另一方麵，蜀國麵臨到南蠻的侵略。南蠻王孟獲聽從司馬懿的詭計，攻打蜀國。諸葛亮立即親自帶兵出征。關興，張苞為左右先鋒，王平，馬岱等人隨軍作戰，張飛，魏延為前鋒，馬謖為參軍。大軍五十萬，奪取南蠻。
大軍來到建寧城下，一路善待蠻族百姓，百姓感其恩德，放棄了抵抗，一人名為呂凱的人向諸葛亮獻上了《平蠻指掌圖》，圖中盡詳南蠻的分布地界。諸葛亮重用呂凱。而大軍殺到城下，諸葛亮知道孟獲讓南蠻三洞主董荼那，阿會喃和金環三結出兵阻止諸葛亮大軍前進。
諸葛亮麵對三洞主之時，命令張飛出陣，張飛吼道：“我乃燕人張翼德也，誰敢與我決一死戰？”
金環三結怒道：“張翼德，今日我來戰你！”但是兩將隻交戰幾個回合，金環三結便被張飛打落下馬，阿會喃和董荼那領兵來救，被魏延和王平殺退，二人敗退，逃入山穀。無奈諸葛亮早已在山穀埋伏下來，張嶷活抓了董荼那，張翼也活抓了阿會喃二人。二人來到諸葛亮大營，諸葛亮令人幫二人鬆綁，諸葛亮款待二人道：“二位洞主為何幫助孟獲起兵謀反呢？難道我蜀漢對你南蠻各族不好嗎？”
董荼那道：“我等怎敢抵抗丞相天兵？無奈大王孟獲起先答應臣服，但是後來有一個人見了我家大王，我家大王便聽信他言，答應謀反蜀漢，因此我等才敢得罪丞相，抵抗天兵。”
諸葛亮聽了，覺得奇怪，對董荼那問道：“那見你家大王之人，是何模樣？”
董荼那道：“這個我等不知。隻是大王和夫人接見了那來人，即日便讓我等起兵謀反。因此才有今日之禍。”
諸葛亮道：“那問題便是出在此人身上了。但是現今還不知道來人到底是何人？但是兩軍將士都不想見到攻城略地，血流成河。不知二位將軍可否為我蜀漢，勸降你家大王呢？”
阿會喃道：“我家大王聽不得丞相之言的。想大王降服，唯有讓大王心悅誠服的，不然我等也說服不得的。不過今日感丞相大恩，定當竭力想報。我二人今日便回去，勸降我家大王。不知丞相肯信否？”
諸葛亮笑道：“洞主這是何話？亮乃明事之人，再說亮用人不疑，疑人不用，定當放二位洞主回去。”
董荼那和阿會喃告別諸葛亮，便回雲南城，說服孟獲。無奈孟獲聽不進去，反而打了二人一頓。令二人心生怨恨，決議擒住孟獲，獻於諸葛亮。
諸葛亮大軍開到雲南城下，孟獲親自引兵出戰，孟獲手持大斧，□□一南蠻大象，生的甚是魁梧，蜀漢征戰多年，從未見過如此兵陣。南蠻士兵勇猛之勢可見，諸葛亮令張飛出戰挑戰孟獲，孟獲應戰而來。但是張飛明顯不適從南中水土，而座下戰馬見了孟獲□□大象，不由心生膽怯。張飛無法拿下孟獲，眼見天色已晚，兩軍鳴金收兵。
孟獲回到雲南城，已經是疲憊不堪了。正待歇息之時，阿會喃和董荼那擒住了孟獲和其弟孟優，獻給了諸葛亮。
諸葛亮大帳之中，諸葛亮問道：“大王別來無恙。今日被我所擒，肯降服否？”
孟獲怒道：“今日乃是我部下擒住我等，而不是你諸葛亮。若要我心服，請放我回去。我自當誠服。”
諸葛亮說道：“好！大王很是爽快！這便放大王回去。但是大王必須回答亮一個問題。究竟大王為何要反叛我蜀漢朝廷，我蜀漢自問對南蠻不會虧待，為何要挑起戰火？”
孟獲聽了，愣住了，但是感諸葛亮放他之恩，說道：“乃是一人唆使。”
諸葛亮問道：“此人姓啥名誰？”
孟獲道：“不知！但是知道是魏國之人！複姓司馬！”
眾人此時驚道：“是司馬懿！”
諸葛亮道：“大王可以回去了。改日我等再戰！”
孟獲告別諸葛亮，領兵走了。
孟獲走後，諸葛亮自言自語道：“為何是司馬懿呢？司馬懿有何奸計？”這讓諸葛亮一時無法想通！