吃一塹長一智，上次差點被燒死的舜這次非常小心，繩子一斷，他就飛快地脫下外衣，立刻變成一條鱗光閃閃的矯龍，“嗖”的一聲鑽入井底，然後從另一口井裏鑽了出來。鼓叟夫妻與兒子象用土和石塊把井填平，以為舜已經命赴黃泉，高高興興地去分舜的家當。
三人來到舜的家中，告訴娥皇、女英舜已經不在人世的消息。姐妹二人聽了，抱頭大哭起來。象此時什麼也顧不上了，正和父母商量如何瓜分舜的家產。最後三人達成協議，琴、弓和娥皇姐妹二人歸象所有，其餘的歸鼓叟夫妻二人。
正這這時，舜從外麵走了進來。屋子立刻變成死一般的寂靜。娥皇姐妹停止哭聲，望著舜，好像不相信這就是他們的丈夫。鼓叟夫妻二人以為碰到了鬼，象驚得目瞪口呆，不知所措。娥皇二姐妹明白過來舜確實還活著時，高興得又蹦又跳。
看到這種情景，象囁嚅著說：“你……你回來就好，我們正為、正為你擔憂呢。”說完，與父母灰溜溜地離開了。舜憨厚純樸，雖然兩次被父母及弟弟陷害，但他並不計較，依然一如既往地對待他們。舜的做法感動了另一個同父異母妹妹係，她時刻留意著父母和哥哥又用什麼詭計來陷害大哥。
象兩次謀害舜都沒有成功，又想出一條毒計。他和父母商量，決定找個借口請舜喝酒，把舜灌醉後再殺死他。係在窗外聽到他們的秘密談話，將此事告訴了兩位嫂子。事隔兩天，象果然來到舜的家中，假惺惺地說：“以前都是我們不好，這次特地請哥哥飲酒，向哥哥賠禮道歉，你一定要給小弟這個機會。”
象走後，舜與妻子商量此事，娥皇說：“前兩天小妹來告訴我們，說他們又要設計害你。如果你不去，父母又要怪你。你就放心地去吧！我們會保護你的。”說完，姐妹二人從陪嫁箱裏拿出一包藥末，讓舜用藥末和狗屎洗個澡。舜依言而行，奇怪的是，他身上聞不到一點兒狗屎味。
第二天，舜去父母家中赴宴。鼓叟三人早已將一切準備就緒。見舜來了，假裝笑臉相迎，請他入席飲酒。舜喝了一杯又一杯，依然像沒事一樣，結果勸酒的三人反倒喝得醉眼惺忪，最終支撐不住，趴在桌上。當然那把磨得鋒利的斧子也派不上什麼用場。一場陰謀就這樣破產了。
堯從兒女那裏得知這一切情況，認為舜是一位難得的賢人，就把他請來輔佐政事。最後，堯決定把帝王之位禪讓給舜，但是，他還有些不放心，要對舜做最後的考驗。在一個暴風雨即將來臨的夜晚，堯派人將舜領進一片茂密的森林，讓他獨自走出來。以此來考驗他夠不夠聰明與勇敢。
舜沒有讓堯失望，平安地沿著來時的路走出山林。也許是天意，山林中的毒蛇猛獸見了他都自動避開讓路。林中盡管風雨大作，舜依然非常清醒。就這樣，堯放心地把帝位禪讓給舜。舜繼承王位以後，帶領大隊人馬，浩浩蕩蕩回家去拜見父母。
鼓叟如夢初醒，這時候才知道自己原來有一個多麼孝順，多麼堅強的兒子，對自己以往的種種做法感到非常慚愧，從此以後棄惡從善。舜對母親與弟弟的所做所為既往不咎，並且封弟弟象為諸侯，賞賜他許多禮物，讓他管轄一個地區。
象受封以後，覺得哥哥仁愛寬大，心靈上受到深深的感動。從此洗心革麵，漸漸把那些惡劣的習性改掉，成為一個受人敬仰的諸侯。就連心狠手毒、鐵石心腸的繼母也留下悔恨的淚水。舜一家人終於歡聚一堂，組成幸福和睦的大家庭。
舜英明聖賢，愛民如子。他在位期間，風條雨順，國泰民安。隻是南方九嶷山一帶聚集了一股土匪，經常打家劫舍，周圍老百姓深受其害。舜帝得知此事，決定親自前去視察。舜帝雖然對娥皇和女英寵愛有加，但這次南行的打算卻沒有告訴她們。不過，聰明的娥皇和女英已有所察覺。
這天夜晚，微風輕拂，皓月當空。娥皇和女英躺在床上各自想著心思，輾轉反側，久久不能入睡。這時，一陣練武聲從校場傳來，二人更是睡意全無。娥皇爬起來，翻身下床，推開窗戶。望著天空那無數閃爍不定的星星，娥皇神色憂愁，對妹妹提起舜帝南行之事。
女英卻好像一副漫不經心的樣子，輕描淡寫地說：“九嶷山一帶土匪猖獗，他必須親自前去視察。”娥皇長長歎了一口氣，說：“九嶷山遠在千裏之外，一路山高水深，我真為他擔心。”實際上，女英也惦記舜帝的安危，剛才隻是故作鎮定而已。
聽了姐姐的話，女英心中更加感到七上八下。姐妹二人商量來商量去，仍然沒有結果。就在兩人為舜帝擔憂之時，隻聽“哐啷”一聲，門被撞開了。一個麵目猙獰的大漢手持利劍，直奔娥皇而來。娥皇大驚失色，一邊躲閃，一邊高聲求救：“來人哪！有刺客！快來人哪——”