一架小型飛機在平靜的海麵上飛行，不時發出輕微的隆隆聲。飛機上隻有一名飛行員，他叫戴夫斯，是國家航天局專家團成員，同時也在美國政府組織，國家空中現象調查會（NICAP）供職。
此時此刻，他正目不轉睛地注視著下麵這片浩瀚的大海——籠罩著神秘麵紗的百慕大死三角海區。戴夫斯前些天親眼看到英國海軍的一份檔案卷宗，裏麵收集著自1840年以來20多艘失蹤船隻和為數眾多的墜毀飛機的證據、報告和材料。最後一頁是關於在美國注冊的“信天翁”號遊艇的。當時，這條艇正載著39名旅客在巴哈馬群島東北海域航行，準備開往百慕大群島的漢密爾頓港，然而，它卻在這片神秘的海域消失得無影無蹤。戴夫斯的未婚妻瑟勒娜也在這條艇上。
瑟勒娜是這條艇的主人，霍默叔叔的唯一侄女，也是他萬貫家財的繼承人。霍默叔叔酷愛航海，每次遠行，都要把瑟勒娜帶在身邊，這次去百慕大旅行也不例外，卻沒想到，這一次“信天翁”號一去不複返，沒有人知曉霍默叔叔和他的乘客們究竟在何方。
突然，戴夫斯發現在他下方，一條乳白色的船飄浮在海麵上。沒錯，這是一條遊艇，“信天翁”號遊艇。
接到戴夫斯的報告，英國皇家海岸警衛隊立即對遊艇進行了搜查。和預料中的結果一樣，船上空無一人，也沒有乘客倉促離船的跡象。船沒有遭到任何損傷，無線電、雷達、發動機都正常，燃料充足，沒有任何原因迫使他們集體撤離。
戴夫斯是不會輕易放棄的，在征得同意後登上了空蕩蕩的遊艇，他要親自檢查一下。當他跨進瑟勒娜客艙的門檻時，激動得嗓子都噎住了。他看到了她的衣服飾物、化妝用品，一切都有條不紊地放在那裏。他感到一陣戰栗：船上39人同時失蹤，又不留下絲毫痕跡，也看不到暴力和混亂的跡象，這是多麼可怕、多麼令人震驚的場麵！
他已經不抱任何希望了，隻是機械地檢查底層客艙。突然，他隱約地聽到遊艇的底層傳來狗的吠叫聲。是斯基派，瑟勒娜的心肝寶貝！
戴夫斯找到了被關了起來的斯基派。毛茸茸的小動物親熱地跳到他的手臂上，把他的手和臉都舐濕了。
斯基派受了傷，戴夫斯決定帶它去看醫生。狗傷得很奇怪，它的背部有四個菱形傷口。這是一種灼傷，傷口間距相等，好像是事先在狗的脊背上畫好，然後再打烙在狗身上的。
NICAP晚上有重要會議。戴夫斯來不及回家，把狗帶到了會揚，NICAP的領導卡梅倫少將帶來了一盒錄像。這是一組關於體育比賽的電視報道，攝像機跟隨運動員的動作變化而轉動。突然，一個綠色耀眼的發光物體從不遠處的棕櫚樹後麵的海島上升起。人們可以清晰地看到它的輪廓甚至結構。
它是一個完整的圓盤，像兩個合在一起的瓷盤。透過菱形的綠色舷艙，隱約可以看見一個人影。就在這時，一團黑影撲向銀幕，吼叫聲響徹漆黑的大廳。是斯基派！狗繼續在狂吠，好像銀幕上有它不共戴天的仇人。考慮到斯基派是“信天翁”號事件的唯一目擊者，卡梅倫少將破例同意斯基派和戴夫斯一起再觀看一遍錄像。當銀幕上出現在海島上空的奇怪飛行物體時，斯基派又緊張了起來，玻璃球似的雙眼死死盯住銀幕。圖像放大後，它狂叫起來，從戴夫斯的雙臂裏躍起，狂怒地向幕布撲去“您對這有什麼看法？少將。”戴夫斯心情沉重地問道。
“我還不太清楚，戴夫斯。”少將承認道，“狗暴怒地狂吠不是沒有原因的，顯然是，少將，我堅信‘信天翁’號遭到了飛碟的襲擊。”戴夫斯態度冷靜，一字一頓地說，“這條狗一見到銀幕上的飛碟，就能回憶起往事。你看，它的傷口，菱形的傷口，和飛碟的舷窗多麼相似啊！”
“你的說法很危險，戴夫斯。”少將向他指出，“作為NICAP的成員，對外你必須保持緘默。”
戴夫斯知道，他是不可能得到政府的幫助的，他必須依靠自己的力量去尋找瑟勒娜。
晚上，《新奇電訊報》的記者洛麗找到了戴夫斯。
“戴夫斯先生，我願意幫助你解開‘信天翁’號遊客失蹤之謎。我昨天剛從百慕大回來。”說著，洛麗遞給他一個雨布口袋。口袋上有他熟悉的“信天翁”號標記，裏麵全是船上人員的個人財物。
“這些東西你是從哪兒得來的？”戴夫斯發現了一枚金戒指，這正是他送給瑟勒娜的訂婚戒指。
“一位老漁民在百慕大海區的一座神秘的小島——魔鬼山上發現的。”