安娜，A3班的班長，是個天才型的魔法少女，但為人冷漠，不常說話。上午沒課，黑龍便友到處逛逛了。這時，他看見了安娜，正想叫她，但她走得太快了，黑龍追不上，隻好看著她走了，但黑龍亦不甘心，慢慢地沿著安娜的腳印走。忽然，黑龍停住了，望著前麵一座充滿美麗花的園林——“迷幻花園”這時，一大群的“小猴子”圍著安娜。安娜舉起魔杖，口念咒語，一大串的香蕉從天而降。猴子們也蹦蹦跳跳的接著香蕉，吃了起來。黑龍一邊翻著精靈圖鑒（學校課本之一），一邊地想：安娜與猴子是怎麼回事？有了！小猴子，長尾精靈，不擅長戰鬥，但動作敏捷。隻是，一個火球從黑龍身邊飛過，“誰！”安娜喊道。黑龍走了出來：“不好意思，我不小心看到你在喂這些猴子（其實是故意的），我……”“什麼？”安娜喊道。“你別告訴別人啊！”“啊？”“我知道你想學攻擊魔法，我可以教你。”“噢！好吧！”黑龍心裏暗暗自喜：反正我也不會告訴別人的了！這次真是賺到了！“我教你的是‘森林之花’，這是一招利用魔力製造出玫瑰，在利用玫瑰花瓣來刺傷別人的魔法。念‘風陵草，滾滾冰封去’就行了，對著那些蘑菇試一試吧！”黑龍舉起雙手說，合上眼睛，大聲念到：“風鈴草，滾滾冰封去。”這時，在黑龍身旁出現了三朵玫瑰，玫瑰不斷旋轉，花瓣也隨風飄蕩，整片天空布滿花瓣，黑龍舉起手指，用力指著那堆蘑菇，大喊：“去吧。”花瓣全飛到蘑菇堆上，像萬隻蝴蝶在那裏跳舞。忽然，花瓣全不動了，徐徐飄下來。而拿隊蘑菇也變成了碎片。黑龍整個人倒了下去，就像剛做完激烈的運動一樣。安娜伸手扶起黑龍，微笑著說：“你的魔力等級還不夠，因此，用這種高等級的魔法會比較吃力，努力鍛煉自己吧。”黑龍拍了拍背上的灰塵，關切地問到：“怎樣才能提升魔力？”“買魔杖吧，也可以修讀增魔力知識書。”“你為什麼要把自己孤立起來呢？”黑龍突然問道.安娜沒說一句話。“為什麼不把你愛心的一麵表現出來呢？。”“做朋友怎樣？”安娜轉過頭去，不好意思地問道。黑龍被嚇了一跳，一位魔法界的天才要跟他做朋友！黑龍高興得點了點頭。安娜也笑了起來
第二天上的是水屬性老師的課。“同學們，我是你們水魔法教師尼古老師。水屬性不僅攻擊力強，並能輔助別人療傷。今天我就叫大家‘水療’魔法。是利用魔力製造聖水，愈合傷口的魔法。來，咒語是‘全療泉’，大家試著對麵前的傷野兔念咒。”黑龍念起咒語，聖水很快的布滿那隻受傷的野兔，慢慢地，野兔身上的傷慢慢地愈合。下課後，黑龍剛走出教室，就看見了薩帝拉克。 “龍蛋怎麼了？還好嗎？”黑龍答道：“我曾看過它搖了一搖，是不是快要孵出來啊？”“真的？沒騙我？” 薩帝拉克答道黑龍點了點頭：“沒騙你呀！”薩帝拉克突然抓住黑龍的手：“太好了！我終於找到了！我找到了龍的繼承人了！從今開始，我會教你龍魔法！今天我要教你龍魔法的基礎功‘龍炎劍’。”一連串的話令黑龍反應不過來。龍的繼承人？“別猶豫了，來吧，念‘戀與恨，化作我的籬笆’吧。”黑龍想起決鬥的事情，就念起咒語。忽然，他的手上出現了一把充滿烈焰的劍。“成功啦！不愧是龍的繼承人！”黑龍剛想說什麼，但他沒力氣地倒了下去。醒後，黑龍發現自己的家—學生宿舍。台上擺著一封信，還有一瓶藥水。黑龍拿起信讀了起來：黑龍，你不虧是龍的繼承人！由於你現在還是學徒，不能正確運用體內的力量。台上的那瓶藥水，他會使你的魔有所提升，這樣，你就能運用龍魔法了！黑龍把信放下，拿起那瓶翻騰著的紅色藥水，沉默了片刻。忽然，他猛地咽了那瓶藥水。這時，黑龍不斷冒汗，他隻覺得自己身在火堆中。忽然，他發現了龍蛋開始破裂。