魔王城·利維坦。
這是全魔界最大的一座城市，被三重城牆所重重包圍。作為魔界的第一政治以及軍事中心，利維坦的存在便代表著魔界，利維坦不亡則魔界就永不消亡。五百年前界對魔界展開的所謂清剿戰爭，最終也是因為無法攻打下利維坦而宣告失敗。這裏不僅僅駐紮著百萬魔界精兵，而且還有著魔界最強一族——魔龍的協助。
很久以前，魔龍還是一支獨立的種族，居住在魔界西大6一處名為魔龍穀的地方。作為魔界中綜合實力最強的種族，根本沒人敢去打他們的主意，否則得到的很可能將是滅頂之災。但在千年之前，有一名魔王就這麼打上門了，要求魔龍一族臣服於埃克特羅斯家族，也就是曆任魔王。魔龍族自然不會同意，於是便在魔龍穀生了長達一周的激戰，百公裏遠外都可以聽到那裏傳來的爆炸聲。最終結果沒人知道，但隻有一點可以確認，魔龍族之後便宣布效忠於埃克特羅斯家族，作為魔王手中最強的底牌之一，也是最為精銳的雇傭兵。
而在利維坦的城市中心，萬米高山之上，則屹立著一座城堡。這座城堡的主人，就是全魔界的代表，眾魔族唯有仰望的——魔王。魔界一共分為五塊大6，東西南北四塊，以及位居中心的中央大6，各個大6之間被無盡之海所阻隔開來，每塊大6都有著各自的魔王進行管理，比如西大6就是西魔王，東大6就是東魔王，隻有中央大6才是由魔王全權管轄的。現任魔王蘭斯洛特·埃克特羅斯，是二十三年前上任魔王去世後臨危受命的，本來按照正常的繼承關係是輪不到他的。但從二十三年的魔王履曆來看，作為有史以來最為年輕的魔王，蘭斯洛特算是十分成功的。如果他不是臨危受命，以及之前做出的錯誤決定的話，也不會出現如今的後果。
叛軍攻勢愈加猛烈，已經攻上山腳，朝山頂進。從王宮魔王臥室的窗戶上望出去，利維坦正處於一片黑煙之中，遠處的三重城牆，早已淹沒在魔族士兵之中。人太多了，實在是太多了。十倍的兵力優勢，舉全魔界之兵，這比界五百年前的進攻強了不止一點點，擋不住也實屬正常。
“陛下！”女仆長莉莎衝了進來，“我們……”
她閉嘴了。靠在窗戶上的蘭斯洛特，正眺望著濃煙密布的遠方，雙眸中充滿了淒涼，與那些亡國之君沒有什麼兩樣，那是已經徹底絕望和死心的眼神。雖然不想這麼，但莉莎的心裏也知道，這場戰爭，蘭斯洛特已經輸了，輸的徹徹底底……
其實蘭斯洛特成為魔王也實屬意外，在前任魔王駕崩之時，他的幾個哥哥都在帶軍遠征，負責鎮壓各地出現的規模但卻有組織的暴亂。國不可一日無君，正是秉承著這樣的觀念，蘭斯洛特便在元老院的推舉上成為了新任魔王。但如果僅僅隻是這樣的話也就算了，可那時候的蘭斯洛特，卻在宣誓典禮上信誓旦旦地表示，自己隻是代任魔王，等哥哥大人們回來後，自己一定會將王位給讓出去的。
十八年後，蘭斯洛特的哥哥們凱旋而歸。本來按照常理，蘭斯洛特就該老老實實退位，這樣還可以得到一個分魔王的位置。可是這時候的他內心卻變了，變得不想讓出王位。本來哥哥們還以為蘭斯洛特純粹隻是因為心理作用而已，沒辦法那麼快擺脫王位的幹擾。但很快他們就現自己錯了，蘭斯洛特的確是沒辦法那麼快擺脫王位幹擾，但他卻是心安理得的，而並不是想著該怎麼將王位給還回去。而這，也正是這場叛亂的導火索。
起初在得知哥哥們叛亂後，蘭斯洛特還很不以為然，畢竟他可是手握重兵，他才是魔界的王，區區叛亂怎麼可能威脅到他的位置？不過很快，他就知道自己錯了。長期帶兵作戰，哥哥們幾乎掌握了魔界8%以上的兵權，更何況他們的起兵理由極其名正言順：奪回本該屬於自己的王位。於是，戰爭才開始幾，多地就已經宣布響應哥哥們的叛軍，並在兩年多時間內橫掃了整個魔界大6，舉千萬之兵兵臨城下，重重包圍了利維坦。