數萬年前，人類還處於蠻荒狀態，天外來客從天而降，為人類帶來了難以想象的文明，人類奉天外來客為神，那個時代被稱之為神明時代。一萬年多前，不知為何，那些神明一般的外星來客，突然全部遷移出地球，同時遺留下無數神秘的地方，與此同時地球爆發了一場滅世一般的洪水，將一些遺跡掩蓋。
公元2025年，人類剛剛開始進入大宇宙時代，開始探索其他星球是否存在生命，可失蹤了一萬多年的天外來客突然再次降臨，摧毀了所有人類自以為傲的高科技。這一次出現的天外來客，完全沒有之前的那麼仁慈，他們就是要將地球變成一個狩獵場，而人類就是他們要圈養的獵物。
人類的紀元開始發生變化，以天外來客到來的那一年開始為星際紀元，因為從此以後，人類基本上開始了人間煉獄一般的生活。星際曆100年，第一個人類發生了異變，人間煉獄的生活，再加之躲避天外來客投放而來的怪獸，隨時麵對天外來客無盡的捕殺，讓人類終於覺醒了心底的獸性，掌握了猛獸變身。
星際曆360年，人類終於發動了抗的號角，此時人類的數量隻有十億，比當初最高一百億人口損失了十倍，獲得覺醒的人類也是越來越多。人類沒有天外來客強大的科技，可憑借覺醒的力量，足以與天外來客相抗，即便麵對那些強大的怪獸，也是可以獵殺，而隨著人類的變身力量越來越強，活動範圍也是越來越大。
人類將變身能力分為幾等，獸人、獸兵、獸將、獸王、獸聖、獸神以及已知最強的獸皇。目前人類有四皇統禦四方，每一位獸皇對於人類都是彌足珍貴，象征著最強戰力，同時也將人類劃分了四個國度。
四皇作為人類最強戰力，是不可能輕易出戰的，除非是人類開始絕地反擊，獸皇之下有十二獸神，數十獸聖，以及數百獸王，獸將則是率領獸兵南征北戰，獸人負責生產和運輸，至於沒有覺醒的人類，則是被視為寄生蟲，隻能做些苦力，尋求庇護，人類不知何時已經等級分明。
一隻巨大的飛獸在天空飛過，遮天蔽日足有數十米大小，換做以前人類隻有瘋狂逃亡，而現在無數人仰望著天空，卻是沒有躲避，甚至是向往。飛獸之上有十幾個人麵色嚴肅的站在那裏，領頭的是一位三等獸將，那可是獸將，一般人隻能仰望的存在，沒有覺醒的人類隻能掙紮在生命線上，隨時可能成為異獸的食物。
“千羽，真是羨慕那些覺醒了的人，不僅可以在人前威風，而且還能與那些宇宙人戰鬥，實在是太棒了。”一個身上髒兮兮的小孩仰著頭，對旁邊同樣跟他差不多的拾荒少年羨慕的道。
“萬鴻，你看著吧！遲早有一天，我要站在所有人之上，親手將那些天外來客趕出地球。”叫千羽的少年睜著黑白分明的雙眼，看著天空的飛獸，不由伸出髒兮兮的小手伸向天空，好奇淩雲的道。
“千羽你不是發燒了吧？像我們這種人，哪裏可能做得到？真羨慕那些從小就能覺醒獸性的人，隻要資質達到，這一輩子就不愁吃不愁穿，像我們這樣一輩子都出不了頭的。”萬鴻驚詫的看了千羽一眼，他覺得千羽在癡人說夢，那是他想都不敢想的，於是搖頭道。