太乙給孩子取名“哪吒”，又送了三件寶物，都是元始所賜，卻是乾坤圈，七尺混天綾，火尖槍。帶哪吒回了金光洞。
哪吒隨太乙學藝七年，習得了一身道法武藝。隻是太乙牢記元始說過不要太過嚴曆，平時對哪吒也不約束，使得哪吒有點無法無天，誰都不怕。太乙到後來也受不了了，隻得趕哪吒下山。
哪吒回到陳塘關，李靖忙於軍務，夫人又不大出門，竟無人來約束於他，比之金光洞更是自由，不由的心中高興。
這日，天氣炎熱，哪吒叫了一兵士隨行，去河中遊水。因近來無雨，河中水淺，哪吒不得盡興，心中不快。隨行的兵士要討好於他，就道，“三公子，河中水淺，不得盡興。不過，向東數裏，就是東海，那裏可以盡興。隻是海中水深，又有水怪，怕有危險。”哪吒哈哈大笑，“我在金光洞學藝七年，哪還怕什麼水深有怪，快領我前去。”
兵士將哪吒領到海邊。哪吒看到那無邊無際的海麵，感受到從海上吹來的涼風，心中一陣暢快。歡呼一聲，跳入海中，盡情遊起水來。
哪吒在海邊遊了個痛快。累了以後，坐在海邊石頭之上，取出混天綾，蘸著海水清洗身體。這混天綾是元始所賜，實是一件寶物，哪吒不知其中曆害，卻讓海中水族倒了大黴。隨著混天綾的抖動，海水也慢慢晃動起來。漸漸的，海水越來越晃，到後來，就連海底的水晶宮也晃動了起來。
水晶宮是龍王居處。東海龍王敖光正在水晶宮中議事，覺得宮殿晃動，忙叫巡海夜叉出去查看。巡海夜叉出的海麵，看到一個小孩用一條紅綾攪動海水，使得海底不穩，水晶宮動，大怒道，“你這小孩是誰家孩子，這麼大膽，竟敢用這紅綾攪得海底震動，現龍王大怒，快快隨我前去請罪。”
巡海夜叉見哪吒小小年紀就有混天綾這樣的法寶，怕他有什麼背景，所以說話比較客氣，隻說是到龍王麵前請罪。若換個別的人，隻怕一下就打死了事，哪能如此費話。
哪吒一來年紀小，二來也無人和他說此人情事故。他一看這夜叉麵目醜陋，語氣惡劣，心中實在生氣，大聲道，“你個畜生，怎敢如此和我說話。”
巡海夜叉一聽，火冒三丈，怒道，“我仍龍王親點的巡海夜叉，你竟敢辱罵與我，膽子不小，看打。”分開海水，跳到岸邊，一斧劈了下去。
哪吒見大斧劈來，也不閃避，拿出乾坤圈祭出，那圈一落，正打在巡海夜叉的頭上，直打的那夜叉腦漿迸裂，當場身亡。夜叉手下的水兵一看不好，搶了夜叉屍體退回海中。哪吒也不追趕，把乾坤圈放在海水中洗洗，卻又攪得水晶宮一陣震動。
龍王一聽巡海夜叉被打死，大怒。又派三太子敖丙前去捉拿哪吒。
敖丙出得海麵，見到哪吒，問道，“可是你打死我家巡海夜叉？”
哪吒道，“正是。這畜生在我麵前說大話。還要殺我，怎麼，我殺他不得？”
敖丙問道，“你究竟是哪人？敢在我麵前如此大膽？”
“我仍陳塘關總兵李靖之子哪吒。”又道，“你是何人？口氣如此之大？”
敖丙怒道，“原來是李靖之子。我仍東海龍王三太子敖丙，你快束手就擒，我還可在父王麵前替你說幾句好話，如若不然。。”
話還沒說完，哪吒右手乾坤圈，左手混天綾向敖丙撲來，口中道，“說什麼說，打了就是。”
敖丙大怒，“原本想看在你父與我父王交好麵上放你一馬，既是你自己找死，也怪不得我了。”說完，舉槍朝哪吒刺去。
三太子的本事比巡海夜叉就曆害多了。哪吒與他相鬥數合，因兵器不趁手，反被敖丙占了上風。
哪吒眼看事情不妙，又祭起乾坤圈，朝敖丙頭上打去。敖丙閃身躲過，卻不防哪吒又把混天綾祭出。這下敖丙沒有躲開，被混天綾捆個正著，現出了原形，原來是一條小龍。
哪吒一看，心中歡喜，“早就想給爹爹弄根束甲的絛帶，這就自己送上門來了。”拿出乾坤圈，朝敖丙頭上就打。
“咣”一聲巨響，哪吒嚇了一跳，定眼看時，敖丙完好無損，正怒衝衝的看著自己。
見乾坤圈無效，哪吒不信，又打了敖丙幾下，仍然無法傷到敖丙，哪吒這下心中有點慌了。
正在這時，有人在空中說道，“這位小友，能否放過敖丙？”