在衛國的南部有一個懸崖，人稱萬丈崖，雖然沒有萬丈但也有幾百丈，而且崖壁上光禿禿的沒有任何樹木，甚至連一棵小草都沒有。當地的村民都不敢靠近懸崖，怕一不小心就掉下去了而喪命。
但一天中午時分，突然從崖邊伸出一隻髒兮兮的手，然後這隻手往地麵一按，一個身穿獸皮做的衣服渾身也髒兮兮的人便出現在崖邊。如果被人看到這一景象，都會以為看到了魑魅魍魎之類的東西，因為沒有人能從萬丈崖爬上來。
這個身穿獸皮衣的人長舒一口氣，便坐在崖邊休息起來。過了一刻鍾的時間，這個人就爬起來往山下走去，大約走了一裏路便看到一條小溪。於是這個人便走到小溪旁蹲下來，將身上的泥土都洗幹淨了。然後這個人站了起來，這是一個十五歲左右的少年，身高將近六尺，身材勻稱。從裸露在外的胳膊和小腿可以看出這個少年非常強壯，不過皮膚卻是非常白皙
。這個少年叫洪士林，原本出身在書香門第，父親在朝為官。父親為人正直，為官清廉，是個難得的好官。因為希望洪士林長大後也能報效朝廷，便取名士林。洪士林的父母非常恩愛，一家人生活的非常幸福。洪士林從小便飽讀詩書，十歲時就考取了秀才，是有名的小才子。
在洪士林十二歲準備考舉人時，父親卻因為得罪了當時的權臣，被迫辭官回鄉。在路過萬丈崖附近時，遇到了一群土匪。全家包括仆人在內共六個人都被土匪殺死，然後又都被拋下萬丈崖毀屍滅跡。
當三天之後的早上洪士林醒來的時候，他發現自己躺在一個小湖的岸邊。他掙紮著想爬起來，卻發現自己後背一陣劇痛，他這才想起自己被土匪在後背上砍了一刀然後就疼得暈了過去。想起這洪士林立馬四處一看，結果看到自己的父母和管家還有母親的丫鬟都在湖邊，有的躺著有的趴著。洪士林立馬跑到父親身邊,發現父親早就死了,屍體都有些腐爛了。洪士林接著跑到母親身邊，發現母親也死了。洪士林邊哭著邊檢查了管家和丫鬟，發現他們也都死了。
洪士林又來到母親的屍體旁，趴在母親屍體上大哭起來。大概過了一個時辰，洪士林停止了哭泣，爬了起來。一邊流著眼淚一邊把父母親、管家和丫鬟給葬在湖邊。
把家人都安葬好之後,洪士林就坐在父母墳前哭了起來,哭著哭著洪士林就睡著了。剛才把家人安葬起來，消耗了洪士林大量的體力。這時天已經慢慢黑了下來。
第二天天還剛亮，洪士林就被餓醒了。這時他才想起自己家做飯的韓大叔沒有被自己找到，“難道韓大叔還沒死？”洪士林想到。於是他邊走邊喊，希望找到韓大叔。當他來到湖的另一邊時，發現在懸崖旁邊有一堆血肉，中間還有韓大叔的衣服。“看來韓大叔直接掉到了地上了，沒有落到湖裏，所以自己沒有在湖邊看到他。”洪士林想著又流著眼淚把韓大叔給埋了。
又休息了一會，洪士林才想起來看看周圍的環境。首先就是麵前的懸崖，看不到頂，而且崖壁上什麼也沒有，光禿禿的，又非常光滑。不過在懸崖壁上有一個兩人高的山洞，黑乎乎的有點嚇人。另外三麵也是懸崖，而且更高。四座懸崖中間有長和寬都將近一裏山穀，山穀北麵就是萬丈崖，還有一個小湖，小湖大概有十幾畝。而另外三麵都是樹林，樹木都是參天古木。
洪士林來到湖邊洗了洗臉，發現湖裏有不少魚。於是就下去捉了一條，因為這裏沒人來過，所以魚並不怕人，而且非常肥美。洪士林將魚洗剝幹淨，找來一些幹草，用兩塊石頭擦出的火星將幹草點燃。然後用樹枝將魚串起來，放在火上烤。雖然是第一次烤魚，烤焦了，不過洪士林還是吃飽了。吃飽了之後，洪士林就四處轉轉，看看可有什麼地方可以出去。
結果洪士林花了三天的時間把山穀中除了那個山洞外的地方都仔細的看了一遍，並沒有什麼出路。於是後洪士林隻好壯著膽子拿著一根燒著的樹枝走進那個山洞。
進入山洞之後，洪士林發現不用火把也能看得見，就丟掉了火把。大約走了十幾丈之後，洪士林發現前麵有亮光，。於是趕緊跑了過去，卻是一個拳頭大小的火紅色的果子發著紅光，並不是出路而且山洞也到頭了。洪士林失望的四處看了看，結果發現地上有一隻三丈長的大蜈蚣的屍體和一個中年人的屍體。