巴巴非常感激威廉？瓊斯教授，從教授家出來後，他來到一個公園。巴巴坐在公園的椅子上，不斷思索著整件事。小鳥飛過來問，“你找到真的聖誕老人了嗎？”巴巴說沒有，然後跟他們說了聖誕老人所在的那個小鎮，並補充說那裏很難找。
就在這時，一隻小狗走了過來，對巴巴說他可以幫他。因為他有靈敏的嗅覺，特別擅長尋找失蹤的物品。隻要他嗅一下聖誕老人送給某位小朋友的布娃娃，就可以幫巴巴找到聖誕老人住的地方。同時，他也願意和巴巴一起去找聖誕老人，因為他是隻孤苦伶仃的小狗。
巴巴高興極了，他答應小狗，會一直把他帶在身邊。
之後，他們去商店買了一個漂亮的、嶄新的布娃娃，想用這個布娃娃和一個收到聖誕老人的禮物的小朋友交換。有位小朋友很開心地和他們交換了布娃娃。巴巴把這隻舊的布娃娃遞給小狗，讓他嗅了嗅，然後還獎勵了他一塊糖。
於是，他們朝小狗判斷好的方向走去，一段艱辛的旅程後，他們總算到了PRJMNESWE小鎮。
那兒下著大雪，天氣冷極了，於是，巴巴買了一副滑雪板。聰明的巴巴還租來別人的雪橇車，請車主把他們送到山腳下。
雪橇車回去之後，隻剩下了巴巴和他忠實的朋友達可（巴巴為小狗起的名字）。巴巴登上滑雪板，背著沉甸甸的包袱，和達可向著那神秘的大森林出發了。達可確定聖誕老人就住在森林裏。
一路上，達可興奮極了，他東嗅嗅，西聞聞。突然他停了下來，豎著尾巴用力地嗅著前方。然後，他跳起來嚷道：“我嗅到了，我們的方向走對了。”聽呀，他激動的叫聲回蕩在整個森林裏。
達可叫著叫著又停了下來，因為他聽到森林裏傳來一陣騷動。會是什麼呢？達可想走近些看個清楚。突然，他遭到一群小矮人的攻擊，他們把一個一個雪球投向達可，可達忽然明白了，那聲音是他們發出來的。
達可被砸得遍體鱗傷，呼吸困難，眼睛也睜不開了，他再也無法前進一步。達可太累了，也狼狽極了，他勉強掙紮到巴巴身邊。巴巴看見這副他奇怪的樣子，問：“發生了什麼事？”達可向他講了之前的遭遇。
“嗯，看來我們已經找到聖誕老人了。那些小矮人在哪兒？我想見見他們。”
達可休息了一會兒，感覺好些了，他帶巴巴去找那群小矮人。唉！看呀，小矮人們也向巴巴扔雪球呢，他們想把他也打回去。可巴巴怎麼會怕這些呢，他深吸一口氣，向他們猛吹一口氣。這下子，小矮人們齊刷刷地倒下去了，一個壓著一個摞在地上，他們拚命掙紮著站起來，匆匆忙忙地逃跑了，你看，他們跑得連個影子都看不著了。
巴巴一邊開心地大笑，一邊跟著達可繼續往前走，這時，達可又聞到了和剛才一樣的味道。
再來看看那些逃跑的小矮人吧，他們一路小跑著找到聖誕老人，爭先恐後地向他彙報，有一個長鼻子的大動物，特別厲害，他用鼻子吹一口氣，就能讓所有人都倒下。剛才，就是那個長鼻子的家夥把他們趕跑的。
聖誕老人很用心地聽著，小矮人們繼續說，那個動物就在附近，還有一隻醜陋的小狗給他引路，好像正向這邊的洞穴走過來。
其實，還真讓小矮人們說對了，這時候，巴巴就在洞口的不遠處，而且正向這邊走呢。走著走著，猛然間，一陣暴風雪怒吼著向巴巴飛來，巴巴被大雪砸得痛極了，他怎麼也睜不開眼睛。但仍拚命地想站起來。
掙紮中，巴巴想：“與其這樣堅持著朝前走，倒不如先挖個洞躲避一會兒。”於是他馬上動手挖了一個合適的洞穴。接著，聰明的巴巴用他的滑雪杖、滑雪板和一些大雪塊搭起了洞頂。這下子，這一對好朋友就有地方可躲了。
“唉，這可惡的鬼天氣，我的長鼻子都要凍僵了！”巴巴心裏嘰咕著。
巴巴正想著心事，忽然，洞下麵的土地搖晃起來，然後像個大嘴巴一樣張開了，巴巴他們感覺自己的身體向大嘴巴的深處掉下去。不一會兒，他們就沒影兒了，他們到底掉到哪兒去了呢？
原來，巴巴他們掉進了一個煙囪口裏，真是太巧了，他們居然順著煙囪落到了聖誕老人的洞穴裏。
“呀，你是聖誕老人！我們可找到你了！我們終於到想來的地方了！”巴巴興奮地大喊起來。
剛說完最後一個字，巴巴一下子就暈倒了，寒冷的天氣加上太過激動的心情，巴巴最終沒能把想說的話都說完。