(見科，雲)你是甚麼人？(毛延壽雲)某是漢朝中大夫毛延壽。有我漢朝西宮閣下美人王昭君，生得絕色。前者大王遣使求公主時，那昭君情願請行，漢主舍不的，不肯放來。某再三苦諫，說：“豈可重女色，失兩國之好？”漢主倒要殺我。某因此帶了這美人圖，獻與大王。可遣使按圖索要，必然得了也。這就是圖樣。(進上看科)(番王雲)世間那有如此女人！若得他做閼氏，我願足矣。如今就差一番宮，率領部從寫書與漢天子，求索王昭君與俺和親。若不肯與，不日南侵，江山難保。就一壁廂引控甲士，隨地打獵，延入塞內，偵候動靜，多少是好！(下)(旦引宮女上，雲)妾身王嬙。自前日蒙恩臨幸，不覺又旬月。主上昵愛過甚，久不設朝。聞的升殿去了，我且向妝台邊梳妝一會，收拾整齊，隻怕駕來好服待。(做對鏡科)(駕上，雲)自從西宮閣下得見了王昭君，使朕如癡似醉，久不臨朝。今日方才升殿，等不的散了，隻索再到西宮看一看去。(唱)【南呂】【一枝花】四時雨露勻，萬裏江山秀。忠臣皆有用，高枕已無憂。守著那皓齒星眸，怎忍的虛白晝。近新來染得些症候，一半兒為國憂民，一半兒愁花病酒。【梁州第七】我雖是見宰相似文王施禮，一頭地離明妃，早宋玉悲秋。怎奈他帶天香著莫定龍衣袖。他諸餘可愛，所事兒相投；消磨人幽悶，陪伴我閑遊；偏宜向梨花月底登樓，芙蓉燭下藏鬮。體態是二十年挑剔就的溫柔，姻緣是五百載該撥下的配偶，臉兒有一千般說不盡的風流。寡人乞求他左右，他比那落伽山觀自在無楊柳，見一麵得長壽。情係人心早晚休，則除是雨歇雲收。
(做望見科，雲)且不要驚著他，待朕悄悄地看咱。(唱)【隔尾】恁的般長門前抱怨的宮娥舊，怎知我西宮下偏心兒夢境熟。愛他晚妝罷，描不成畫不就，尚對菱花自羞。(做到旦背後看科)(唱)我來到這妝台背後，原來廣寒殿嫦娥在這月明裏有。
(旦做見接駕科)(外扮尚書、醜扮常侍上，詩雲)調和鼎鼐理陰陽，秉軸持鈞政事堂。隻會中書陪伴食。何曾一日為君王。某尚書令五鹿充宗是也。這個是內常侍石顯。今日朝罷，有番國遣使來索王嬙和番，不免奏駕。來到西宮閣下，隻索進去。(做見科，雲)奏的我主得知：如今北番呼韓單於，差一使臣前來，說毛延壽將美人圖獻與他，索要昭君娘娘和番，以息刀兵。不然，他大勢南侵，江山不可保矣。(駕雲)我養軍千日，用軍一時。空有滿朝文武，那一個與我退的番兵！都是些畏刀避箭的。您不去出力，怎生教娘娘和番！(唱)【牧羊關】興廢從來有，幹戈不肯休。可不食君祿，命懸君口。太平時賣你宰相功勞，有事處把俺佳人遞流。你們幹請了皇家奉，著甚的分破帝王憂？
那壁廂鎖樹的怕彎著手，這壁廂攀欄的怕攧破了頭。
(尚書雲)他外國說，陛下寵昵王嬙，朝綱盡廢，壞了國家。若不與他，興兵吊伐。臣想紂王隻為寵妲已，國破身亡，是其鑒也。(駕唱)【賀新郎】俺又不曾徹青霄，高蓋起摘星樓。不說他伊尹扶湯，則說那武王伐紂。有一朝身到黃泉後，若和他留侯、留侯廝遘，你可也羞那不羞？您臥重裀食列鼎，乘肥馬衣輕裘。您須見舞春風嫩柳宮腰瘦，怎下的教他環佩影搖青塚月，琵琶聲斷黑江秋！
(尚書雲)陛下，咱這裏兵甲不利，又無猛將與他相持，倘或疏失，如之奈何？望陛下割恩與他，以救一國生靈之命。(駕唱)【鬥蝦蟆】當日個誰展英雄手，能梟項羽頭，把江山屬俺炎劉？全虧韓元帥九裏山前戰鬥，十大功勞成就。您也丹犀裏頭，枉被金章紫綬；您也朱門裏頭，都寵著歌衫舞袖。恐怕邊關透漏，央及家人奔驟。似箭穿著雁口，沒個人敢咳嗽。吾當僝僽，他也、他也紅妝年幼無人搭救。昭君共你每有甚麼殺父母冤仇？休、休，少不的滿朝中都做了毛延壽！我嗬，空掌著文武三千隊，中原四百州，隻待要割鴻溝。陡恁的千軍易得，一將難求！
(常侍雲)現今番使朝外等宣。(駕雲)罷、罷、罷，教番使臨朝來。(番使入見科，雲)呼韓耶單於差臣南來，奏大漢皇帝：北國與南朝，自來結親和好，曾兩次差人求公主不與。今有毛延壽，將一美人圖獻與俺單於。特差臣來，單索昭君為閼氏，以息兩國刀兵。陛下若不從，俺有百萬雄兵，刻日南侵，以決勝負。伏望聖鑒不錯。(駕雲)且教使臣館驛中安歇去。(番使下)(駕雲)您眾文武商量，有策獻來，可退番兵，免教昭君和番。大抵是欺娘娘軟善，若當時呂後在日，一言之出，誰敢違拗！若如此，久已後也不用文武，隻憑佳人平定天下便了。(唱)【哭皇天】你有甚事疾忙奏，俺無那鼎鑊邊滾熱油。我道您文臣安社稷，武將定戈矛；您隻會文武班頭，山呼萬歲，舞蹈揚塵，道那聲誠惶頓首。如今陽關路上，昭君出塞；當日未央宮裏，女主垂旒。文武每，我不信你敢差排呂太後。枉以後、龍爭虎鬥，都是俺鸞交鳳友。
(旦雲)妾既蒙陛下厚恩，當效一死，以報陛下。妾情願和番，得息刀兵，亦可留名青史。但妾與陛下闈房之情，怎生拋舍也！(駕雲)我可知舍不的卿哩！(尚書雲)陛下割恩斷愛，以社稷為念，早早發送娘娘去罷。(駕唱)【烏夜啼】今日嫁單於，宰相休生受，早則俺漢明妃有國難投，它那裏黃雲不出青山岫。投至兩處凝眸，盼得一雁橫秋。單注著寡人今歲攬閑愁，王嬙這運添僬瘦。翠羽冠，香羅綬，都做了錦蒙頭暖帽，珠絡縫貂裘。