話說袁紹滅了公孫瓚統一了河北勢力擴大到了天下第一的程度。而袁紹對挾天子以令諸侯的曹操不滿，隨即準備討伐曹操沮授等竭力勸阻，郭圖卻勸袁紹討伐曹操。命陳琳發檄文討伐曹操。曹操接到檄文連忙請郭嘉、荀彧、程昱等一班謀士前來商議對策。程昱道：我軍雖然兵少隻有四萬但兵精勝在精，袁紹雖擁兵二十萬卻是剛剛大戰人心未定。所以不足畏懼。曹操盡出精銳在官渡與袁紹一決死戰。所謂兵馬未動糧草先行，袁紹糧草盡皆存在烏巢由淳於瓊駐守。曹操與袁紹交戰皆敗且軍中已無糧草，恰逢許攸投奔曹操曹操聽了許攸的建議。星夜派夏侯惇去襲烏巢。淳於瓊愛喝酒，那夜正大醉夏侯惇正得手得了糧草。河北軍大亂袁紹強裝鎮定，不顧眾謀士的勸阻依然進攻曹操，結果大敗。期間郭嘉病逝留了一計，平定了遼東卻說劉備占據了徐州，曹操挾天子令劉備討伐袁術，劉備隨即大起軍兵向壽春進發。袁術大怒令帳下大將紀靈迎戰劉備。關公為前部先鋒，見了紀靈隻見紀靈手持三尖兩刃刀傲氣的站在陣前。關公勃然大怒，心裏想到敢和關某比傲氣看看你有幾斤？想到這關羽舞刀拍馬直奔紀靈，二將鬥了十餘合紀靈這時使出一招力劈華山直斬關公。關公輕易地撥開了紀靈，一瞭正撩到紀靈下巴，紀靈跌落馬下口吐鮮血而亡。軍兵見主將已死紛紛逃竄。關公隨即占了壽春並向汝陰進發。袁術手下張勳聽聞紀靈已死終日膽寒。又聽聞關公將至，張勳嚇得領了五百軍兵徹夜狂奔八百裏回到淮南。關公又順利地占了汝陰。張飛聽聞二哥立了大功也要領兵出戰劉備給了他五千精兵讓他去攻打安風津張飛得令。來到安風津叫陣隻見袁術手下李平出戰，張飛挺矛直奔李平心窩，李平用刀去拍蛇矛隻聽啪地一聲李平的大刀炸了開。張飛直中李平心窩。軍馬蜂擁入城，軍兵都降了。張飛又孤身一人星夜前往葛坡。騙開了城門，張飛隨即找到了軍營兩下就挑了主將，眾軍士大怒殺向張飛，張飛一條蛇矛風車似的連斬了數十員將校。大喊了一聲，聲大如雷軍兵都疑是天神盡皆跪拜。都不敢忤逆。
孫策占了江夏即發兵攻打武昌，雖然江夏在武昌以西但孫策是憑借長江的便利而攻下。武昌乃荊州要地不可小覷。令安國將軍程普領兵攻城。時劉表帳下劉先領兵駐守聽聞此訊立即向駐守黃州的呂介求救。呂介聽到消息星夜出兵渡江奔往武昌。話說程普素知劉先與呂介交好得知呂介一定來援。便分出一軍交由蔣欽統領，星夜攻打黃州。來到武昌程普三十裏紮營。劉先商議：不如趁他們剛紮營立足未穩。夜裏去襲營？呂介道：恐怕多有不妥，程普治軍嚴禁不會不防，還是等等再說吧。夜裏探馬來報說程普宴請眾將士全無防備。劉先大喜也顧不上與呂介商議，提了三千兵馬就出了城。呂介得知拍案而怒：劉先這廝果真無腦，這一定是計。但呂介恐劉先有失急忙又點了五千軍馬去救劉先。劉先到了吳營卻不見人。自知是中了計。急忙想撤兵但四麵飛矢。損失大半。眾將士拚死衝出程普緊追不舍。正遇上呂介來救。呂介救得劉先急忙回城。到了城下卻見城上早打的是吳軍旗號。呂介見事到如今隻有先回黃州了。於是領這三千殘兵直奔渡口而去。卻正遇上丁奉，兩軍大戰隻有百餘人隨呂介、劉先渡了江。到了黃州，剛一進城四下軍兵一齊圍住了呂介。呂介見已無活路拔劍要死戰，劉先道：兄長何必，既已無活路，不如降了。呂介大怒一劍砍死劉先。大聲喊道：為將死忠，為兵從將。大家隨我死戰。但幾百人又能有什麼作為呢。呂介這幾百人全軍覆沒，無一人投降。