女王全身一抖，就變成了一匹母騾。兩眼直盯著巴西姆，淚水湧了上來。巴西姆給她套馬鞍，可她始終不肯戴。於是，巴西姆把她關在房子裏，然後去找菜鋪老頭，並把這個情況告訴他。老頭轉身取出一個馬鞍，說：
“你用這個馬鞍去套她吧！”
巴西姆帶著老頭給的馬勒回到王宮，女王一見，便乖乖地走了過來，巴西姆馬上把她套住，騎著她向老頭的蔬菜鋪走去。老頭一見，便破口大罵道：
“作惡多端的醜妖女，想不到你也會落到這個地步，真是罪有應得。”接著，他又轉過頭來對巴西姆說：“孩子，你可以騎著她到處去轉轉，但千萬要記住：不能把韁繩給別人。”
巴西姆感謝過老頭，便騎著母騾漫無目的地向荒野走去，一直走了三天三夜才來到一座城鎮附近，碰巧在途中遇到一位慈祥的老太婆，老太婆親切地問：
“孩子，你從哪裏來，要到哪裏去？”
“我從魔法城來，想到附近的這座城市裏歇息幾天。”
“孩子，你長途跋涉，一定十分疲勞，到我家吃點飯吧！”
巴西姆見老太婆麵慈心善，就毫無顧忌地跟著她走了。他們走著走著，突然看到路邊有一個老人在哭，巴西姆走上前問道：
“老人家，你為什麼哭呀！”
老人一把抓住巴西姆，哭著哀求道：“孩子，求求你，把這匹騾子賣給我吧！我兒子丟了一匹母騾，和你這匹十分相象，我正為此傷心哭泣呢。求你看在上帝的份上，把它賣給我吧。”
“老人家，我這騾子不能賣。”
“孩子，你總不能見死不救吧？”老人苦苦地哀求道。
巴西姆心想：
“這老人一定很窮，我就開個玩笑，和他多要些錢。如果他買不起，就不會再糾纏了。”於是他笑著說：“老人家，如果你真的想買，就給我一千金幣吧。”巴西姆原估計這個貧窮的老人一定沒有那麼多錢，沒想到他剛說完，老人就一口答應了。他隻好賴帳說：
“老人家，我是開玩笑的，這匹騾子很特別，你出再高的價錢我也不賣。”
那個麵慈心善的老太婆見此情景，忙說：
“孩子，這就是你的不對了，你為什麼欺騙別人呢？在我們這座城市裏，誰要是撒謊騙人，誰就會被處死！”
巴西姆也覺得自己理虧，於是跳下騾子來，把韁繩交給老人，老人買了騾子，欣喜若狂，立即摘下馬鞍，在它身上灑了些水，然後念道：
“女兒啊，快恢複原形吧！”騾子全身一抖，馬上恢複了原形。
巴西姆這才恍然大悟，嚇得拔腿就跑。老人吹了一聲口哨，在巴西姆麵前立即出現一個麵目猙獰的魔鬼，老人和女王騎在魔鬼的背上，巴西姆在後麵跟著，三人向魔法城走去。女王坐在寶座上，指著巴西姆罵道：
“你這不知好歹的家夥，我待你那麼好，讓你在這裏享盡榮華富貴，你卻恩將仇報，和那個死老頭子合起來對付我，現在該輪到你受罪了。”說著，她端出一碗水，灑在巴西姆的身上，然後念咒道：
“讓這個可惡的家夥立即變成一隻醜陋的鳥吧！”
她剛說完，巴西姆就變成一隻奇醜無比的小鳥。狠心的女王將他關在籠子裏，不給他吃喝，一心想餓死他。宮中有一個仆女非常同情巴西姆的遭遇，總是悄悄地給他送些飲食。有一天，女王有事外出，女仆趁機溜出宮外，跑到賣蔬菜的老頭那裏送信說：
“你快救救你的侄子吧，女王一心想害死他。”老頭非常感謝女仆，對她說：
“這個可惡的女人，簡直沒有人性，我一定要把她從王位上拉下來。”
奧補頓拉吹了一聲口哨，一個長著四隻翅膀的魔鬼便出現在他的麵前，他對魔鬼說：
“你把這個姑娘送到海姑娘所居住的王宮裏去！”接著他又對女仆說：