且說龍王被打倒在地，回頭時認得是哪吒。於是破口大罵：“你這畜生，打死我三太子，今又在天庭撒野，實在罪無可恕！”
哪吒被罵得興起，一把按住龍王大叫：“我打死你這老賊也不礙事！我是太乙真人的弟子靈珠子。你再罵，連你一並打死！”
龍王說：“打得好！小畜生！打得好！”
哪吒大怒，將龍王的袍服除去，一下子從龍王身上抓下四五十片龍鱗。龍王身上鮮血直流，他疼痛難忍，大叫：“饒命！饒命！”
哪吒說：“你不上奏，隨我回陳塘關，便饒你一命。”結果，老龍王被逼化作一條小青蛇，藏在哪吒袖中，與哪吒一同回陳塘關。哪吒沒料到龍王一到陳塘關便反悔了，化作一道白煙走了。哪吒將自己是靈珠子轉世，有師父照應的事情跟父親說出。李靖雖然生氣，但知此為天意，無可奈何。說完後哪吒來到後院，見到三支神箭，此為陳塘關鎮關之寶。哪吒舉起其中一隻，射了出去。這下又闖禍了，神箭正好射死了石磯娘娘徒弟碧雲童子。石磯娘娘見箭上有“陳塘關總兵李靖”字號，隨即趕往錢塘關問罪。李靖追查之下才發現弓箭是哪吒所射，便擒住哪吒一同麵見石磯娘娘。父子二人，來到石磯娘娘洞府，正在石磯娘娘問話之時哪吒又用乾坤圈打死了彩雲童子。石磯娘娘大怒，施法術收了哪吒身上所有法寶。哪吒沒有辦法隻得逃往師父太乙真人的洞府。石磯娘娘追至太乙真人洞府，被太乙真人用九龍神火罩罩住，石磯在罩中分不清東西南北，太乙真人便用三味神火燒石磯。不久，一聲巨響，石磯娘娘化作一塊石頭。哪吒見平安無事便返回陳塘關。
話說哪吒飛奔回到陳塘關，四龍王已抓了李靖夫婦等候多時。原來老龍王敖光不堪哪吒羞辱想報殺子之仇，今日特地與其他三大龍王前來討個公道。哪吒見大事不好，飛身出去說：“一人做事一人當，我打死你兒，我當償命，不敢連累父母！今日我削骨還父，割肉還母。”
龍王敖光聽完說：“如此便好，你救父母，也算孝子。”
接著，李靖夫婦被放了回去。這邊哪吒隨即舉劍自切下腹，散了三魂七魄。哪吒的魂魄無所依靠，隨風飄搖，最後被吹到了太乙真人的洞口。太乙真人早知哪吒遭遇不測，他走出洞口對哪吒說：“此處非你逗留之地，你回陳塘關，托夢給你母親，令你母親在翠屏山造一座哪吒廟，你接受人間煙火三年便可重生。”
哪吒的魂魄聽完後果真前往陳塘關托夢給母親。李夫人醒來之後，暗自命人在翠屏上興建哪吒廟。不經意間，半年過去。某日，李靖率領軍隊經過翠屏山，見山上人來人往，十分熱鬧，便問手下說：“山上何事？”
手下回答：“半年之前，有一神靈來此地，十分靈驗。因此，男女老少皆前往山上進香。”
李靖問：“是何神仙？”
士兵回答說：“哪吒。”
李靖聽完後大怒，上山搗毀哪吒金身，放火燒了哪吒廟。哪吒無處棲身，隻能往乾元山見師父太乙真人。太乙真人說：“你不在廟中接受香火，來此處何事？”
哪吒跪下說：“父親毀我金身，燒壞廟宇。弟子今無所依靠，望師父可憐。”
太乙真人聽完便吩咐弟子金霞童子去蓮池中取來蓮花二枝，蓮葉三個。接著，太乙真人用蓮花枝與葉為哪吒做了個肉身，並將一粒金丹放入其中。他口中念道：“哪吒快成人形，此時不成更待何時！”突然之間，一道金光閃過，一個人跳了起來。此乃蓮花化身的哪吒。不久，哪吒辭別了太乙真人，披著混天綾，腳踏風火輪，手執火尖槍，前往陳塘關找李靖算賬。
話說哪吒來到陳塘關，大罵李靖隨後追殺他。李靖無可奈何中逃跑，在半途中遇見一個道人。道人好意相勸，哪吒不聽。於是，道人取出一座金塔將哪吒罩在塔中，並以大火燒哪吒。哪吒毫無辦法，隻得求饒，重認李靖為父親。原來這老道不是別人，正是太乙真人請來磨煉哪吒的燃燈道人。燃燈道人將金塔傳給李靖，並對他說：“日後哪吒如再頑劣，可以此寶塔收服他。今紂王無道，天下大亂，你不必做官了，等待周武起兵，再出來建功立業。”李靖聽從了燃燈道人的話，辭官不做，父子和好如初。
這邊薑子牙在昆侖山上修行已四十年。一日，元始天尊對薑子牙說：“你天生命薄，難以成仙。殷商將亡，周武將興。你代我前去，輔助明主，也不枉費你四十年之修行。”
薑子牙說：“弟子願意潛心在山中修行，不敢迷戀人間榮華富貴。”
元始天尊說：“天意如此，無法改變。”
見薑子牙依依不舍，南極仙翁又說：“子牙，既然天意如此，你為何不借此機會，順應天道呢？況且等你成功之後，也可上山。”
薑子牙隻得下山。他收拾完行李，覺得無依無靠，突然之間想起朝歌有位結義兄弟宋異人，便前往朝歌投靠。薑子牙用土遁術很快便來到朝歌城外，入城找到了義兄，兄弟二人閑談了起來。宋異人得知薑子牙尚未娶妻，便托人給薑子牙找了個夫人。後來，宋異人又幫薑子牙做生意。但薑子牙數十年來潛心學道，根本不懂如何做買賣，薑夫人便嘮叨，說薑子牙無用，夫妻二人常常相罵，宋異人亦常來勸說。宋異人不斷幫助薑子牙做買賣。可是日複一日，薑子牙總是賠本。宋異人勸說薑子牙不必煩惱並讓他等待機會，順應天命。一日，薑子牙趕著牛、羊、豬、馬等牲口入朝歌城做買賣。因為朝歌城半年未曾下雨，天子下令禁止殺生。薑子牙不知禁令，結果牲口全數被充公。薑子牙回到家中，麵對宋異人非常慚愧，宋異人便邀薑子牙到後花園散心。