落月國的西部，有一座山，因為終年霧氣彌漫，所以名曰霖霧峰，在霖霧峰的山腳下，有一山穀，常年桃花遍開，就是天機穀。話語聲也就是從天機穀西部的一間茅草屋裏傳了出來……
“阿七啊，恐怕你這次不是來看我這個糟老頭子的吧？”一個背後束著白發的老者背對著一個十七八歲的少年略帶笑意地說。那少年也是苦笑，心想:什麼都瞞不過師父！
“師父果然英明，徒兒在師父麵前就如同透明一樣！”少年半開玩笑地說。誰知那老者聽完就惱了，扭過頭怒衝衝地說:“你小子，跟你說了多少遍了，天機可測，但豈是全然可知？”“是是是，徒兒知錯了。”少年連忙認錯，心中也是一陣無奈，師傅的性情多變，惹不起啊！師徒對視一眼，相繼大笑，瞬間屋內充滿了和氣。
可沒過一會，老者又冷下臉來，說:“被自己家族遣送到這裏，你可是給老夫長臉啊！哼！”又是這樣，少年心中又是一陣苦澀，說:“那也是我爹的命令，我怎能不聽？”“你和冷家的那丫頭的事情我也知道，可是凡事不能強求，既然冷家不願，又有奸人萬般阻攔，你且放下吧！”老者語重心長地說。
放下？放的下嗎？恐怕不能吧！少年在心中自問自答。可還是對老者說道:“容徒兒再做三思吧！”一陣沉默，老者說:“你出去散散心吧，天璿丫頭也想你想得緊呢，還有開陽,天璣他們，你也陪他們耍耍去吧！”提起天璿，少年就不忍想起那道倩影，不禁心中激蕩。“是。”說著便慢慢走出屋內。隻剩老者在屋內歎息:“唉，終究是一場亂啊！”
少年名為葉落，他也不知自己名字裏麵的luo到底是“落”還是“洛”，他是落月國天香城葉家的大公子，那老者名為天機子，也不知道是真名還是假名，乃是天機穀穀主，天機穀本是天機子的師父所創，到天機子這一代也不過是第二代，不過天機穀的名聲確實是響徹了天下不因為別的，單是天機穀的奇門易術就足以讓世人忌憚。葉家家主葉鬱與天機子是世交，在葉落七歲那年就已經拜天機子為師算來也有十幾年了。
順著山崖走，便可見一山洞，看起來深不可測，葉落剛一進去就見一片豁然開朗，與外麵一樣是鬱鬱蔥蔥的桃花林，隻是花開的更加的嬌豔。桃林中間，也有一間竹屋，比天機子那間草屋顯得更加的精致，屋外種著幾株曇花，淡淡的藍色，分外優雅。
“師姐，你在屋裏嗎？”葉落向屋內喊。……一片寂靜。呃，莫不是出去了？正想著，卻發現竹屋旁梧桐樹上的白色倩影，不禁搖搖頭，縱身一躍，跳到了梧桐樹最低的也是最粗的枝幹上，定眼一看，原來是師姐在樹上睡著了。隻見天璿雙手抱著肩，依靠在樹幹上，可不是睡得正香嘛。葉落看著天璿嬌美的麵龐，不覺有些癡了，皮膚吹彈可破，勝似剛出生不久的嬰兒，也不知道是不是夢見了什麼，小嘴嘟囔了一下，看得葉落又是忍俊不禁。
“師姐，師姐，醒醒了，我回來了，搖光回來了！”葉落輕輕地搖了搖天璿的香肩用溫柔的語氣說。過了一會，總算有了動靜，天璿漸漸睜開雙眸，嗬，多麼清澈的一雙眼睛！“啊！”突然間天璿大叫一聲，嚇得葉落是一個不穩，從樹枝上栽了下去，由於他剛剛在拉著天璿，天璿也被他扯了下去，“碰！”兩人雙雙落地，地上的梧桐葉也被卷了起來。