圓智插言道：“好個開明神獸！禿石山的開明洞既是開明獸住過的地方，想必有些神奇之處。”
菩薩接著道：“洞內有個大廳，中央有一塊盤石，形同八卦，上有陰陽二孔，出入陰陽之氣。盤石之上，洞頂又有個孔洞直通山頂，如同開了天窗，透得進三光。
大抵天地生成此等靈異之處，總能成就出些怪異事物來，或正或邪，就看這事物自身的秉性了。這洞既有此靈異，便引來個吸血蝙蝠，修煉於盤石之上，仰吞日月星光，俯收陰陽二氣，經百數十年，修成氣候，為害四方。每逢月之朔望，便攝來童男童女，吸食其精血。四方百姓，被它傷害無數。
貧僧見它作惡多端，便用佛母大明王所賜的一串佛珠將它鎮住，施法將它用鐵鏈鎖在那塊盤石上，教它渴飲露水、譏吞寒霧，罰它帶罪修行五百年。”
圓智道：“吸血蝙蝠生性殘毒，怪道那些年天鵝國常有丟失童男童女的。”
菩薩接下道：“回過來再說這條蛇，其毒無比，****遇之即死，隨即被它吞吃。所經之處，連草也枯。不知何時，也竄到了禿石山。一日，偶經開明洞，便遊進洞來，忽見盤石上鎖著蝙蝠精。早是聽說此怪神通廣大，便問：‘可是蝙蝠大仙麽？為甚卻困在這裏？’蝙蝠道：‘得罪了佛爺，被佛法鎮在此處。’蛇精問：‘可有解救之法？’蝙蝠心中盤算，須是如此如此說法方好，便道：‘你今日來，正是你我有些緣份，除了你別人也救我不得。我有修仙大法，正待傳法於你，你可先救我脫身。’
毒蛇聞言大喜，問道：‘當是如何救法？’蝙蝠精道：‘要破此佛法，當用極穢極毒之物。可將你牙中毒液，攙和到你糞便之中，塗抹到這鐵鎖上，其法自解。’毒蛇依言，解救了蝙蝠。蝙蝠便將盤石上天窗、陰陽氣孔一一指點與他，教他吐納修煉之法。言罷，出了此洞，北去昆侖逃生去了。
毒蛇盤踞此洞，日久年深，修成妖魔，也能呼風喚雨，也能駕霧騰雲，自號黑天大神。後又投奔魔君，封他作了先鋒。”
聽菩薩講完毒蛇成妖的事，圓智道：“菩薩！弟子記得，五年前在我國蓮湖村興妖作怪的那個妖精，也叫黑天大神，村民還給他修了個大神廟。”
菩薩道：“那個妖精就是他，他受蝙蝠精傳授的妖法，要吃童男童女，便四處為害。因見天鵝國民風純樸，誠實可欺，便來裝神弄鬼。貧僧見他造孽無邊，又擺下妖陣，要置你君臣於死地，便派徒兒陰若花下山，誘他吞了一粒假金丹，誆稱是顆雷丸，嚇得他倉皇逃命。”
圓智道：“何不讓他吞顆真雷丸，在他肚裏發雷，一炸了事！”
菩薩道：“阿彌陀佛！出家人慈悲為懷，豈可不教而誅，就傷他性命。”
覺穎道：“怪道他見了菩薩嚇得就跑。”
說話之間，已到了禿石山上，但見一處山穀之中，黑霧漫漫。菩薩指點道：“那冒黑氣的地方，就是妖精巢穴。你二人去引他出來，且莫傷他性命，待貧僧施法降他。”
覺穎兄弟領命，壓下雲頭，從那峭壁頂上，直下到峽穀穀底。果見懸岩之下，露出一個山洞，洞外有幾個小妖在舞槍弄棍。二人落到洞前，眾妖吃了一驚，環視片刻，一起哈哈笑道：“咦！兩頭肥羊！天上掉下肉棗兒來了，快去稟報大王！”不待二人發話，一潑風跑進洞裏去了。
過不多時，便見眾小妖擁著老妖走出洞來。老妖見是覺穎二人，怒不可遏，喝一聲道：“狂妄小輩，膽敢打上門來！”揮舞鋼叉，迎麵殺將過來。覺穎約退圓智，舉劍相迎，他兩個在就在洞前動起手來。
鬥過三十回合，覺穎心想，不可與他纏，賣個破綻，回身就走。妖精趕了幾步，停住道：“枉自也打他不贏，老爺正要歇息，沒功夫費這牛勁。”轉身便往回走。