話說這悟空披荊斬棘，斬妖除魔，保護著唐僧一路西行。這次，卻碰到一個膽大妄為的妖怪，竟然假冒悟空，趁得悟空不在，毆打唐三藏，奪走兩個青氈包袱，還想自行去那西天取經。
悟空聽得前來責難的沙僧說完前因後果，大怒起來。也顧不得那唐三藏不辨是非，不明真理，連忙從那南海落伽山趕至花果山，找那妖怪，打將起來。
而這妖怪也是神通廣大，和悟空鬥了個不相上下！一路爭鬥，打至南海落伽山，經過觀音菩薩的《緊箍兒咒》；又打至天庭雲霄寶殿，經過托塔李天王的照妖鏡；再打至楊老兒的莊舍中，經過唐三藏的《緊箍兒咒》，都辨他不得。
最後，兩人打將至地府之中，雖那地藏菩薩經案下伏的諦聽辨別出哪個是真，哪個是假！卻不知因何原因，不敢當麵說破，隻說了一句“佛法無邊”！地藏菩薩這才醒悟，讓得悟空和那妖精到西天雷音寺，去見那釋迦如來辨認。
兩人飛雲奔霧，邊趕邊鬥，趕往那西天大雷音寺。
他兩個在那半空中，扯扯拉拉，抓抓掗掗，且行且鬥，直嚷至大西天靈鷲仙山雷音寶刹之外。早見那四大菩薩、八大金剛、五百阿羅、三千揭諦、比丘尼、比丘僧、優婆塞、優婆夷諸大聖眾，都到七寶蓮台之下，各聽釋迦如來說法。
那釋迦如來正講到這：不有中有，不無中無。不色中色，不空中空。非有為有，非無為無。非色為色，非空為空。空即是空，色即是色。色無定色，色即是空。空無定空，空即是色。知空不空，知色不色。
兩人到達釋迦如來寶蓮台下，都張口爭辯，那釋迦如來隻是笑而不答，心中卻是早有算計。
大眾聽他兩張口一樣聲俱說一遍，眾亦莫辨，惟釋迦如來則通知之。正欲道破，忽見南下彩雲之間，來了觀音菩薩，參拜釋迦如來。
釋迦如來合掌道：“觀音尊者，你看那兩個行者，誰是真假？”
觀音菩薩道：“前日在弟子荒境，委不能辨。他又至天宮地府，亦俱難認，特來拜告如來，千萬與他辨明辨明。”
釋迦如來笑曰：“汝等法力廣大，隻能普閱周天之事，不能遍識周天之物，亦不能廣會周天之種類也。”
觀音菩薩又請示周天種類，釋迦如來才道：“周天之內有五仙，乃天地神人鬼；有五蟲，乃蠃鱗毛羽昆。這廝非天非地非神非人非鬼，亦非蠃非鱗非毛非羽非昆。又有四猴混世，不入十類之種。”
觀音菩薩道：“敢問是那四猴？”
釋迦如來道：“第一是靈明石猴，通變化，識天時，知地利，移星換鬥。第二是赤尻馬猴，曉陰陽，會人事，善出入，避死延生。第三是通臂猿猴，拿日月，縮千山，辨休咎，乾坤摩弄。第四是六耳獼猴，善聆音，能察理，知前後，萬物皆明。此四猴者，不入十類之種，不達兩間之名。我觀假悟空乃六耳獼猴也。此猴若立一處，能知千裏外之事，凡人說話，亦能知之，故此善聆音，能察理，知前後，萬物皆明。與真悟空同象同音者，六耳獼猴也。”
那獼猴聞得釋迦如來說出他的本象，膽戰心驚，急縱身，跳起來就走。大眾急忙追趕捉拿。悟空也跳起身，想要前去追捕。
釋迦如來道：“悟空休動手，待我與你擒他。”
那獼猴毛骨悚然，料著難脫，即忙搖身一變，變作個蜜蜂兒，往上便飛。
釋迦如來將金缽盂撇起去，正蓋著那蜂兒，落下來。大眾不知，以為走了，釋迦如來笑雲：“大眾休言，妖精未走，見在我這缽盂之下。”
大眾一發上前，把缽盂揭起，果然見了本象，是一個六耳獼猴。
眾人卻沒看見站在一旁的悟空，此時眼露奸芒，嘴露詭笑，望向釋迦如來，那釋迦如來也是會心一笑。
缽中獼猴不斷發出嘶叫，卻不是人聲，而是那猴鳴。大眾看見缽中獼猴不斷的在其中翻滾，朝著缽的打開處衝去，令得大眾心驚，害怕他逃掉。而他們的擔心驚慌是多餘的，這缽，仿佛是無限的大一般，無論缽中獼猴怎麼追趕，也到達不了那打開處。大眾讚歎著釋迦如來的法力通天，而此時，釋迦如來的心中響起急促憤怒之聲：“該死！佛祖。我才是悟空，為何把我變得這般摸樣，戲耍於我！”
原先化蜂逃走之人，確實是那六耳獼猴，卻被釋迦如來不知何原因，使用李代桃僵之術，換成悟空，蓋在缽中。釋迦如來法力通天，除了當事人之外，竟無一人察覺！