在一個深秋的夜晚，愛爾瓦沉靜在夜空下，顯得安詳。人們都在悠閑中度日，誰也不會料想這樣一個夜晚會是他們最後一次見月光。當城市中央的慘叫傳便大街小巷時，這個夜晚已經不在寂寞，大火迅速地在精靈城裏蔓延開來，房屋倒塌，血流成河。
愛爾瓦被摧毀了，三百多年的文化在一夜之間化為灰燼，昔日的希納德精靈不可一世，如今卻長埋土下，同他們的祖先一起，成為曆史。少數的精靈活了下來，他們四處逃竄，大多向西遷移。許多年後，據他們回憶說，惡魔，烈火，像血一樣吞噬著城堡。河流幹涸，草木凋融。卻似乎沒有人知道事情的起因。
精靈族的災難使得人類和矮人陷入恐慌，他們多數人認為世界上誕生了某種邪惡的東西，一種強大的黑暗勢力，所有的生靈都麵臨著被滅亡的危機。也有些許人認為這隻不過是精靈們招來的惡果，天知道他們有哪些仇家，可在世界的另一頭，雷頓山上的“小精靈”卻一如往常，他們是很古老的，卻被人們遺忘，甚至不相信他們的存在。
麥德爾人住在山洞裏，與世無爭，勤勞而善良的麥德爾人算不上是出眾的能工巧匠，卻在驚人地發展自己的文化，他們在深山裏挖掘洞穴，挖的很深很深，一直到地底下，建立起自己的王國。那些石頭宮殿另人歎為觀止，曆代國王對宮殿的要求都不一樣，他們對雕塑總是力求更新，雖說在精細程度上無法同人類相比，卻在氣勢和規模上更勝一籌，成百上千的通道在山石之間蜿蜒穿梭，石壁上數不清的圖文和標記，記載了古人的傳說和神話。通常麥德爾人個頭很小，隻有人類嬰一般大小，長著胖墩墩地身體，圓圓地腦袋，扁扁地耳朵向下耷拉著，全都是小黑臉。他們的祖先將這些洞穴稱之為提爾。
一天傍晚，天氣很冷，兩個麥德爾人在山腳下的林子裏烤火，他們捉住了一隻野兔，這是很美味的佳肴了。他們很高興，樂嗬嗬地談天說地，這些樹擋不了淩厲地寒風，雖說有火，可也足夠使人發抖。
“冬天快到了”一個人說。
“恩！這些風真可恨，我汗毛直豎”另一個說：“今天我們也是夠運氣。”說著順手朝火裏掄了根樹枝。
”啊——哈！我好久都沒吃過這樣的肥豬了（他們對野兔的稱呼），看他腿上的肉，我都要流口水了。”
“哎喲！你看你，經常出來跑跑對你大有好處，石頭縫裏可找不著兔子，是不是？”他很風趣：“額~這是隻老兔子了，老半天都不熟，急死人。~~~拉！~~~美味的豬肉，順著我的嘴裏走！~”二人哼著歌，節湊很輕鬆。
“噓！——”一個突然變的緊張起來，“樹林裏好象有聲音。”他跪趴在離他最近的一棵大樹下，耳朵緊貼著樹皮。
“什麼事？是動物麼？”
“不，我想不是，很大的步伐，很像大個子人種。”他緊張極了：“他快過來了，快上樹！”說著一把抓住同伴就往樹上跳，麥德爾人擁有鋒利地指甲和輕小地體重，爬起樹來飛快。
“等等，我的兔子！”這家夥拚命扯了一塊兔肉。
他們的耳朵很靈敏，要是一般人也許不會這麼快，可這位被他們稱為大個子的來曆很不一般，身輕如燕，腳步平穩，不大一會兒就來到了烤火旁邊，這是一個穿著深褐色大衣的人，懷裏抱著什麼東西，他的腿有點瘸，看樣子是受了傷，看著這一堆火，就是傻子也知道附近一定有人。他四處張望，火光照在他臉上，這是一張冷俊地臉，灰金色的秀發，長長的耳朵向後豎起，雙目炯炯有神，許久了便坐在烤火旁邊，用手挪了挪懷裏的包裹。樹上的小家夥們可真是急了，他們覺得這個人要吃他們的美味，其實能打到兔子是件很不容易的事情，更何況又大又肥，在他們看來，這個人還不定要做出什麼事情來。
“凱琪，他要吃我們的兔子了，他要是敢動一下，我就殺了他。”這個叫鮑諾的麥德爾人說。
“我真想先殺了你，快閉嘴！”
“上帝，我的兔子~”鮑諾就差要哭出來了。卻被凱琪一把捂住他的嘴。
“不用再躲了，一起吃兔子不好麼。”這個人說，顯然他發現了麥德爾人。可是麥德爾人完全不理會，他們一動不動，這是他們的性格，他們很警惕，尤其是對陌生事物，他們甚至不知道眼前的這個大個子是什麼，看上去不像老人們口中說的人類，（人類可沒有尖長的耳朵）就算是很有思想鬥爭，可是肚子卻很不爭氣，餓的聲音打破了火的寂靜。
大個子站了起來，嘴裏不知道說了些什麼，（那是種精靈語言）聲音很委婉。
他身後的大樹開始變細變矮，最後變成兩棵小樹苗，不用猜就知道可憐的麥德爾人完全暴露了。他們和陌生人麵對麵，雙眼透出驚恐，似乎雙腿連逃跑的念頭都沒有，完全僵住了。可是這個人坐了下來，隻說了聲：“你們好。”站在他們麵前的正是精靈，精靈說自己是流浪者，他告訴了麥德爾人一些事情，希望他們能收留孩子。（包裹裏是個精靈嬰兒）盡管不是出於自己的意願，但在精靈的再三請求下答應了，精靈離開了雷頓，似乎連歇一歇的時間都沒有，他很無奈地將孩子托付給麥德爾人，麥德爾人懷疑地說：“交給我們，合適嗎？不過說真的，我們喜歡這小家夥。”
“如果連天性善良的麥德爾人都信不過，那世界上就沒有可信之人了。”精靈說。
精靈走了以後，麥德爾人將孩子帶回提爾，他們沒有去見任何人，他們害怕別人不接受這個孩子，實在，對於異類，誰也沒有把握肯定這件事。兩人決定隱藏這個秘密，他們一起住在一個被大片樹葉遮擋著的洞穴裏，門口隻能容的下一個麥德爾人通過，洞裏不是很寬敞，卻很舒適，所有的東西都是用石頭和樹葉做的，這裏沒有精細可言，卻透著一股溫馨。他們沒能來的及問這孩子的名字，所以出於自己的想法管他叫卡特。他們把精靈當成自己的孩子，用野果壓成汁來喂他。忙的天翻地覆：
“凱琪，他又尿床了！”
“我的天呐！這家夥真會搗騰人，快點，我的蘋果又要烤焦了！”
另一天早晨：
“該死，他居然拉屎了！鮑諾！快來收拾。”
“什麼？天呐，我才不去。”
又一天中午：
“凱琪，我想殺人！”
這天晚上，兩人抱著精靈坐下月光下，四周傳來蟋蟀的叫聲，草叢裏似乎有螢火蟲。看著美麗的月光，二人幾乎是在發呆。
“他還會來麼？”凱琪問。
“誰？”
“那個精靈，他走了快三個月了把。”凱琪說。
“也許把，我討厭記日子。”鮑諾說：“凱琪？”
“什麼？”
“我們一直這樣瞞著他們嗎？”鮑諾問。
“我不知道，月色真美！”凱琪說。
時間總是過的很快，近一年了，沒有遠方人的消息，一年對於麥德爾人來說可太久了，他們對於時間的觀念和別人不同，在年齡上就有很好的體現。眼下的日子是國王在準備他的三十歲生日，三十歲對於麥德爾人來說是個很吉利的數字，國王可算的上是人到中年了。十月來臨前，所有的人都在忙碌，工匠們開始為宮殿做布置，用火把插在石頭縫裏，用騰脈和樹的枝葉來點綴石頭，樹葉的顏色和形狀是經過挑選的，搭配的很美妙，地毯用數不清的葉子編織而成，這樣的工程並不難，卻很費人力。