秦羽由於答應院長穿越時空去三國時代，在中途為了能讓他有能力保護自己，便在他身體裏注入藥劑，使他力氣比往常大二十倍，可舉起千斤之物，精通多種武藝，一切準備好後，秦羽上了儀器，在途中由於機子出了問題，卻把他帶到了公元186年的常山。
秦羽從地上醒來，隻覺頭頂發暈，站起來見前麵一老者和年輕人被頭裹黃巾的人追殺，便將他救下，便問老者：“老人家，這是何地呀？”老者說：“此乃常山，小兄弟你快逃吧，不遠處有黃巾餘黨。”羽問：“那請問，現在是何年份？”老者回答：“如今是中和三年。”秦羽暗驚，想“公元186年，那不是早來了十四年，回去的東西也沒了，看來要在這呆一輩子了，也好，既來之則安之，就在這統一中國，也不枉白來此亂世一趟，這裏既是常山，那趙雲一定在這了，不如先去找他。”便告別老者往前去了，走了一段路後發現前麵有一隊軍馬攔住一青年，向前一看乃是黃巾兵，便上前助那青年，秦羽將一賊兵的槍奪過手來，與賊廝殺，直到將賊兵殺散逃跑，那人上前答謝：“多謝兄台相救，我乃常山人氏，姓趙名雲字子龍，不知兄台貴姓。”羽答：“我姓秦名羽。字……”秦羽稍想一下說“字子孟。可惜空有一身本領，卻報國無門啊，不知兄台可有去處？”雲曰：“如今黃巾剛定，不知因去何處。”羽說：“以兄台之武藝，為何不從軍？”雲曰：“不知該往何處投軍。”羽曰：“今黃巾雖定，但餘黨尚未平息，當今皇上混庸無能，大將軍何進自以為是，十常侍又霍亂朝綱，天下不久定將大亂也。”趙雲曰：“以兄之見應往何去。”羽曰：“應投並州丁原，此人雖無大才，可也是愛國之人，不知兄台可知那有打造兵器之處？”雲曰：“家中附近有一鐵匠，可找他打造。”羽曰：“今日打造兵器，稍待幾日你可願與我一起去投丁原。”雲曰：“某不才願跟隨兄台前去。”你我二人投緣，不如結為兄弟。”雲曰：“我正有此意，請到家中說話。”二人將死去的黃巾身上的錢拿去，以便做盤纏，便前往趙雲家走去。
到了雲家中，二人焚香立誓，說道：”我趙雲、秦羽今日結為兄弟，不求同年同月同日生，但求同年同月同日死。”二人羽為兄長，雲弟也。並打造兵器，趙雲打一隻涯角槍，秦羽仿隋朝名將宇文成都造鳳翅鎦金鏜一把，重七十六斤。二人稍過幾日便往並州趕去。二人到達並州後，打聽了丁原的府處，便前去拜訪丁原，一進門看見一人身材魁梧，頭戴金冠，手持畫戟走來，想必定是呂布。呂布走上前來說：“我乃丁刺史帳下主簿呂布，奉主公之名特來迎你二人，可隨我來。”不一時便到丁原書房，丁原見此二人手拿兵器，便問：“二位壯士既來投我，想必有過人之處，不知可否一展武藝”羽答：“可從府中挑取家將與我二人比試。我觀呂布可與我二人匹敵。”丁原曰：“好，明日午時校場比試。”
到第二日，校場之上，呂布提戟上馬，大呼：“你二人即便一起上，未必是我的對手！”趙雲大怒，上馬提槍曰：“休要猖狂，看我一人將你拿下，看槍！”二人與馬上大戰五十合不分勝負，傍邊秦羽見狀，舉鏜來戰，大喊：“賢弟我來也！”朝呂布麵上一刺，呂布急閃，三人大戰一百回合，呂布漸漸招架不住，坐在觀將台上的丁原看見呂布快招架不住，忙讓鳴金，三人這便停手，對羽和雲說：“二位果真好本事，就留在我軍中做個偏將，若不棄，我願收你二人為義子，不知可否？”“多謝大人。我等願意”二人齊說。原說：“那以後你們就和呂布便是兄弟，要齊心協力，共扶社稷。”
秦羽來到並州已有數月，並州已被秦羽治理的軍紀嚴明，此時的秦羽已被升為牙門將軍，深得百姓愛戴。一日在軍營裏，見一小將麵如紫玉，目若朗星，長相不凡，便叫：“你過來一下。”小將到秦羽身前，羽問：“你叫什麼名字，現是誰的帳下？”小將答：“末將張遼，字文遠，是呂將軍帳下。”羽曰：“可願來我的帳下？”遼曰：“願往。”“好！今日便讓呂布要人。”到了晚上，羽上呂布家中做客，呂布設宴款待，席上，羽向布提出將張遼歸與秦羽帳下，呂布想，張遼乃一小將，給便給了。於是便答應了。秦羽並親自為張遼送上一把金戟為兵器，並教授霸王戟法，此戟法乃楚霸王項羽所創，厲害之際。遼感其誠說道：“末將寧粉身碎骨，必不負將軍之厚望。”此後張遼便成了秦羽手下的一員大將。此後，秦羽在並州招攬賢士，一日，有一人來投，問其姓名，乃曰：”某乃河東楊人姓徐名晃，字公明。”羽大喜，徐晃乃當時的良將，如今得了張遼，今日若得徐晃那如同如虎添翼，將來定能助我成大事矣。便說：“你有何才能，盡管使出，若果真有才，必重用你也。你武藝如何？可否一試？”晃曰：“願一試我之武力！”便叫張遼與徐晃交戰，晃曰：“可有兵器？給我一隻？”羽曰：“壯士習慣有何種兵器？”對曰：“大斧。”羽道：“拿我府中貫石斧給他。”晃縱馬持斧，與張遼對戰，二人與馬上大戰七十回合不分勝負，遼想：若不贏，難為大將需使計贏之，於是張遼詐敗，將馬頭調轉方向便走，徐晃那裏肯舍，便來追遼，張遼看其將近，朝徐晃胸前一刺，徐晃早有防備，用斧擋住戟耳，然後一手抓住戟頭，用斧向張遼劈來，張遼躲過斧鋒利出，抓住斧柄，二將各自抓住對方的兵器與馬上搶奪，這時秦羽在觀台上喊：“停！壯士果然好武藝。真將才也！”二人這才停手，晃下馬，來到羽麵前說：“現已比完，還斧與大人。”羽曰：“好兵器當然要配英雄，這斧當然就是你的了，在我軍中做個偏將如何？”晃拜服曰：“多謝大人不棄，我願終身追隨將軍，如違此誓，天誅地滅。”羽忙說：“公明嚴重了，將來若成大事定少不了公明的幫助呀。”而後秦羽傳授徐晃三十六手開山斧法與唐朝程咬金的三板斧為對敵方法。