遠古時期，人類世代都是由守護神庇佑才得以在妖魔行走的地界上繁衍生息。這天，身穿神服的人類守護神崇天浴輝正在神宮的大殿上靜坐，突然發覺到自身部分來自於人類的力量在逐漸流失。於是立即用法眼觀看，看見不斷有人變異成為猙獰恐怖的妖怪。守護神料想此事定於妖皇至邪千暗有關，立刻騰雲飛往妖皇宮。
守護神正飛至半路中，突然一股強大的妖力如海嘯般向他席卷而來。他立即支起屏障擋住，並從背後拿出神兵神罰之劍。他將劍橫握在手並念動咒語，於是從劍中迸發出十個光球飛出障外。光球急速旋轉，將洶湧澎湃的妖力吸入球內不斷脹大。這時，妖皇高大挺拔的身影出現在守護神麵前。守護神對妖皇說：“人類不斷變異成妖怪，此事定是你所為。”妖皇邪笑說：“不錯，是本皇發動了妖變之陣，再過不久，人類就會全部變為妖怪。到那時，人類已徹底滅絕，你這位人類守護神也隻是一具空殼。”守護神怒不可遏，說：“至邪千暗，你太過分了，為何要這樣做？”妖皇說：“人妖本就勢不兩立，人類一直無視於本皇，對我嗤之以鼻，他們對你卻畢恭畢敬，頂禮膜拜。所以我讓他們也成為一直以來自己所厭惡的妖怪。現在，已變成的妖怪正和剩下的人類自相殘殺，那種場麵真是令我興奮。你能從人類身上汲取力量，而我能從妖怪身上汲取力量，人類不斷變為妖怪，力量與日俱減的你已經不是與日俱增的我的對手。”妖皇說完，他的身體上破裂出無數的孔洞，從每個孔洞中都射出一道黑光，守護神的十個光球和屏障都被擊破。然後妖皇又將左手掌割破，用血在手掌中畫了個咒印，對著從破碎光球流瀉而出的洶湧妖力將它吸入這隻手掌中。守護神也將光球破碎的剩餘力量凝聚在手中形成一個光球向妖皇射去，卻被妖皇鑲有護臂的右手一拳擊的粉碎。守護神再用神罰之劍向妖皇揮出幾道光束。妖皇感到這幾道光束並無殺傷力，於是沒有抵擋並大笑說：“你現在的力量未免也太弱了，憑這點攻擊力就想了結我！”守護神說：“是這樣嗎？”妖皇突然察覺身體不能動彈，剛才射來的幾道光束並沒有消失，此時正架在身上。守護神口中念動咒語，就有三個光圈卡住了妖皇身軀，然後再用雙手向妖皇彙聚了一個圓形屏障。妖皇此時臉上褪去了笑容，對守護神說：“看來無論何時都不能對你掉以輕心，即便這樣你也休想傷害到我。”守護神說：“我的目的並不是你，這個束縛陣能困住你三天，我想這段時間也足夠我去阻止妖變之陣。”於是轉身即將前往。此刻妖皇怒喝道：“給我站住，過去總是敗給你，但這次我絕不容許失敗。”於是妖皇奮力掙脫。守護神說：“你快住手，否則強行震開法陣所引發的爆炸會將你炸死。”
妖皇並不理睬，繼續激發力量，守護神用力壓製，可還是沒能阻止。法陣被妖皇震破而產生了巨大爆炸，守護神及時躲避並用屏障避免了傷害。他聽見一聲轟天巨響的同時還有遠處的一陣慘叫。當爆炸所產生的煙塵消散時，守護神驚奇眼前的一幕：妖皇安然無恙地站在空中。妖皇看著疑惑不解的守護神說：“妖變之陣還有另外一個效果，就是能將我自身的傷害轉移到人類變異成的妖怪身上。剛才有很多變異人類帶我死去，所以我就站在這裏不動，你可以用神兵砍向我，也可以向剛才一樣困住我。反正有數以萬計的變異人類為我做擋箭牌。”守護神不知所措，握有神兵的手微微顫抖。就在這時，妖皇左手發出一個掌印擊中了守護神。守護神被擊退數十丈，口吐鮮血。妖皇一個瞬身來到守護神麵前，說：“崇天浴輝，剛才這一掌彙聚了之前吸收的所有妖力，現在身受重傷的你在短時間內不可能複原，我隨時都可以殺你，可我今天不殺你，這並不表示我對你心慈手軟，我要讓你看到人類徹底滅絕，想拯救又無能為力而悲痛欲絕的樣子，到時候我獨載天下，沒有你的見證我會很無趣的。”說完便大笑離去。
守護神看著伴隨得意笑聲遠去的妖皇背影，神情沮喪地呆在原地自言自語說道：“上任守護神將守護人類的使命賦予我，難道我真要眼睜睜看到人類滅絕而無能為力。”他眼神突然堅定，“不，我一定要想盡辦法拯救人類。”於是守護神靜下心來思考，突然眼神一亮，辦法已經成於心中。於是守護神返回神宮，他使用千裏傳像之術聯係到人類首領晉獻，對他說：“晉獻，通知人類不要傷害由人變異而成的妖怪，我會想辦法讓他們回複原狀。你們也要采取防範措施，身邊的人群隨時都有變異成妖怪的可能。”晉獻謹記囑咐，於是立即前去辦理。然後守護神又聯係到獸王四不像，對他說：“四不像，我有事拜托與你。我被妖皇打傷，現在無法對抗，需要傳授神職。人類的力量日漸衰落，所以我要借助你們獸類的力量。需要你通知獸類，如有想繼任神職的請立即前來神宮。”獸王說：“連大神您都對抗不了妖皇，何況是我們獸類，但興許還有一兩個不知所畏的敢去。此事萬分緊急，我立刻照辦。”
一隻老鼠自從收到消息，就立即前往神宮。他經過日夜兼程，跋山涉水，此時在半路上已是筋疲力盡。忽然聽見身後一陣奔馳的馬蹄聲，轉身一看，一匹馬已奔至身旁並對他說：“小家夥，難道你也是去神宮繼任神職的？”老鼠答道：“是的，我也想盡我的一份微薄之力。”馬說：“可是以你現在的狀況很難趕到，你快跳到我背上，我載你一程。”“感激不盡。”老鼠跳到馬背上說道。