王首先發問：
“前麵發生了什麼事情？”
“或許有一場戰鬥將要拉開序幕。”一條花蛇文縐縐地說。
“我們不能袖手旁觀，我們要為弱者伸張正義。
你們把我的意見傳達下去。”一向打抱不平的黑色蛇王打算出手。它到底會站在哪一方呢？眾蛇拭目以待。
天狗在一條小道上飛奔猛跑，張仙騎著馬在後麵緊緊追趕。當他逼近天狗時，開始拉弓搭箭。隻聽“嗖”的一聲，張仙射出一支利箭。當利箭就要射中天狗頭顱的一刹那，道邊的黑色蛇王突然躍起，把利箭頂向路邊的大樹。天狗趁機迅速溜走，很快消失在森林中。張仙見狀怒斥黑色蛇王：
“你為什麼阻撓我的行動？”
“你的行動？這可是我的地盤！”黑色蛇王生氣地回應道。
“嗬嗬，你可知道你放走的是一條惡狗？一條無惡不作的天狗！”張仙麵對黑色蛇王的攪局無奈地搖了搖頭。
“這——這我可不知道！但是，你不能在我的領地上亂來，尤其是欺負弱者。”黑色蛇王雖然明白自己幫了倒忙，卻依然不肯認錯。
“你這蛇王真是是非不分。我還有要事在身，不跟你爭了。”張仙見天狗已逃走多時，趕忙轉身去追。
這時，大吉駕著飛輪飛了過來：“張大俠，我跟你一起去抓天狗。”
“哦，是大吉呀，這太危險了，你可別跟我摻和了。”張仙說完駕馬離去。
“天狗，天狗，可惡的天狗！我恨死你了。”大吉嘟囔著。
“小孩兒，天狗真的那麼罪大惡極嗎？”黑色蛇王問道。
“當然了。”大吉毫不猶豫地答道。
“哦，那我吩咐手下的小兵小將幫你們找到那條天狗。”黑色蛇王想盡量彌補自己的過失。
“那就多謝你們了。嗯，我還要趕路，再見。”
大吉滿心感激地向眾蛇揮手道別。
大吉帶著皮皮離開後不久，黑色蛇王就命令手下全部出動進行地毯式搜索。經過大家的努力，天狗被眾蛇包圍起來。不遠處，張仙舉起弓箭射向天狗，天狗立即中箭倒下。但是不一會兒，天狗的屍體上就有一股黑氣騰空而起；仔細一看，躺在地上的隻是12 年前叼走大利的那條瘋狗大黃。
“哇，那是什麼？一條魔鬼一樣的狗！真是大開眼界。”眾蛇驚呼道。
“好一條狡猾的惡狗，又讓你逃過一劫。”張仙駕馬繼續追蹤天狗。
“真是厲害啊。不見不知道，一見嚇一跳。”大吉踩著飛輪從瘋狗大黃身邊經過，皮皮衝大黃叫了幾聲。很快，眾蛇一起向大黃爬來，大吉見狀趕緊帶皮皮離去。
中午的太陽當頭照，一匹天馬橫空出世。天馬在天河邊悠然自得地飲著水，鳥兒從它身邊快樂地飛過。可是好景不長，天邊忽然飄來一團烏雲，烏雲中冒出了天狗的腦袋，接著烏雲很快散去，現出天狗全部身形。天狗衝著天馬怪叫幾聲，然後以一副居高臨下的姿態對天馬說：
“當我的坐騎吧，天馬老弟。我的腿腳有些酸痛。”
“你以為你是誰？好笑！快點從我眼前消失吧。”
天馬冷冷地回應道。
“我跟你好好商量，你別不識抬舉。”天狗對天馬開始張牙舞爪。
“你也不去照照鏡子，憑什麼讓我當你的坐騎？”天馬憤怒地抬起後蹄，對著天狗的屁股猛踢兩腳。天狗也向天馬發起反擊，一口咬住了它的尾巴。大吉帶著皮皮剛好從附近路過。皮皮見天狗正在行凶，衝著天狗大叫一聲。天狗聞聲，立即鬆開天馬的尾巴，轉而向大吉追去。