玄岡中炎帝國北部，是一片占地極廣為大陸最大的也最神秘的森林——夜之森林。正如其名，夜之森林的樹木茂盛異常，遮天蔽日，森林常年昏暗無光，各種凶禽猛獸出沒頻繁，毒草瘴蟲更是防不勝防，除去那些為了牟取暴利的探險者會進入夜之森林的邊緣部分，尋常百姓是斷不會靠近這個神秘的有著大陸四大險地之名的夜之森林。夜之森林，在大陸千年的曆史長河裏依舊保持著他的神秘與魅力，吸引著無數探險者前仆後繼飛蛾般的進入夜之森林。
在夜之森林與聖諾斯琦亞河的一條支流的接壤處，是一個中型的港口，無論是前來倒賣夜之森林所出的奇珍異寶的商人，還是來往於森林探秘的冒險者，都必須經此周轉，或乘船運輸貨物，或購買探險的物資，或作短暫的休息，或是探險者之間相互交換情報信息……慢慢的，原本偏僻的野外漸漸熱鬧起來，擴展為一個頗具規模的小鎮——曄鶯鎮，來來往往的人潮賦予了這個小鎮足夠的生氣，小鎮隨著時間的推移而變得更加的繁榮。
在小鎮的最東邊，是大陸上幾乎處處可見的魔法師公會，公會不大但是卻有四位魔法師，一位中級魔導士，還有一位讓人根本摸不清深淺的魔法師，從來沒有一位魔法師能贏過他。這位魔法師人稱成照，大約四十多歲，總是笑眯眯的與來往的冒險者聊天，魅力十足的他的真實身份背景卻無人知曉，僅僅從他偶爾購買的食物、衣服可知，他還有一個名叫月照的兒子存在，但這個月照，卻從未出現在曄鶯鎮，也無人知曉這個月照的模樣。這也為曄鶯鎮居民茶餘飯後提供了一個頗具聊趣的話題。
而本篇故事的開端，便自這個曄鶯鎮開始，所要記載的，也就是那個神秘的無法尋其蹤跡的少年月照開始。