明媚的陽光照耀著大地，樹木上覆蓋著一片燦爛的金色。不過，這已經是今年最後的美好時光了。寒冬即將來到這片土地，食物匱乏和寒冷的天氣將是嚴峻的考驗。所以，貓們都趁著這難得的好天氣，抓緊忙活自己的事情。母貓抓緊訓練幼崽，導師急著指導學徒，武士們沿著巡邏的路線捕捉獵物，查探沿途的各種大型動物，防止受到襲擊。
隻有一隻灰貓例外，他懶懶地躺在草叢裏曬太陽。他的眼睛半眯著，長長的尾巴偶爾擺動兩下。這時候，一隻健壯的黑貓越過麵前的穀底，沿著小路匆匆而來。他很快就來到了灰貓身邊，看著灰貓，欲言又止。灰貓早就察覺到了他的到來，這時候一瞪眼睛。
“族長。”年輕黑貓連忙上前畢恭畢敬地說，“已經查到了。奇跡沒有向北去，而是向南去了。南邊就是一望無際的紅原，沒有老鼠，也沒有水源，更沒有貓。他到那裏幹什麼？”
“那還用說。過了紅原，就是霧山了。”灰貓說道，“鼠腦袋！”
黑貓愣了一下，沒明白族長在罵誰，是自己還是奇跡。他低著頭沒有吭聲。
“匿名大師嗎？”灰貓的眼裏迸發出了幾絲不屑，“國王的位置靠老家夥的指點就能穩固嗎？真是可笑！”
“我已經派手下跟蹤他了。要不要把他截回來？”黑貓問。
“不用。不過你也要火速趕往霧山，不管用什麼法子，一定不要讓匿名大師插手莫克王國的事情。帶著蒼月。”
“如果匿名大師肯收蒼月為徒，那就好了。”黑貓道。
月光越過禿山最高峰，明亮的光華給山間鑲嵌上了一層白色絨毛。流霧發出輕微的颯颯聲響，把凹陷下去的山穀填滿，使得這整片區域宛若一片無邊的灰色海洋。一隻年邁的老貓慵懶地趴在一塊巨大扁平的石塊上，半眯著的眼睛有些渾濁，白色的胡須一抽一抽的。
“大師，求求你！”一隻灰色條紋毛發的老貓，眼中帶著疲憊的光，“讓我看看吧······”
“你已經賴在這裏五天了······”被稱為大師的貓沉思了片刻，“我算是敗給你了，跟我來······”他動作遲緩地從石頭上走了下來。
這麼多天了，奇跡總算看清楚了他的模樣高大、消瘦，裸露在外的皮泛著幽幽的光，沒有毛，隻有一層皮緊緊地貼在輪廓分明的骨架上，尾巴翹起，四肢僵硬，步伐詭異。
沒有毛？！奇跡心裏閃過一陣驚悚。
“哼。”那隻貓似乎看穿了奇跡的心思，鄙夷地瞥了他一眼，“等你活到八十歲就會明白，一隻掉光毛的老貓沒有啥可怕的。”
月光的霧海散發著銀光。老貓停下了腳步，眼睛慢慢眯起來。他彎下腰，一隻前爪伸向了霧海，光禿禿的爪子緩緩地攪動著霧氣。隨著大師的攪動，輕盈的霧氣聚攏起來，凝結成為一顆顆晶瑩剔透的水珠，霧海竟變成了一汪深不見底的海水！
大師直起身子，有些好笑地看著奇跡：“請吧。”
奇跡遲疑了一下，才慢慢地走過去。他像大師那樣低下頭，把爪子伸進了霧海裏，再輕輕攪動一下。霧氣竟然像水波一樣蕩漾開去，他低下頭，把整顆腦袋都埋進了霧海之中。