時間之輪回，空間之盡頭，天宮。
天宮最大的行星土皇星有三顆衛星，充滿魔與靈的是土魔衛。
土魔衛上最大的大陸伊凡納被落伽山一分為二，東為東土，西稱西澤。
天宮之戰，八英雄擊潰魔神王，將暗之力封入落伽山底。此後落伽山上被不死森林覆蓋，魔物叢生。八英雄之一白衣術士薩茹曼·曼陀羅在山腳創土魔力源，招收具有潛質的青年，培養他們成為光之力的生力軍。
大戰之後，西澤重建。巴倫古國一蹶不振，自由港口貿易量大大減少，晶都異軍突起，成為領導力量。晶都與魔力源關係密切，晶都防衛軍大量吸收魔力源畢業生；晶都各地也建有魔法中學，為魔力源選拔人才。
轉眼千年已過，五年招生一次的魔力源開始第199屆的招新工作。
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